Konkurencja z TRON i stablecoinami: zespół Stroom o przyszłości Lightning Network
Pod koniec sierpnia 2023 r. zespół Stroom Network zamknął rundę finansowania zalążkowego o wartości 3,5 mln USD, prowadzoną przez Greenfield Capital.
Przeprowadziliśmy stream z założycielami projektu, Rostislavem Shvetsem i Slavą Zhigulinem. Dołączyła do nas również Nikita Steringard, szef Boosty Venture Studio, które wspierało startup na wczesnym etapie. Został on aniołem-inwestorem w nowej rundzie.
Zespół redakcyjny Incrypted zebrał główne punkty transmisji.
Stroom Network to protokół do płynnego stakowania bitcoinów w Lightning Network (LN). Projekt umożliwia wpłacanie BTC na specjalny adres i otrzymywanie w zamian wrappowanych tokenów ERC-20 lnBTC.
“Oryginalne” aktywa są umieszczane w kanałach LN jako płynność do routingu. Kapitał ten generuje dochód z prowizji, a posiadacze lnBTC otrzymują część wpływów.
Jednocześnie opakowane tokeny mogą być wykorzystywane w zdecentralizowanych aplikacjach.
“Bitcoin [sieć] nie ma Proof-of-Stake i możliwości blokowania BTC w celu generowania pasywnego dochodu. Istnieje jednak taka technologia jak LN. […] Każdy kanał płatności zaangażowany w trasę “odcina” niewielką część transakcji – jest to prowizja od płatności. Otrzymujemy coś podobnego do PoS, ponieważ aby Lightning Network działało, musisz mieć wiele otwartych kanałów, a każdy kanał to pewna ilość bitcoinów” – wyjaśnił Zhigulin.
Dodał, że największe węzły routingu mogą zarobić do 5-6% rocznie. Dla porównania, rentowność stakingu w Ethereum wynosi około 4%.
Stroom Network zauważył, że brak płynności jest jednym z głównych problemów Lightning Network, co w szczególności utrudnia masową adopcję tej technologii. Steringard podkreślił, że negatywny wpływ na wskaźnik powodzenia transakcji ma również niezrównoważona dystrybucja aktywów w kanałach płatności.
“Jako duży router, Stroom Network przyniesie większą płynność i [zapewni] bardziej wydajną dystrybucję. Zwiększy to wskaźnik sukcesu, co doprowadzi do większego ruchu, a w konsekwencji do rentowności. Router reinwestuje więcej w płynność i tak dalej w kółko. Czy liczysz na masową adopcję? Najwięksi depozytariusze rynkowi dodają wsparcie dla LN. W pewnym momencie zasięg wzrośnie do miliona, dziesiątek milionów ludzi” – powiedział Steringard.
Według niego najbardziej oczywistym przypadkiem użycia LN jest wymiana aktywów między powiernikami. Innym potencjalnym zastosowaniem technologii jest emisja aktywów nierodzimych, takich jak stablecoiny, co będzie możliwe dzięki wdrożeniu protokołów Taproot Assets i RGB.
“Lighting Network jest konkurentem dla TRON” – powiedział Steringard.
Zhigulin zauważył, że Lightning Labs (twórca LN) rozwija tę ostatnią. Dodał, że podczas rozmowy z zespołem Stroom Network, przedstawiciele firmy “zasugerowali”, że emitent jednego z “głównych stablecoinów” prowadził już z nimi rozmowy na temat integracji.
Nick SchteringardZespół Stroom Network stwierdził, że LN jest jedynym systemem na rynku, który skaluje się horyzontalnie. Dlatego jego potencjał w tym zakresie jest niemal “nieskończony”.
“Im więcej węzłów w systemie, tym wyższa przepustowość. Żaden inny blockchain nie jest do tego zdolny. W przyszłości LN może zapewnić miliony, dziesiątki i setki milionów transakcji na sekundę” – wyjaśnił Zhigulin.
Według Shvetsa, płynne stakowanie przybliży masową adopcję LN, ponieważ zwiększy wolumen aktywów zablokowanych w systemie, a w rezultacie pomoże rozwiązać problemy z płynnością. Potencjalnie, podejście to stanie się również katalizatorem dla pojawienia się produktów skoncentrowanych na innych zadaniach.
W szczególności może pojawić się segment stakingu depozytów zabezpieczających. Nad podobnym protokołem pracuje już Boosty Venture Studio.
Eksperci zauważyli, że pomimo atrakcyjności płynnego stakingu w sieci Bitcoin, technologia ta ma wiele wyzwań. W szczególności rentowność jest generowana przez prowizje w ramach routingu transakcji, więc trudniej jest przewidzieć wynik niż w przypadku klasycznych modeli.
Jednocześnie Stroom Network nie wierzy, że koncepcja ta prowadzi do centralizacji LN. Zespół wyjaśnił, że technologia pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie kapitału, a w przyszłości nawet przeniesienie własnych aktywów węzła do płynnego stakingu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Stroom Network nie planuje ustalać limitów wpłat środków. Firma nie wykluczyła również pojawienia się produktów takich jak EigenLayer, które zapewniają dostęp do uzupełniania aktywów. Będzie to jednak wymagało modyfikacji podstawowego protokołu.
Artem GalunovPodsumowując, Shvets i Zhigulin dodali, że nowe fundusze zostaną wykorzystane do rozszerzenia personelu i uruchomienia MVP. Zespół skupi się na rozwoju produktu i testach publicznych. Następnie Stroom Network przeprowadzi audyt i wdroży produkt w głównej sieci.
