Chainlink (LINK) – co to za moneta, gdzie kupić i czy warto zainwestować?
Podczas gdy analiza techniczna może być wystarczająca do skalpowania lub handlu dziennego, inwestycje średnio- i długoterminowe wymagają dokładnych badań i analizy informacji. W tym artykule postaramy się określić wartość i perspektywy tokena LINK, a w tym celu rozważymy stojący za nim projekt – Chainlink i postaramy się nawietlić, dlaczego rynek kryptowalut w ogóle go potrzebuje.
Wszystkie informacje są prezentowane wyłącznie w celach edukacyjnych i nie powinny służyć jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych, a także nie powinny być traktowane jako rekomendacja lub porada dotycząca udziału w transakcjach inwestycyjnych. Przeprowadź własne badania.
Czym są wyrocznie?
Zacznijmy od małej części teoretycznej, która pomoże wprowadzić się w temat. Jak już wiesz, blockchain to technologia, która umożliwia bezpieczne przechowywanie i przesyłanie szerokiej gamy danych oraz uruchamianie projektów odpornych na hakerów i cenzurę. Ale blockchain jest zamkniętą siecią, w przeciwieństwie do Internetu, nie można po prostu podłączyć do niego serwera z nowymi informacjami. Dlatego przez długi czas blockchainy działały autonomicznie, co ograniczało możliwości budowanych na nich platform i aplikacji.
Właśnie ten problem rozwiązują oracle – pobierają one dane z zewnętrznego źródła spoza blockchaina, a następnie przekształcają je i przekazują do inteligentnego kontraktu wewnątrz sieci. Umożliwia to uruchamianie aplikacji zależnych od danych zewnętrznych, takich jak platformy pożyczkowe, które potrzebują cen aktywów. Jednocześnie poleganie na pojedynczej wyroczni niweczy wszystkie korzyści płynące z blockchaina, ponieważ wyrocznia może dostarczać fałszywe dane lub po prostu korzystać z niewłaściwego źródła. Chainlink to nowy etap w rozwoju wyroczni, przekształcający różnych dostawców danych w ustrukturyzowaną i bezpieczną sieć.
Czym jest Chainlink
Chainlink to infrastruktura dla dostawców danych blockchain, tj. wyroczni. Chainlink umożliwia każdemu właścicielowi API lub agregatorowi danych dostarczanie informacji do projektów blockchain w zamian za wynagrodzenie. W tym celu usługa zapewnia oprogramowanie dla węzłów, a także inteligentne kontrakty i inną infrastrukturę oprogramowania do strukturyzacji, dopasowywania i przesyłania danych z/do łańcucha bloków.
Ważną innowacją Chainlink jest DON (zdecentralizowana sieć wyroczni), która jest strukturą łączącą poszczególnych dostawców informacji w jedną sieć w celu harmonizacji danych i wyeliminowania dostarczania błędnych lub świadomie fałszywych informacji. Decentralizacja odbywa się na 2 poziomach:
- Decentralizacja źródeł – każda wyrocznia może używać więcej niż jednego do zbierania danych, dostarczając wielu odpowiedzi na pojedyncze zapytanie. Pomaga to wyeliminować błędy po stronie źródła.
- Decentralizacja węzłów – z kolei nie tylko jedna wyrocznia może odpowiedzieć na zapytanie, ale kilka węzłów dostarczających odpowiednie dane. To już wyklucza kompromis lub oszustwo po stronie walidatora.
Wyrocznie, które tworzą sieć dla określonego kanału informacji (np. danych określonej pary cen), uzgadniają otrzymane dane za pomocą mechanizmu konsensusu. Dane te są następnie przesyłane do inteligentnego kontraktu Chainlink i dalej do łańcucha bloków.
Według oficjalnej strony internetowej, Chainlink ma obecnie 91 dostawców danych i 282 węzły wdrożone we wszystkich obsługiwanych sieciach. Lista dostawców danych obejmuje różne rodzaje usług, w tym duże CEX, takie jak Binance, agregatory, takie jak CoinGecko i dostawcy API.
Ogólnie rzecz biorąc, architektura ta pozwala na stworzenie sieci bez punktu awarii, będąc jednocześnie odporną na spoofing informacji, ataki Sivilla. I już na bazie tej sieci budowane są główne produkty i ekosystem Chainlink, który wygląda następująco:
Ze względów technicznych wyrocznie Chainlink są przystosowane do przesyłania bezpośrednio czytelnych danych, które nie wymagają rozpoznawania ani analizy, głównie par cenowych. Poniżej znajdują się popularne typy danych dostarczane przez wyrocznie Chainlink:
Aby zachęcić dostawców informacji i rozwiązać problemy ekonomiczne, Chainlink posiada natywny token LINK – jest on używany do płacenia za dane dostarczane przez wyrocznie i jako zabezpieczenie przez walidację węzłów. Jest to również swobodnie zbywalne i zmienne aktywo, które może być wykorzystywane do inwestycji lub handlu.
Gdzie kupić token Chainlink
LINK to pierwotnie token w standardzie ERC-20, który jest obecnie dostępny w ponad 10 sieciach, w tym Solana, Near, Avalanche i rozwiązaniach L2 dla Ethereum. LINK jest uruchamiany we wszystkich sieciach z wdrożonymi węzłami Chainlink i inteligentnymi kontraktami, więc nie będzie problemów z płynnością i znalezieniem rynku do zakupu.
Według Coinmarketcap, LINK ma 478 rynków na dziesiątkach CEX i DEX w różnych sieciach:
Wybierz więc platformę i parę handlową według własnego uznania – Chainlink nie ogranicza potencjalnych udziałów.
Połączenie Chainlink z Ethereum
Inteligentne kontrakty Chainlink, a także natywny token LINK, zostały wdrożone w sieci Ethereum, więc ten blockchain jest w pewnym sensie “statkiem-matką” platformy. Chociaż usługa obsługuje obecnie wszystkie główne sieci, połączenie z Ethereum jest nadal najsilniejsze, co dobrze ilustruje infografika z liczbą węzłów w każdym blockchainie:
Chainlink jest również ściśle powiązany z ekosystemem Ethereum jak wyrocznia, ponieważ dostarcza dane do większości platform DeFi. Według oficjalnej strony internetowej, ekosystem Chainlink obejmuje ponad 1000 projektów sieci Ethereum
Ogólnie rzecz biorąc, Chainlink jest najbardziej zbliżony do Ethereum pod względem kluczowych wskaźników: liczby projektów, liczby wyroczni węzłów i ilości dostarczanych wiadomości. Wynika to zarówno z wyrafinowania ekosystemu Ethereum, jak i z faktu, że to właśnie od tej sieci Chainlink rozpoczął swój rozwój.
Wpływ wielorybów, firm partnerskich i influencerów
W zeszłym roku informowaliśmy, że około 25% całkowitego wolumenu LINK jest kontrolowane przez wieloryby, ze względu na duże zainteresowanie tokenem ze strony dużych graczy. Według najnowszych danych Santiment, od października 2022 r. liczba wielorybów w sieci wzrosła do największej od 2017 roku. Co więcej, jeśli wierzyć wykresom Santiment:
- 10 największych holdingów w sieci kontroluje 307 mln tokenów z podażą 507 mln tokenów w obiegu:
- Lista największych portfeli z LINK wygląda następująco:
Liczby pokazują, że LINK jest wysoce scentralizowaną monetą z dużą liczbą tokenów. Taka dystrybucja tokena jest wynikiem stosunkowo niewielkiej liczby wyroczni – to one głównie gromadzą LINK, dostarczając dane do aplikacji blockchain.
Prawdopodobieństwo, program “steaking ogłoszony niedawno przez Chainlink doprowadzi do wzrostu liczby wielorybów, ponieważ duzi posiadacze mają teraz ekonomiczną zachętę do blockchainowania swoich tokenów.
Koncentracja rodzimych tokenów w rękach wielorybów jest zawsze problemem dla zdecentralizowanej aplikacji, z nieprzewidywalnymi wahaniami cen i wyższym progiem wejścia. Z drugiej strony, być może steaking może pomóc chronić LINK tokenomics, zapobiegając “rozlewaniu się” wielorybów na rynek.
Czy warto kupić LINK
Jeśli szukasz porady finansowej w tej sekcji, to… nie będzie żadnej. Istnieją tylko dwa przypadki, w których zdecydowanie powinieneś kupić LINK:
- Jeśli twój inteligentny kontrakt wymaga danych z wyroczni Chainlink i musisz zapłacić za świadczone usługi.
- Chcesz wdrożyć własny węzeł i dostarczać dane.
Ponadto, jak wspomnieliśmy, Chainlink uruchomił program steakingu dla natywnych tokenów, co również może być przydatnym przypadkiem użycia. W tej chwili program jest dostępny tylko w wersji zamkniętej, dla ograniczonej liczby użytkowników i z limitem 7000 LINK. Więcej informacji tutaj.
Jeśli chodzi o spekulacyjne prognozy cen LINK, najlepiej budować je samodzielnie, korzystając z analizy technicznej i/lub fundamentalnej aktywa i DYOR.
Podsumowanie
Chainlink jest jedną z podstawowych technologii blockchain, która rozszerza możliwości i zakres inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji na nich zbudowanych. Chainlink zapewnia infrastrukturę dla wyroczni, które przesyłają automatycznie odczytywalne dane ze źródeł zewnętrznych do łańcucha bloków, zapewniając prawidłowe działanie inteligentnych kontraktów.
Główną cechą Chainlink jest jednak to, że nie jest to tylko dostawca danych lub wyroczni, ale cała zdecentralizowana sieć wyroczni (DON) zapewniająca decentralizację na wielu poziomach. Dzięki temu Chainlink jest najbezpieczniejszą platformą w swoim segmencie rynku, ponieważ dane są dostarczane przez różne węzły, pobierane z różnych źródeł i uzgadniane przez wyrocznie za pomocą mechanizmu konsensusu.
Wszystkie informacje są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych, ani nie powinny być traktowane jako rekomendacje lub porady dotyczące angażowania się w transakcje inwestycyjne. Przeprowadź własne badania.
