Итоги недели: рост экономики США, банковский стресс-тест и сюрприз от MicroStrategy
- Пробежимся по макро-данным, которые вышли на этой неделе
- И посмотрим, какие новости влияли на графики BTC
Каждый понедельник мы готовим для читателей экономический календарь. Он помогает отслеживать настроения инвесторов и прогнозировать свои действия. Теперь давайте подведем итоги. Посмотрим на экономическую неделю и рынок в общей перспективе.
Что происходит с биткоином
Главная криптовалюта за неделю прибавила в цене 2,45%. Она продолжает сохранять свою доминацию выше 50% после того, как ряд традиционных финансовых учреждений проявили интерес к открытию своего биткоин-ETF.
Этому росту не помешали новые страхи после данных от CryptoQuant. Они отчитались, что за 2 недели майнеры отправили на криптобиржи биткоины на $1 млрд. Появились опасения, что такое количество монет усилит давление продавцов. Но по мнению аналитиков, биткоины нужны майнерам для обеспечения торговли фьючерсами — поскольку львиная доля ушли именно на биржи деривативов.
Параллельно в мире происходит ряд других важных процессов. Они так или иначе повлияли на рынок.
Понедельник. Пессимизм от ЕС
В понедельник состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она заявила, что инфляция в Еврозоне остается слишком высокой. Это явный намек на дальнейшие повышения ставок в этом году.
Также 26 июня вышли данные июньского производственного индекса ФРБ Далласа. Он показал снижение с -29,1 до -23,2. В ответ биржа Уолл-стрит закрылась в падением: Nasdaq упал на 1,16%, доходность казначейских облигаций тоже снизилась.
Биткоин в понедельник торговался в боковике на отметке чуть выше $30 000.
Тем временем начался резкий рост Bitcoin Cash. 20 июня курс BCH составлял около $108. В понедельник он подорожал до $220. А к пятнице курс вырос до $320.
Начало роста совпало с запуском институциональной биржи EDX Markets от Citadel, Fidelity и Schwab. На ней котируются только токены BTC, ETH, LTC и BCH.
Еще одной возможной причиной роста Bitcoin Cash стал листинг пары BCH/KRW на корейской бирже Upbit.
Вторник. Оживление экономики США
Во вторник США представили данные на заказы на товары длительного пользования. В мае они подскочили на 1,7%, хотя эксперты ожидали снижения на 1%.
Отчет на продажи новых домов тоже оказался позитивным. В мае продажи выросли на 12,2% до годового показателя в 763 тыс., превзойдя рыночный консенсус в 675 тыс.
Производственный индекс ФРБ Ричмонда также восстановился с -15 до -7 (данные за июнь). А потребительское доверие в США (Consumer Confidence Index) достигло самого высокого уровня за 17 месяцев. Эти цифры привели к росту доходности казначейства США.
Тем временем официальные данные из Китая заставляют инвесторов нервничать. Прибыль промышленных предприятий за первые 5 месяцев этого года упала на 18,8%.
Премьер-министр Китая Ли Цян заявил во вторник на Летнем форуме в Давосе, что страна все еще находится на пути к достижению годового целевого показателя роста около 5%.
Комментируя макро-данные, президент Джо Байден заявил, что «экономика США сейчас настолько сильна, что я не ожидаю рецессии». Лидер демократов добавил, что у Китая огромные проблемы. Сейчас Администрация Президента США рассматривает новые ограничения на экспорт ИИ-чипов в Китай. Они опасаются, что такие технологии в руках конкурентов США могут навредить национальной безопасности.
Во вторник биткоин двигался в узком ценовом диапазоне на отметке около $30 606.
Среда. Банковский стресс-тест и сюрприз от MicroStrategy
В среду ФРС представили результаты долгожданного стресс-теста банковской системы. После недавнего кризиса многие ждали результатов, чтобы проверить, в каком состоянии находятся финансовые учреждения.
Итак, ФРС заявили что крупнейшие американские банки хорошо подготовлены и смогут пережить тяжелую рецессию в случае ее наступления. При наихудшем сценарии крупные банки потеряют $541 млрд капитала. При этом ключевые банки устойчивы к росту ставок и могут продолжать кредитовать клиентов даже в условиях рыночного шока.
На крипторынок больше всего повлияла новость от аналитической фирмы MicroStrategy. Она отчиталась, что в период с 29 апреля по 27 июня компания и ее дочерние подразделения приобрели примерно 12 333 BTC за $347 млн. Покупки совершались по средней цене $28 136 долларов за биткоин. Эта сделка увеличила общее количество запасов MicroStrategy до 152 333 BTC.
Между тем, в среду фонд управления инвестициями ARK Invest подал поправки к своей апрельской заявке на спотовый биткоин-ETF. В новой редакции ARK Invest и ее партнер 21Shares подпишут обязательство о совместном мониторинге криптобирж. Это позволит снизить риск рыночных манипуляций.
Аналогичный мониторинг планирует внедрить BlackRock, если им получится получить одобрение на биткоин-ETF.
После новости о покупке MicroStrategy биткоин потерял в цене 2%. Но ему удалось комфортно удержаться выше отметки $30 000.
Четверг. Рост ВВП США, инфляция в Германии
Вчера США представили данные о ВВП, которые оказались намного выше прогнозов. В первом квартале валовой внутренний продукт вырос в годовом исчислении на 2% по сравнению с прогнозом в 1,3%.
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США упало на 26 000 до 239 000 за неделю. Это стало самым большим снижением с октября 2021 года.
В четверг немецкий Destatis сообщил, что годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии вырос до 6,4% в июне с 6,1% в мае. Это ослабило позиции евро в паре с долларом и другими фиатными валютами.
Вчера Bitcoin вырос примерно на 1% до $30,700. Эфир торговался на уровне $1849. Рынок криптовалют стойко пережил заявления Джо Байдена, который пообещал «прикрыть налоговые лазейки крипто-трейдерам». А также череду негативных новостей от Binance. Крупнейшая криптобиржа с 25 сентября прекратит поддержку евро из-за проблем с партнером Paysafe Payment. На поиск нового банковского провайдера может уйти много времени. Также работу с Binance прекратил британский цифровой банк Nomo Bank. А германский регулятор отклонил заявку криптобиржи на получение лицензии в стране.
Пятница. Конец полугодия — риск волатильности
Китай второй раз за неделю представил неутешительные макро-данные. Производственная активность в стране сократилась третий месяц подряд, сообщило в пятницу Национальное бюро статистики. Официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности за месяц составил 49,0%. Значение ниже 50 указывает на рецессию.
В преддверии выходных участники рынка будут внимательно следить за июньскими данными по инфляции в Еврозоне и Индексом цен на личное потребление (PCE) в США. Поскольку эта пятница станет последним торговым днем июня и второго квартала, корректировка позиции в конце дня может увеличить волатильность и вызвать резкие колебания акций и криптовалют.
На момент написания обзора Bitcoin вырос на 1% до $30 900. Ethereum прибавил 1,5% и стоит $1,891,06. Наибольший рост из ТОП-10 показали монеты Cardano и Solana. Общая капитализация рынка криптовалют выросла на 1,89% до $1,19 трлн, а объем рынка увеличился на 31,82% до $39,73 млрд.
Росту крипторынка способствовала Fidelity Investments, которая официально подала заявку на открытие спотового биткоин-ETF.
Несмотря на стабильный восходящий тренд, цена биткоина остается значительно ниже рекордного уровня в $70 000, достигнутого в конце 2021 года.
На этом торговая неделя заканчивается. В понедельник не пропустите наш новый экономический календарь. Также не забывайте отслеживать свежие новости на нашем сайте. Всем приятных выходных!
Будет интересно
