Chainlink (LINK) — что за монета, где купить и стоит ли инвестировать?
Если для скальпинга или дневного трейдинга может хватить и технического анализа, то для средне- и долгосрочных инвестиций не обойтись без основательного исследования и разбора информации. В этой статье мы попытаемся определить значение и перспективы токена LINK, а для этого рассмотрим стоящий за ним проект — Chainlink и разберемся, зачем он вообще нужен крипторынку.
Вся информация представлена исключительно в познавательных целях и не должна служить основанием для принятия инвестиционных решений, а также рассматриваться как рекомендация или совет по участию в инвестиционных сделках. Do Your Own Research.
Что такое оракулы
Начнем с небольшого теоретического раздела, который поможет вникнуть в тему. Как вы уже знаете, блокчейн — это технология, которая позволяет безопасно хранить и передавать самые разные данные и запускать устойчивые к взлому и цензуре проекты. Но блокчейн — это замкнутая сеть, в отличие от Интернета к ней нельзя просто подключить сервер с новой информацией. Поэтому долгое время блокчейны работали автономно, что ограничивало возможности, построенных на них площадок и приложений.
Именно эту проблему и решают оракулы — они берут данные из внешнего источника за пределами блокчейна, а потом преобразовывают ее и передают ее смарт-контракту внутри сети. Это позволяет запускать приложения, зависящие от внешних данных, например, площадки кредитования, которым нужны цены на активы. В то же время, доверие к одному оракулу нивелирует все преимущества блокчейна, поскольку оракул может предоставить ложные данные или просто использовать неверный источник. Chainlink — это новый этап развития оракулов, превращающий разрозненных поставщиков данных в структурированную и защищенную сеть.
Что такое Chainlink
Chainlink — это инфраструктура для провайдеров блокчейн-данных, то есть тех самых оракулов. Chainlink позволяет любому владельцу API или агрегатору данных предоставлять информацию блокчейн-проектам в обмен на вознаграждение. Для этого сервис предоставляет софт для нод, а также смарт-контракты и другую программную инфраструктуру для структуризации, согласования и передачи данных из/в блокчейн.
Важным нововведением Chainlink является DON (decentralized oracle network) — это структура, которая объединяет отдельных поставщиков информации в одну сеть для согласования данных и исключения предоставления ошибочной или заведомо ложной информации. Децентрализация обеспечивается на 2-х уровнях:
- Децентрализация источников — каждый оракул может использовать для сбора данных больше одного, предоставляя на один запрос несколько вариантов ответов. Это помогает исключить ошибку на стороне источника.
- Децентрализация узлов — в свою очередь на запрос может ответить не один оракул, а сразу несколько нод, предоставляющих подходящие данные. Это уже исключает компрометацию или обман на стороне валидатора.
Оракулы, формирующие сеть для определенного канала информации (например, данных конкретной ценовой пары) согласовывают полученные данные при помощи механизма консенсуса. Эти данные потом передаются на смарт-контракт Chainlink и дальше — в блокчейн.
По данным официального сайта, у Chainlink сейчас 91 поставщик информации и 282 ноды, развернутые во всех поддерживаемых сетях. В списке поставщиков данных есть разные типы сервисов, включая крупные CEX вроде Binance, агрегаторы вроде CoinGecko и поставщиков API.
В целом, такая архитектура позволяет создать сеть без точки отказа, при этом устойчивую к подмене информации, атакам Сивиллы. А уже на основе этой сети строятся основные продукты и экосистема Chainlink, которая выглядит следующим образом:
По техническим причинам, оракулы Chainlink заточены под передачу прямо считываемых данных, которые не требуют распознавания или анализа, в основном — ценовых пар. Вот популярные типы данных, предоставляемые оракулами Chainlink:
Для стимулирования поставщиков информации и решения экономических задач у Chainlink есть нативный токен LINK — он используется для оплаты данных, предоставляемых оракулами, а также в качестве залога узлами-валидаторами. Это также свободно торгуемый и волатильный актив, который можно использовать для инвестиций или трейдинга.
Где можно купить токен Chainlink
Изначально LINK — это токен стандарта ERC-20, который, сейчас доступен в более, чем 10 сетях, включая Solana, Near, Avalanche и L2-решения для Ethereum. LINK запущен во всех сетях, где есть развернутые ноды и смарт-контракты Chainlink, поэтому с ликвидностью и поиском площадки для покупки проблем не возникнет.
По данным Coinmarketcap у LINK 478 рынков на десятках CEX и DEX в различных сетях:
Так что выбирайте площадку и торговую пару по своему вкусу — Chainlink не ограничивает потенциальных холдеров.
Связь Chainlink с Ethereum
Смарт-контракты Chainlink, а также нативный токен LINK был развернут именно в сети Ethereum, поэтому этот блокчейн является в некотором роде «материнским» для площадки. Хотя на данный момент сервис поддерживает все основные сети, связь с Ethereum все еще самая сильная, что хорошо проиллюстрировано инфографикой с количеством узлов в каждом блокчейне:
Также, Chainlink тесно связан с экосистемой Ethereum, как оракул, поскольку предоставляет данные большинству DeFi-площадок. По данным официального сайта, экосистема Chainlink включает более 1000 проектов сети Ethereum
В целом, по ключевым метрикам: количество проектов, число нод-оракулов, а также объем предоставляемых новостей Chainlink теснее всего связан именно с Ethereum. Это объясняется как развитостью экосистемы Эфириума, так тем, что именно с этой сети Chainlink начала свой рост.
Влияние китов, компаний-партнеров и инфлюенсеров
Еще в прошлом году мы сообщали, что около 25% общего объёма LINK контролируют киты, что вызвано большим интересом к токену крупных игроков. По последним данным Santiment, по состоянию на октябрь 2022-го, количество китов в сети только увеличилось и достигло самого крупного показателя с 2017-го года. Кроме того, если верить чартам Santiment:
- ТОП-10 холдеров сети контролируют 307млн токенов при циркулирующем предложении в 507M токенов:
- А список топ-кошельков с LINK выглядит следующим образом:
Цифры свидетельствуют, что LINK является высокоцентрализованной монетой с большим количеством крупных китов. Такое распределение токена является результатом сравнительно небольшого числа оракулов — именно они в основном и аккумулируют LINK, предоставляя данные блокейн-приложение.
Вероятно, программа стейкинга, недавно анонсированная Chainlink приведет к росту числа китов, поскольку у крупных держателей теперь появляется экономический стимул блокировать свои токены.
Концентрация нативных токенов в руках китов — это всегда проблема для децентрализованного приложения, непредсказуемым ценовым колебаниям и повышению входного порога. С другой стороны, возможно, стейкинг поможет защитить токеномику LINK, не давая китам «пролить» свои накопления на рынок.
Стоит ли покупать LINK
Если вы ищете в этом разделе финансовый совет, то его не будет. Есть только два случая, в которых вам точно следует покупать LINK:
- Если вашему смарт-контракту требуются данные от оракулов Chainlink и вам нужно оплатить предоставляемые услуги.
- Вы хотите развернуть собственную ноду и предоставлять данные.
Кроме того, как мы уже упоминали, Chainlink запустил программу стейкинга для нативного токена, что тоже может стать полезным юзкейсом. На данный момент программа доступна только в закрытой версии, для ограниченного числа пользователей и с лимитом в 7000 LINK для стейкинга. Подробнее тут.
Что касается спекулятивных прогнозов по цене LINK, то лучше всего построить их самостоятельно, используя технический и/или фундаментальный анализ актива и DYOR.
Заключение
Chainlink — это одна из базовых блокчейн-технологий, которая расширяет возможности и сферу использования смарт-контрактов, а также построенных на них децентрализованных приложений. Chainlink предоставляет инфраструктуру для оракулов, передающих автоматически считываемых данных из внешних источников на блокчейн, обеспечивая корректную работу смарт-контрактов.
Но главная особенность Chainlink в том, что это не просто поставщик данных или провайдер оракулов, а целая децентрализованная сеть оракулов (DON), обеспечивающая децентрализацию на нескольких уровнях. Это делает Chainlink самой безопасной платформой в своем сегменте рынка, поскольку данные предоставляются разными узлами, берутся из разных источников и согласовываются оракулами через механизм консенсуса.
Вся информация представлена исключительно в познавательных целях и не должна служить основанием для принятия инвестиционных решений, а также рассматриваться как рекомендация или совет по участию в инвестиционных сделках. Do Your Own Research.
