Recenzja DeFi Llama: Nauka używania szwajcarskiego serwisu
Informacja jest głównym atutem na rynku kryptograficznym. Wszyscy kryptanie uczą się wyszukiwać, przetwarzać i wykorzystywać dane w celu czerpania z nich zysków. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o jednej z najlepszych witryn, która dostarcza mnóstwo informacji o sektorze DeFi i powiązanych obszarach rynku kryptograficznego – DeFi Llama : przeanalizujmy, czym jest ta usługa i jak możesz jej użyć, aby znaleźć samą Alfę:
Co to jest DeFi Lama
DeFi Llama to jedna z najpotężniejszych usług analitycznych i agregatorów danych na rynku kryptowalut. DeFi Llama została uruchomiona w 2020 roku jako zamiennik agregatorów on-chain, takich jak DeFi Pulse, które istniały w tamtym czasie, i od tego czasu stale rozszerza swoją funkcjonalność, zapewniając więcej narzędzi do analityki.
Wszystko zaczęło się od sektora TVL DeFi i kilku pomocniczych pulpitów nawigacyjnych, a następnie rozrosło się do całego ekosystemu, a teraz doświadczony degenerat może znaleźć sposób na osiągnięcie zysku w krótkim lub średnim okresie w ciągu kilku godzin bez opuszczania Lamy DeFi strona.
Uwaga: 95% informacji dostępnych w DeFi Llama jest gromadzonych w łańcuchu. Danych on-chain nie da się sfałszować, trudno nimi manipulować, ale jeszcze trudniej je usystematyzować bez specjalnych narzędzi. W związku z tym agregator znacznie upraszcza życie kryptowalut i pomaga odblokować pełny potencjał publicznego i przejrzystego łańcucha bloków.
Główne funkcje serwisu
DeFi Llama to agregator danych on-chain skoncentrowany na sektorze rynku DeFi. Dane są prezentowane w formie dostosowywalnych interaktywnych pulpitów nawigacyjnych i są podzielone na różne kategorie. Pulpit nawigacyjny jest głównym narzędziem do badań i analiz w serwisie, dlatego przyjrzymy się bliżej głównym sekcjom i pulpitom nawigacyjnym serwisu.
Ale najpierw spójrzmy na pulpit nawigacyjny DeFi Llama:
- W górnej części dashboardu wyświetlana jest infografika na podstawie filtrów ustawionych przez użytkownika.
- Agregator obsługuje dane z większości topowych blockchainów, więc w niemal każdej sekcji można znaleźć zarówno dane ogólne, jak i dane dla konkretnej sieci.
- Szczegółowe informacje wyświetlane są w formie tabel, które można filtrować według określonych kryteriów. Tabele zawierają również elementy interaktywne, które szczegółowo objaśniają wskaźniki lub projekty.
- Niektóre pulpity nawigacyjne mają filtry, które umożliwiają uwzględnienie dodatkowych ekranów w danych, które są domyślnie wykluczone. Jak Pożyczki na desce rozdzielczej TVL.
Ważne: jeden projekt może działać w kilku sieciach jednocześnie, więc jego dane w różnych blockchainach będą różne.
Jeśli masz już doświadczenie z agregatorami danych, takimi jak CryptoRank, Coimarketcap lub Coingecko, nie powinno być problemów. Dla początkujących lepiej jest najpierw kliknąć wszystkie przyciski, aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami usługi.
Sekcja DeFi
DeFi to główna sekcja informacyjna DeFi Llama, która gromadzi najważniejsze informacje z całego sektora i poszczególnych blockchainów/projektów. W tej chwili sekcja zawiera 12 pulpitów nawigacyjnych, więc skupimy się tylko na najbardziej odpowiednich i przydatnych dla początkującego.
Przegląd
Podstawowy pulpit nawigacyjny, który dostarcza informacji o TVL dla wszystkich projektów przesłanych do serwisu i we wszystkich obsługiwanych sieciach. Możesz zapoznać się zarówno z ogólnymi danymi o sektorze czy blockchainie, jak i z jednym serwisem:
Później zobaczymy, jak te informacje można wykorzystać do celów praktycznych.
Zrzuty
Ten pulpit nawigacyjny przemawia przede wszystkim do początkujących, którzy zaczynają polować na dropy, ale często jest źle rozumiany. DeFi Llama dostarcza informacji o projektach, które nie mają jeszcze natywnego tokena i które mogą go wydać na podstawie danych TVL i popularności platformy:
- Te dane nie obejmują sieci testowych i projektów na etapie sieci testowej. I często to uczestnictwo w testnetach pozwala ci zakwalifikować się do dropu.
- To tylko przypuszczenie oparte na danych z łańcucha. DeFi Llama nie zbiera ani nie analizuje oficjalnych ani nieoficjalnych wiadomości ani ogłoszeń, podczas gdy niektóre projekty wyraźnie stwierdzają uruchomienie lub odmowę uruchomienia natywnego tokena.
- Nie ma warunków do otrzymania zrzutu ani instrukcji dotyczących interakcji z projektem. Dlatego nowicjusze, widząc witrynę na liście Airdrops, po prostu nie wiedzą, co robić dalej.
Sekcja Airdrops jest bardzo pomocna dla doświadczonych myśliwych, ale nie zawiera wystarczających informacji dla początkujących.
Uwaga: jeśli jesteś nowy w drophuntingu i interakcji z projektami DeFi, zacznij odkrywać te działania na Incrypted Airdrops . Szczegółowe przewodniki i ogłoszenia dotyczące projektów są dostępne tutaj.
Kategorie i Wykorzystanie tokenów
Wstępne pulpity nawigacyjne, dla początkujących lepiej jest rozpocząć naukę od nich. So Categories zapewnia pełną listę kategorii protokołów DeFi (łącznie 30), ich krótki opis i udział w rynku:
Użycie tokena zawiera informacje o protokołach, w których używany jest określony token. Na przykład tutaj znajduje się lista projektów korzystających z USDT. Jest to przydatne, jeśli masz mało znany token i nie wiesz, gdzie można go wymienić lub użyć:
Najlepsze protokoły
Również bardzo przydatny pulpit nawigacyjny do szybkiego startu w DeFi. Wyświetla najpopularniejsze projekty w każdej kategorii na wszystkich obsługiwanych łańcuchach bloków. Pomoże Ci to szybko znaleźć DEX lub farmę, nawet jeśli nie znasz konkretnej sieci. Ponadto jest to właściwie katalog flagowych projektów w każdym ekosystemie DeFi:
Porównanie
Proste narzędzie, które pozwala porównać wydajność TVL dwóch lub więcej protokołów. Pomaga zrozumieć, jak rozwijają się konkurencyjne projekty lub ocenić skalę kilku obiektów tego samego typu. Tak wygląda porównanie TVL protokołów kredytowych JustLend i Aave:
W sekcji DeFi znajdują się również bardziej wyspecjalizowane dashboardy, takie jak forki, wyrocznie, czy języki programowania, które przydają się przede wszystkim doświadczonym kryptografom, którzy wiedzą, co zrobić z tą niszową informacją i prowadzą dogłębne badania. Zalecamy jednak zapoznanie się przynajmniej pobieżnie ze wszystkimi dostępnymi sekcjami, aby wiedzieć, gdzie znajdują się te lub inne dane, jest bardzo prawdopodobne, że będą one wymagane podczas DYOR.
Narzędzia do degen
Pomimo faktu, że DeFi Llama jest całkowicie skupiona na DeFi, istnieją pulpity nawigacyjne, które są przydatne dla degeneratów, którzy zarabiają na dochodowym rolnictwie lub tych, którzy dopiero zaczynają rozumieć protokoły DeFi i działania z nimi związane.
To przede wszystkim zyski : oto główne możliwości zarabiania pieniędzy w DeFi, w tym pule płynności, pule stabilne, a nawet protokoły halal zgodne z szariatem. Większość tablic udostępnia dane dla określonych protokołów lub pul, ale są też narzędzia, które warto wyróżnić osobno:
- Delta Neutral Strategies : Ten agregator zestawia strategie zarabiania oparte na schemacie „pożycz-pożycz-farma”. Wystarczy wskazać aktywa zabezpieczające, którymi dysponujesz, a agregator wybierze odpowiednie działania, a nawet szczegółowo opisze, co należy zrobić:
Ważne : strategie delta-neutralne obejmują jednoczesne wykorzystanie przeciwstawnych pozycji w celu zabezpieczenia ryzyka i są złożonymi sposobami zarabiania pieniędzy w krypto. Przed użyciem agregatora zalecamy zapoznanie się z teoretycznymi podstawami DeFi i przeprowadzenie DYOR zaangażowanych protokołów!
- Strategie długich i krótkich pozycji : nowe narzędzie sekcji zysków. Ten agregator automatycznie generuje strategie zarabiania w oparciu o jednoczesne długie i krótkie pozycje aktywów lub ich opakowanych wersji na różnych platformach. Podobnie jak w przypadku strategii delta-neutralnych, wystarczy określić żądany token:
Ważne : ten sposób zarabiania wiąże się z interakcją z CEX, dlatego zalecamy najpierw przeczytanie naszego artykułu na temat podstaw handlu i handlu kontraktami terminowymi. Pomoże Ci to zrozumieć, jak otwierać odpowiednie pozycje na giełdach kryptowalut.
A jeśli chcesz ocenić, ile ogólnie możesz teraz zarobić w DeFi i jak radzą sobie różne protokoły, po prostu otwórz pulpit nawigacyjny Overwiev . Jak widać, średnia RRSO dla wszystkich monitorowanych pul wynosi obecnie mniej niż 4%, pomimo obecności protokołów wysokiego ryzyka z wartościami trzycyfrowymi:
- Agregator pożyczek : agregator DeFi platform pożyczkowych, który automatycznie wybiera protokół udzielania pożyczki zabezpieczonej kryptowalutą. Wystarczy, że określisz zabezpieczenie i walutę, którą chcesz pożyczyć, a agregator zwróci wyniki z najkorzystniejszymi warunkami:
Uwaga: jeśli chcesz bardziej szczegółowo zrozumieć kluczowe dane, po prostu najedź kursorem na znak zapytania obok kryterium, a otworzy się rozszerzone wyjaśnienie.
- Stablecoiny : ta sekcja zawiera wszystkie monety typu stablecoin dostępne na rynku. Możesz ocenić zarówno ogólny stan tego segmentu, jak i dowiedzieć się więcej o konkretnym tokenie.
Przydatny dashboard, jeśli potrzebujesz znaleźć optymalnego stablecoina do pracy w relatywnie słabo wykorzystywanych sieciach lub sprawdzić, jak niezawodny jest token i czy warto go używać w dłuższej perspektywie. Generalnie dashboard zawiera ponad 100 stajni w kilkudziesięciu sieciach:
- ETH LSD : Sekcja tyczenia cieczy ETH. Ten sektor DeFi zyskuje na popularności wraz ze zbliżaniem się aktualizacji sieci Ethereum w Szanghaju , a temat ETH LSD szczegółowo omówiliśmy w osobnym artykule . Na tej stronie można znaleźć informacje na temat konkretnych protokołów stakingu, takich jak ich TVL, RRSO i udział w rynku. Przyda się zarówno tym, którzy chcą obstawiać ETH, jak i inwestorom poszukującym obiecujących natywnych tokenów:
Oprócz informacji DeFi Llama oferuje również degeneratom natywną platformę wymiany Meta DEX . Twórcy nazywają to „Aggregator Aggregator”, ponieważ śledzi wszystkie dostępne pule w popularnych serwisach, takich jak 1Inch czy OpenOcean. Meta DEX agreguje wszystkie możliwe kierunki wymiany i zaznacza najbardziej opłacalny.
Narzędzia dla inwestora
DeFi to jeden z największych segmentów rynku kryptograficznego, z miejscem na różnorodne działania. Powyżej omówiliśmy, w jaki sposób DeFi Llama może pomóc degeneratom, a teraz przyjrzymy się kilku pulpitom nawigacyjnym dla inwestorów, osób poszukujących alfa i rodzimych posiadaczy tokenów. To przede wszystkim Podbicia – sekcja służąca do śledzenia inwestycji w DeFi, podzielona jest na 2 dashboardy:
- Overwiev – pozwala zobaczyć łączną kwotę inwestycji i rund inwestycyjnych poszczególnych startupów, w tym informacje o zebranej kwocie i wiodących inwestorach. Każda pozycja zawiera link do oficjalnego źródła informacji. Ważny punkt odniesienia dla znalezienia wczesnej wersji alfa:
- Inwestorzy – przeznaczony do śledzenia inwestorów i dostarczania informacji o tym, który fundusz gdzie inwestuje, ile transakcji zostało dokonanych i ile zainwestowano. Przydatne narzędzie dla tych, którzy stosują strategię smart-money:
Ważne : Podbicia to nowa sekcja w DeFi Llama, dlatego gromadzi informacje od marca 2023 r. W miarę gromadzenia danych użyteczność i obiektywność dashboardów będzie rosła, ale na razie lepiej jest uzupełniać dane o inwestorach z innych agregatorów, takich jak CryptoRank.
Opłaty/Przychody
Sekcja, która pozwala porównać opłaty pobierane przez różne blockchainy / protokoły i ich rentowność: możesz zobaczyć, ile opłat zapłacili użytkownicy, ile zarobił projekt, jaka część nagrody została wypłacona posiadaczom tokenów i w jakiej formie, oraz ile % dochodu trafia do kasy:
Tokeny odblokowujące
Nowa sekcja z harmonogramem odblokowywania natywnych tokenów. W sieci jest wiele takich serwisów, ale DeFi Llama pozwala oglądać nie tylko odblokowania zaplanowane na określone daty, ale także odblokowania, które odbywają się codziennie, w ramach tokenomiki projektu, takie jak $GMX czy $UNI:
Inne informacje
Oprócz złożonych i złożonych danych DeFi, DeFi Llama oferuje również proste, ale nie mniej przydatne pulpity nawigacyjne, które mogą być również przydatne podczas badań:
Przejrzystość CEX
Tutaj zebrane są kluczowe wskaźniki kapitalizacji scentralizowanych giełd kryptograficznych, w tym wolumen pozycji spot, dynamika depozytów i wartość aktywów netto. Pulpit nawigacyjny pojawił się w okresie trendu „przejrzystości” kierowanego przez Binance, po upadku FTX i generalnie nie różni się od analogów na innych agregatorach danych:
Luz
Zapewnia wolumeny likwidacji pozycji na różnych platformach DeFi. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do wykresów likwidacyjnych CEX, dane DeFi Llama obejmują zarówno likwidacje depozytu zabezpieczającego, jak i lewarowania. W razie potrzeby użytkownik może śledzić określone pozycje lub zapisać bazę danych, aby ręcznie znaleźć likwidacje żądanego portfela:
Wolumeny
Wolumeny obrotu na DEX. Możesz zobaczyć ogólne dane, podział według łańcucha bloków i informacje dla każdej witryny. Ta sekcja zawiera również informacje o wolumenie obrotu opcjami, co jest rzadkością w segmencie DeFi. Przydatne, jeśli szukasz DEX-ów na swapy, zapewniając płynność lub oceniając perspektywy ich rodzimych tokenów:
hacki
Tutaj zebrane są statystyki dotyczące wszystkich włamań i exploitów projektów DeFi. Użytkownicy mają dostęp zarówno do ogólnych informacji, jak i krótkich danych na temat każdego włamania wraz z linkiem do zewnętrznego źródła w celu bardziej szczegółowej analizy:
Należy zauważyć, że DeFi Llama jest całkowicie otwartą platformą. Za dostęp do wszystkich powyższych narzędzi informacyjnych i analitycznych nie są pobierane żadne opłaty, z wyjątkiem dobrowolnych darowizn.
Wielu użytkowników spodziewało się, że projekt wyda natywny token w celu monetyzacji wartości, ale ten problem spowodował rozłam wśród twórców DeFi Llama i doprowadził do konfliktu w zespole. Dyskutowano nawet o możliwości uruchomienia tokenizowanego rozwidlenia oryginalnej platformy, ale jak dotąd wszelkie plany wydania natywnego tokena zostały odłożone w czasie.
Lama ekosystemu DeFi
Głównym produktem DeFi Llama jest agregator informacji, ale na tym ekosystem projektu się nie kończy. W ciągu 3 lat swojego istnienia strona zyskała dodatkowe zasoby i narzędzia, które mogą przydać się również kryptanom różnych kierunków:
- DeFi Llama Wiki : Wikipedia poświęcona kryptowalutom, blockchainowi i DeFi. Raczej jedna z wielu podobnych Wikipedii. Jednak zebrano tutaj wiele koncepcji z jakościowym wyjaśnieniem , więc zasób będzie przydatny dla początkujących, którzy zaczynają opanowywać rynek kryptograficzny.
- DLNews : natywna witryna z wiadomościami. Koncentrują się głównie na DeFi, ale publikują również ogólne wiadomości z rynku kryptowalut. Ogólnie rzecz biorąc, typowy zasób wiadomości nie wyróżnia się szczególnie na tle konkurencji, ale czytelnicy Incrypted znają Alexa Pertseva z historii.
- Roundup : pojawiają się tutaj codzienne zbiory wiadomości i ciekawych wątków ze świata kryptowalut.
- Węzły lamy : Projekt rozpoczął wdrażanie węzłów w sieciach głównych (obecnie tylko Ethereum i Polygon) i oferuje użytkownikom RPC oraz interfejs API premium umożliwiający dostęp do łańcucha bloków. Usługa jest przydatna w przypadkach, gdy domyślne publiczne portfele RPC są przeciążone i nie ma możliwości założenia własnego węzła. Taka sytuacja jest obserwowana podczas zrzutów lub kampanii questowych, które powodują nienormalną aktywność w sieci.
Cóż, rozszerzenie przeglądarki DeFi Llama pomoże uczynić interakcję z DeFi wygodniejszą i bezpieczniejszą . Obsługuje tagi dla portfeli na Etherscan, poprawnie wyświetla koszt nawet znanych tokenów i automatycznie śledzi strony internetowe różnych usług i platform, aby chronić użytkownika przed phishingiem.
Przypadki korzystania z serwisu
Omówiliśmy główne funkcje DeFi Llama i jest to naprawdę dużo informacji. Doświadczeni kryptanie już wiedzą, co z nim zrobić, ale dla początkujących często nie jest jasne, jak go wykorzystać do praktycznych działań i generowania dochodu, dlatego przeanalizujemy kilka przykładów wykorzystania agregatora.
Przypadek 1: poszukiwanie rozwijającego się projektu DeFi w sieci Arbitrum
- Przejdź do sekcji DeFi, otwórz panel Chains i wybierz Arbitrum:
- Na liście projektów posortujmy według kryterium 7D zmiany . Pomoże nam to zobaczyć, które projekty TVL wzrosły najbardziej w ciągu ostatniego tygodnia (aby zminimalizować szum w witrynach, możesz filtrować według zmian 30D ):
- Aby wyeliminować małe projekty, ustalamy minimalną TVL na 10 milionów dolarów, z reguły im wyższa TVL, tym mniejsze ryzyko oszustwa lub rugpoola:
Możesz również wykluczyć MM Finance Arbitrum z wynikowej listy , ponieważ dane TVL za ostatni miesiąc są nadal niedostępne, co oznacza, że projekt działa krócej niż miesiąc. Wszystko zależy jednak od strategii zarządzania ryzykiem.
Przyjrzyjmy się teraz bliżej na przykład Pendle . Jak widać średnia RRSO protokołu wynosi ponad 66%. A 50% natywnej alokacji tokenów jest przeznaczone na zachęty, co wskazuje na możliwe hojne nagrody dla wczesnych użytkowników:
Przypadek 2: Zwiększenie efektywności drophuntingu
Sieć główna zkSync Era została niedawno uruchomiona. Wiele osób twierdzi, że zdjęcie członków zkSync Lite zostało już zrobione, ale być może Era zkSync będzie miała nową migawkę i dodatkowe nagrody za aktywność. Możemy też spróbować złapać drop z jednego z projektów w tej sieci. Dla tego:
- Przejdź do pulpitu nawigacyjnego Airdrops :
- Ustaw filtr według łańcuchów i określ zkSync Era:
- Widzimy kilka projektów, które potencjalnie mogłyby uruchomić własny token. Biorąc pod uwagę wolumen TVL, SyncSwap, GemSwap i Nexon Finance wyglądają najbardziej obiecująco:
Wchodząc w interakcję z tymi witrynami, jesteś aktywny zarówno na samej stronie, jak iw sieci zkSync Era, co zwiększa szanse na drop zarówno z zkSync, jak iz konkretnego projektu.
Uwaga: jeśli nie wiesz, czym są dropy i jak je zdobyć, zalecamy przeczytanie naszego artykułu o drophuntingu . Jeśli nie jest jasne, co dalej zrobić ze znalezionymi projektami, przejdź do działu Airdrop , gdzie regularnie publikujemy poradniki dotyczące działań w różnych sieciach. Być może mamy instrukcje krok po kroku dla interesującego Cię projektu.
A to tylko podstawy. Odpowiednie zestawienie różnych metryk, dashboardów i filtrów pozwala stworzyć taki poziom asymetrii informacyjnej, który jest trudny do osiągnięcia nawet przy kilkudziesięciu kanałach TG i subskrypcji infl na Twitterze, a często prywatnych wiadomościach.
Nikt nie chce dzielić się prawdziwą Alfą, więc naucz się ją znaleźć sam, a DeFi Llama pomoże przyspieszyć twoje badania!
Wniosek
DeFi Llama to największy i najbardziej znany agregator danych on-chain na rynku kryptowalut. Śledzi dziesiątki łańcuchów bloków i tysiące projektów DeFi, zapewniając użytkownikom mnóstwo informacji i przyjaznych dla użytkownika narzędzi analitycznych. Prędzej czy później kryptanie muszą opanować tę platformę i nauczyć się wykorzystywać ją w swoich działaniach.
Serwis zbiera dane przydatne do różnych działań i dla użytkowników z różnym doświadczeniem na rynku kryptowalut. Dane te mają dogodną strukturę w postaci pulpitów nawigacyjnych, z których większość omówiliśmy w tym artykule. Dzięki temu DeFi Llama może zastąpić kilka niszowych agregatorów i zaoszczędzić dziesiątki godzin badań on-chain.
Powyżej opisano jednak tylko podstawy pracy z agregatorem. Prawdziwy potencjał DeFi Llama i głębia prezentowanych danych ujawnia się wraz z rozwojem różnych metryk, dashboardów, filtrów oraz doświadczeniem w ich praktycznym zastosowaniu. To narzędzie wielofunkcyjne nie jest łatwe do nauczenia się, ale jeśli ci się uda, DeFi nie będzie już wyglądać jak ciemny las. Powodzenia!
To będzie interesujące
