Kalendarz ekonomiczny 3-7 lipca: protokół Fed, raport NFP i nowy semestr na giełdzie
- Tydzień będzie obfitował w dane makro
- Wpłynie to na równowagę sił między dolarem a bitcoinem
- Prześledźmy zatem ważne wydarzenia
Rynek kryptowalut rozpoczyna tydzień od umiarkowanego wzrostu w bok. Bitcoin jest obecnie notowany na poziomie 30 660,21 USD, co oznacza wzrost o +0,49% w ciągu dnia. Ethereum zyskało na dynamice i osiągnęło najwyższy poziom od maja, przekraczając 1950 USD.
Globalna kapitalizacja rynkowa osiągnęła 1,2 bln USD, co oznacza wzrost o 2,5% w porównaniu z sytuacją sprzed tygodnia.
W pierwszej połowie 2023 r. wartość bitcoina niemal się podwoiła, wzrastając z 16 000 USD 1 stycznia do ponad 30 000 USD 30 czerwca. W ciągu ostatnich 6 miesięcy stał się jednym z najbardziej wiarygodnych aktywów inwestycyjnych, przewyższając takie aktywa jak złoto, S&P 500, indeks Nikkei 225 i inne.
Inwestorzy oczekują kontynuacji trendu wzrostowego i z optymizmem patrzą na nowy tydzień. Indeks strachu i chciwości Bitcoina wynosi obecnie 63, co oznacza wzrost z 55 tydzień temu.
W tym tygodniu kilka ważnych punktów będzie miało wpływ na rozwój rynków.
Poniedziałek. Otwarcie półrocza, PMI w USA
Amerykański Nasdaq zamknął rekordowe półrocze w swojej historii. A wszystko to wśród obaw o problemy banków i, być może, opóźniony efekt rosnących stóp procentowych.
Co ciekawe, 7 największych spółek Nasdaq stanowi ponad 50% benchmarku. W związku z tym inwestorzy próbują zrozumieć, czy jest to bańka spekulacyjna, czy nowa rzeczywistość rynkowa
Dziś amerykańskie rynki akcji i obligacji zostaną zamknięte wcześniej i pozostaną zamknięte we wtorek z powodu Święta Niepodległości. Mamy już jednak pierwsze dane z innych regionów. Czerwcowy wskaźnik PMI dla przemysłu Caixin w Chinach wyniósł 50,5. Jest to wynik niższy od majowej wartości 50,9, ale lepszy od prognoz analityków na poziomie 50,2.
Po południu w USA opublikowane zostaną dane dotyczące wskaźnika PMI dla przemysłu ISM. Inwestorzy spodziewają się, że ogólny wskaźnik PMI wzrośnie do 47,2 (w maju osiągnął rekordowo niski poziom 46,9). Jeśli prognoza się sprawdzi lub będzie wyższa, pomoże to dolarowi utrzymać siłę po południu. Rynek kryptowalut skorzysta na słabszym PMI w krótkim okresie.
Pozostałe wskaźniki w poniedziałek: dane makroekonomiczne dotyczące przemysłu i usług w Japonii, przemysłowe PMI w Niemczech i strefie euro oraz w Polsce, wystąpienie prezesa Bundesbanku Joachima Nagela, inwestycje budowlane w USA.
Wtorek. Perspektywy dla światowej gospodarki
Wtorek będzie najspokojniejszym dniem tygodnia handlowego, chyba że pojawią się jakieś szokujące wiadomości.
Eksperci rynkowi będą analizować bilans handlowy Niemiec, obserwować decyzję Banku Australii (RBA) w sprawie stóp procentowych i dane PMI dla przemysłu w Kanadzie.
Środa. Protokół Fed
5 lipca opublikowany zostanie protokół z posiedzenia FOMC. Powinny one rzucić nieco światła na czerwcowe posiedzenie banku centralnego.
Protokoły FOMC to transkrypcje posiedzeń Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, które dokumentują decyzje dotyczące polityki pieniężnej. W porównaniu do wystąpień publicznych, protokoły zapewniają bardziej szczegółowy wgląd w dyskusje członków FOMC. Pozwala to uczestnikom rynku lepiej zrozumieć przesłanki stojące za podejmowanymi decyzjami i prognozować przyszłą politykę pieniężną.
Warto jednak zauważyć, że od czasu posiedzenia Powell wystąpił publicznie dwukrotnie. W związku z tym jest mało prawdopodobne, aby protokół z posiedzenia zaoferował jakiekolwiek nowe pomysły. Niemniej jednak nie wykluczamy zmienności na rynku.
Inne wskaźniki na środę: PMI dla usług w Chinach i strefie euro, zamówienia na dobra trwałe w USA, wystąpienie Johna C. Williamsa z New York Fed. Przemówienie Johna C. Williamsa z nowojorskiego Fed.
Czwartek. Rynek pracy w USA
W czwartek czeka nas kilka wskaźników dotyczących zatrudnienia w USA. Są to dane od analityków ADP oraz raport JOLT dotyczący nieobsadzonych wakatów. Poprzedzają one raporty rządowe, które zostaną opublikowane w piątek. Pomogą one potwierdzić lub zaprzeczyć obawom inwestorów o zbliżającej się recesji.
Optymistyczny scenariusz wspierają komentarze prezesa Bank of America Briana Moynihana. W wywiadzie dla CNN powiedział, że inflacja w USA może spaść do 2% celu Fed do 2025 roku. Ekspert ostrzegł jednak również przed «wyższym prawdopodobieństwem umiarkowanej recesji».
Inne wskaźniki w czwartek: decyzja RPP w sprawie stóp procentowych, niemieckie zamówienia w przemyśle, zatrudnienie w sektorze prywatnym w USA (ADP), bilans handlowy USA (import/eksport), liczba nowych bezrobotnych, przemówienie Logana z Fed, indeks ISM dla usług
Piątek. Zatrudnienie poza rolnictwem w USA
Piątkowy raport o zatrudnieniu będzie najważniejszym wydarzeniem tygodnia. Według ekonomistów w czerwcu spodziewane jest 200 000 nowych miejsc pracy. Jeśli tak się stanie, będzie to optymistyczna prognoza: wygląda na to, że gospodarka USA unika głębokiej recesji, pomimo twardego stanowiska Fed.
Pomyślny raport będzie korzystny dla rynku akcji i kryptowalut. Z drugiej strony, słaby rynek pracy może skłonić Fed do gwałtownego podniesienia stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu. Nie zwiększy to optymizmu inwestorów.
Inne wskaźniki w piątek: dane o bezrobociu w Japonii, produkcja przemysłowa w Niemczech, przemówienie Nagela z Bundesbanku, wystąpienia Christine Lagarde i Luisa de Guindosa z EBC.
Jakie wiadomości będziemy śledzić przez cały tydzień?
Kluczowy wpływ na rynek będą miały decyzje SEC w sprawie bitcoinowych funduszy ETF. Widzieliśmy, jak ważne jest to w ten weekend. BTC tymczasowo spadł do 29 800 USD, gdy SEC zwróciła niektóre wnioski do rewizji. Podkopało to bycze nastroje inwestorów. Później pojawiły się pogłoski, że komisja planuje zatwierdzić szereg wniosków, więc trzeba być przygotowanym na reakcję na takie wiadomości.
Nawiasem mówiąc, analitycy już przewidują kluczowe daty i terminy dla Bitcoin ETF od giganta BlackRock.
Na rynek wpłyną również wiadomości dotyczące Binance i innych głównych graczy.
Najwygodniejszym sposobem śledzenia najnowszych informacji jest nasza strona internetowa. Życzymy wszystkim owocnego tygodnia!
