Przegląd tygodnia: wzrost gospodarczy w USA, test warunków skrajnych w sektorze bankowym i niespodzianka od MicroStrategy
- Przyjrzyjmy się danym makro, które pojawiły się w tym tygodniu
- Zobaczmy, jakie wiadomości wpłynęły na wykresy BTC
W każdy poniedziałek przygotowujemy dla naszych czytelników kalendarz ekonomiczny. Pomaga on śledzić nastroje inwestorów i przewidywać ich działania. Teraz podsumujmy mijający tydzień. Przyjrzyjmy się tygodniowi gospodarczemu i rynkowi z ogólnej perspektywy.
Co się dzieje z bitcoinem
Główna kryptowaluta zyskała w ciągu tygodnia 2,45%. Nadal utrzymuje swoją dominację powyżej 50% po tym, jak wiele tradycyjnych instytucji finansowych wykazało zainteresowanie uruchomieniem własnego bitcoinowego funduszu ETF.
Wzrostowi temu nie przeszkodziły nowe obawy wynikające z danych CryptoQuant. Poinformowali oni, że górnicy wysłali bitcoiny o wartości 1 miliarda dolarów na giełdy kryptowalut w ciągu 2 tygodni. Pojawiły się obawy, że taka ilość monet zwiększy presję sprzedających. Analitycy uważają jednak, że górnicy potrzebują bitcoinów do wspierania handlu kontraktami terminowymi, ponieważ lwia ich część trafiła na giełdy instrumentów pochodnych.
Jednocześnie na świecie zachodzi szereg innych ważnych procesów. Wpłynęły one na rynek w taki czy inny sposób.
Poniedziałek. Pesymizm z UE
W poniedziałek prezes EBC Christine Lagarde wygłosiła przemówienie. Powiedziała, że inflacja w strefie euro pozostaje zbyt wysoka. Jest to wyraźna wskazówka dotycząca dalszych podwyżek stóp procentowych w tym roku.
Również 26 czerwca Fed z Dallas opublikował dane dotyczące czerwcowego indeksu produkcji. Wykazał on spadek z -29,1 do -23,2. W odpowiedzi giełda na Wall Street zamknęła się: Nasdaq spadł o 1,16%, a rentowności obligacji skarbowych również spadły.
Bitcoin notowany był w poniedziałek na poziomie nieco powyżej 30 000 USD.
Tymczasem Bitcoin Cash zaczął gwałtownie rosnąć. w dniu 20 czerwca kurs BCH wynosił około 108 USD. W poniedziałek wzrósł do 220 USD. Do piątku kurs wzrósł do 320 USD.
Początek wzrostu zbiegł się w czasie z uruchomieniem instytucjonalnej giełdy EDX Markets od Citadel, Fidelity i Schwab. Wymienia ona tylko tokeny BTC, ETH, LTC i BCH.
Innym możliwym powodem wzrostu Bitcoin Cash było notowanie pary BCH/KRW na koreańskiej giełdzie Upbit.
Wtorek. Amerykańska gospodarka odżywa
We wtorek Stany Zjednoczone opublikowały dane dotyczące zamówień na dobra trwałego użytku. W maju wzrosły one o 1,7%, choć eksperci spodziewali się spadku o 1%.
Pozytywnie wypadł również raport dotyczący sprzedaży nowych domów. W maju sprzedaż wzrosła o 12,2% do 763 tysięcy w ujęciu rocznym, przekraczając konsensus rynkowy na poziomie 675 tysięcy.
Indeks wytwórczy FRB Richmond również wzrósł z -15 do -7 (dane za czerwiec). Zaufanie konsumentów w USA (Consumer Confidence Index) osiągnęło najwyższy poziom od 17 miesięcy. Dane te doprowadziły do wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.
Tymczasem oficjalne dane z Chin wywołują nerwowość wśród inwestorów. Zyski przemysłu spadły o 18,8% w pierwszych 5 miesiącach tego roku.
Chiński premier Li Keqiang powiedział we wtorek na Letnim Forum w Davos, że kraj nadal jest na dobrej drodze do osiągnięcia rocznego celu wzrostu gospodarczego na poziomie około 5%.
Komentując dane makro, prezydent Joe Biden powiedział, że «gospodarka USA jest obecnie tak silna, że nie spodziewam się recesji». Lider Demokratów dodał, że Chiny mają ogromne problemy. Administracja prezydencka USA rozważa obecnie wprowadzenie nowych ograniczeń w eksporcie chipów sztucznej inteligencji do Chin. Obawiają się, że takie technologie w rękach amerykańskich konkurentów mogą zaszkodzić bezpieczeństwu narodowemu.
We wtorek bitcoin poruszał się w wąskim przedziale cenowym na poziomie około 30 606 USD.
Środa. Bankowy stress test i niespodzianka od MicroStrategy
W środę Fed przedstawił wyniki długo oczekiwanego stress testu systemu bankowego. Po ostatnim kryzysie wiele osób czekało na wyniki, aby sprawdzić kondycję instytucji finansowych.
Fed stwierdził, że największe amerykańskie banki są dobrze przygotowane i będą w stanie przetrwać poważną recesję, jeśli do niej dojdzie. W najgorszym scenariuszu duże banki straciłyby 541 miliardów dolarów kapitału. Jednocześnie kluczowe banki są odporne na rosnące stopy procentowe i mogą nadal udzielać pożyczek klientom nawet w obliczu szoku rynkowego.
Największy wpływ na rynek kryptowalut miały doniesienia firmy analitycznej MicroStrategy. Poinformowała ona , że w okresie od 29 kwietnia do 27 czerwca spółka i jej podmioty zależne zakupiły około 12 333 BTC za 347 mln USD. Zakupów dokonano po średniej cenie 28 136 USD za bitcoina. Transakcja ta zwiększyła całkowity stan posiadania MicroStrategy do 152 333 BTC.
Tymczasem w środę fundusz zarządzania inwestycjami ARK Invest złożył poprawki do swojego kwietniowego wniosku o fundusz ETF typu spot bitcoin. W nowej wersji ARK Invest i jego partner 21Shares podpiszą zobowiązanie do wspólnego monitorowania giełd kryptowalut. Pomoże to zmniejszyć ryzyko manipulacji na rynku.
BlackRock planuje wdrożyć podobny monitoring, jeśli uda mu się uzyskać zgodę na bitcoinowy ETF.
Po wiadomości o przejęciu MicroStrategy bitcoin stracił 2% wartości. Udało mu się jednak utrzymać komfortowy poziom powyżej 30 000 USD.
Czwartek. Wzrost PKB w USA, inflacja w Niemczech
Wczoraj Stany Zjednoczone opublikowały dane o PKB, które były znacznie wyższe od prognoz. W pierwszym kwartale produkt krajowy brutto wzrósł w ujęciu rocznym o 2% w porównaniu do prognoz na poziomie 1,3%.
Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła w tym tygodniu o 26 000 do 239 000. Był to największy spadek od października 2021 roku.
W czwartek niemiecki Destatis poinformował, że roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w Niemczech wzrósł w czerwcu do 6,4% z 6,1% w maju. Osłabiło to euro w stosunku do dolara i innych walut fiducjarnych.
Wczoraj Bitcoin wzrósł o około 1% do 30 700 USD. Wcześniej notowany był na poziomie 1 849 USD. Rynek kryptowalut niezłomnie przetrwał wypowiedzi Joe Bidena, który obiecał «zamknąć luki podatkowe dla handlowców kryptowalut». A także serię negatywnych wiadomości z Binance. Największa giełda kryptowalut przestanie wspierać euro 25 września z powodu problemów ze swoim partnerem Paysafe Payment. Znalezienie nowego dostawcy usług bankowych może zająć dużo czasu. Brytyjski bank cyfrowy Nomo Bank również przestał współpracować z Binance. Z kolei niemiecki regulator odrzucił wniosek giełdy kryptowalut o licencję w tym kraju.
Piątek. Koniec półrocza — ryzyko zmienności
Chiny opublikowały rozczarowujące dane makro po raz drugi w ciągu tygodnia. Aktywność produkcyjna w kraju spadła trzeci miesiąc z rzędu, podało w piątek Narodowe Biuro Statystyczne. Oficjalny indeks menedżerów zakupów w przemyśle wytwórczym wyniósł w tym miesiącu 49,0%. Wartość poniżej 50 wskazuje na recesję.
W przeddzień weekendu uczestnicy rynku będą uważnie obserwować czerwcowe dane o inflacji w strefie euro i amerykański wskaźnik cen konsumpcji osobistej (PCE). Ponieważ piątek będzie ostatnim dniem handlowym czerwca i drugiego kwartału, korekty pozycji pod koniec dnia mogą zwiększyć zmienność i spowodować gwałtowne wahania cen akcji i kryptowalut.
W chwili pisania tego tekstu Bitcoin wzrósł o 1% do 30 900 USD. Ethereum dodało 1,5%, osiągając 1 891,06 USD. Monety Cardano i Solana wykazały największy wzrost wśród 10 najlepszych. Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wzrosła o 1,89% do 1,19 bln USD, a wolumen rynkowy wzrósł o 31,82% do 39,73 mld USD.
Wzrost rynku kryptowalut był napędzany przez Fidelity Investments, które oficjalnie złożyło wniosek o otwarcie spotowego bitcoinowego funduszu ETF.
Pomimo stabilnego trendu wzrostowego, cena bitcoina pozostaje znacznie poniżej rekordowego poziomu 70 000 USD osiągniętego pod koniec 2021 roku.
Tym samym tydzień handlowy dobiega końca. Nie przegap naszego nowego kalendarza ekonomicznego w poniedziałek. Nie zapomnij również śledzić najnowszych wiadomości na naszej stronie internetowej. Życzymy udanego weekendu!
To będzie interesujące
