Chainlink (LINK) — що за монета, де купити та чи варто інвестувати?
Якщо для скальпінгу або денного трейдингу може вистачити й технічного аналізу, то для середньо- і довгострокових інвестицій не обійтися без ґрунтовного дослідження і розбору інформації. У цій статті ми спробуємо визначити значення і перспективи токена LINK, а для цього розглянемо проєкт, що стоїть за ним, — Chainlink і розберемося, навіщо він взагалі потрібен крипторинку.
Що таке оракули
Почнемо з невеликого теоретичного розділу, який допоможе вникнути в тему. Як ви вже знаєте, блокчейн — це технологія, яка дає змогу безпечно зберігати й передавати найрізноманітніші дані та запускати стійкі до зламу й цензури проєкти. Але блокчейн — це замкнута мережа, на відміну від Інтернету до неї не можна просто під’єднати сервер із новою інформацією. Тому довгий час блокчейни працювали автономно, що обмежувало можливості побудованих на них платформи та додатки.
Саме цю проблему і вирішують оракули — вони беруть дані із зовнішнього джерела за межами блокчейна, а потім перетворюють її та передають смарт-контракту всередині мережі. Це дає змогу запускати додатки, що залежать від зовнішніх даних, наприклад, платформи кредитування, яким потрібні ціни на активи. Водночас довіра до одного оракула нівелює всі переваги блокчейна, оскільки оракул може надати неправдиві дані або просто використати невірне джерело. Chainlink — це новий етап розвитку оракулів, що перетворює розрізнених постачальників даних на структуровану і захищену мережу.
Що таке Chainlink
Chainlink — це інфраструктура для провайдерів блокчейн-даних, тобто тих самих оракулів. Chainlink дає змогу будь-якому власнику API або агрегатору даних надавати інформацію блокчейн-проектам в обмін на винагороду. Для цього сервіс надає софт для нод, а також смарт-контракти та іншу програмну інфраструктуру для структуризації, узгодження і передавання даних з/в блокчейн.
Важливим нововведенням Chainlink є DON (decentralized oracle network) – це структура, що об’єднує окремих постачальників інформації в одну мережу для узгодження даних та унеможливлення надання помилкової або завідомо неправдивої інформації. Децентралізація забезпечується на 2-х рівнях:
- Децентралізація джерел — кожен оракул може використовувати для збору даних більше одного, надаючи на один запит кілька варіантів відповідей. Це допомагає унеможливити помилку на стороні джерела.
- Децентралізація вузлів — зі свого боку на запит може відповісти не один оракул, а одразу кілька нод, що надають відповідні дані. Це вже унеможливлює компрометацію або обман на стороні валідатора.
Оракули, що формують мережу для певного каналу інформації (наприклад, даних конкретної цінової пари), узгоджують отримані дані за допомогою механізму консенсусу. Ці дані потім передаються на смарт-контракт Chainlink і далі — в блокчейн.
За даними офіційного сайту, у Chainlink зараз 91 постачальник інформації та 282 ноди, розгорнуті у всіх підтримуваних мережах. У списку постачальників даних є різні типи сервісів, включно з великими CEX на кшталт Binance, агрегаторами на кшталт CoinGecko і постачальниками API.
Загалом така архітектура дає змогу створити мережу без точки відмови, при цьому стійку до підміни інформації, атак Сівілли. А вже на основі цієї мережі будуються основні продукти та екосистема Chainlink, яка має такий вигляд:
З технічних причин, оракули Chainlink заточені під передачу даних, що зчитуються прямо, які не потребують розпізнавання або аналізу, в основному — цінових пар. Ось популярні типи даних, що надаються оракулами Chainlink:
Для стимулювання постачальників інформації та вирішення економічних завдань у Chainlink є нативний токен LINK — його використовують для оплати даних, які надають оракули, а також як заставу вузлами-валідаторами. Це також вільно торгований і волатильний актив, який можна використовувати для інвестицій або трейдингу.
Де можна купити токен Chainlink
Спочатку LINK — це токен стандарту ERC-20, який зараз доступний у більш ніж 10 мережах, включно з Solana, Near, Avalanche і L2-рішення для Ethereum. LINK запущено у всіх мережах, де є розгорнуті ноди та смарт-контракти Chainlink, тому з ліквідністю і пошуком платформи для купівлі проблем не виникне.
За даними Coinmarketcap у LINK 478 ринків на десятках CEX і DEX у різних мережах:
Тож обирайте платформу і торгову пару на свій смак — Chainlink не обмежує потенційних холдерів.
Зв’язок Chainlink з Ethereum
Смарт-контракти Chainlink, а також нативний токен LINK був розгорнутий саме в мережі Ethereum, тому цей блокчейн є певною мірою «материнським» для платформи. Хоча наразі сервіс підтримує всі основні мережі, зв’язок з Ethereum все ще найсильніший, що добре проілюстровано інфографікою з кількістю вузлів у кожному блокчейні:
Також, Chainlink тісно пов’язаний з екосистемою Ethereum, як оракул, оскільки надає дані більшості DeFi-платформ. За даними офіційного сайту, екосистема Chainlink включає понад 1000 проєктів мережі Ethereum.
Загалом, за ключовими метриками: кількість проєктів, кількість нод-оракулів, а також обсяг наданих новин Chainlink найтісніше пов’язаний саме з Ethereum. Це пояснюється як розвиненістю екосистеми Ефіріума, так і тим, що саме з цієї мережі Chainlink почала своє зростання.
Вплив китів, компаній-партнерів та інфлюенсерів
Ще торік ми повідомляли, що близько 25% загального обсягу LINK контролюють кити, що викликано великим інтересом до токена великих гравців. За останніми даними Santiment, станом на жовтень 2022-го, кількість китів у мережі тільки збільшилася і досягла найбільшого показника з 2017-го року. Крім того, якщо вірити чартам Santiment:
- ТОП-10 холдерів мережі контролюють 307млн токенів за циркулюючої пропозиції в 507M токенів:
- А список топ-гаманців з LINK має такий вигляд:
Цифри свідчать, що LINK є високоцентралізованою монетою з великою кількістю великих китів. Такий розподіл токена є результатом порівняно невеликої кількості оракулів — саме вони здебільшого й акумулюють LINK, надаючи дані блокчейн-додатку
Ймовірно, програма стейкінгу нещодавно анонсована Chainlink призведе до зростання кількості китів, оскільки у великих власників тепер з’являється економічний стимул блокувати свої токени
Концентрація нативних токенів у руках китів — це завжди проблема для децентралізованого застосунку, непередбачувані цінові коливання і підвищення вхідного порогу. З іншого боку, можливо, стейкінг допоможе захистити токеноміку LINK, не даючи китам «пролити» свої накопичення на ринок.
Чи варто купувати LINK
Якщо ви шукаєте в цьому розділі фінансову пораду, то її не буде. Є тільки два випадки, у яких вам точно слід купувати LINK:
- Якщо вашому смарт-контракту потрібні дані від оракулів Chainlink і вам потрібно оплатити надані послуги.
- Ви хочете розгорнути власну ноду і надавати дані.
Крім того, як ми вже згадували, Chainlink запустив програму стейкінгу для нативного токена, що теж може стати корисним юзкейсом. Наразі програма доступна тільки в закритій версії, для обмеженої кількості користувачів і з лімітом у 7000 LINK для стейкінгу. Детальніше тут.
Що стосується спекулятивних прогнозів за ціною LINK, то найкраще побудувати їх самостійно, використовуючи технічний та/або фундаментальний аналіз активу і DYOR.
Висновок
Chainlink — це одна з базових блокчейн-технологій, яка розширює можливості та сферу використання смарт-контрактів, а також побудованих на них децентралізованих додатків. Chainlink надає інфраструктуру для оракулів, що передають автоматично зчитувані дані із зовнішніх джерел на блокчейн, забезпечуючи коректну роботу смарт-контрактів.
Але головна особливість Chainlink у тому, що це не просто постачальник даних або провайдер оракулів, а ціла децентралізована мережа оракулів (DON), що забезпечує децентралізацію на декількох рівнях. Це робить Chainlink найбезпечнішою платформою у своєму сегменті ринку, оскільки дані надають різні вузли, їх беруть із різних джерел, їх узгоджують оракули через механізм консенсусу.
