Экономический календарь 3-7 июля: протокол ФРС, отчет NFP и новый семестр на фондовом рынке

• Неделя будет насыщена макро-данными 
• Это будет влиять на расклад сил доллара и биткоина
• Поэтому следим за важными событиями

Крипторынок начинает неделю со сдержанного роста в боковике. Bitcoin на данный момент торгуется за $30,660,21, это +0,49% за сутки. Ethereum набрал бычий импульс и достиг самого высокого уровня с мая, превысив $1950. 

Капитализация мирового рынка достигла $1,2 трлн. Это на 2,5% больше, чем неделю назад. 

За первое полугодие 2023 стоимость биткоина почти удвоилась, увеличившись с $16 000 1 января до более $30 000 по состоянию на 30 июня. Он стал одним из самых  надежных активов для инвестиций за 6 месяцев, превзойдя такие активы как золото, S&P 500, индекс Nikkei 225 и другие.

Инвесторы рассчитывают, что растущий тренд продолжится, и с оптимизмом смотрят на новую неделю. Индекс страха и жадности биткоина в настоящее время составляет 63, неделю назад он был 55. 

На текущей неделе на развитие развитие рынков будут влиять несколько важных моментов. 

Понедельник. Открытие полугодия, PMI в США

Американский индекс Nadsaq закрыл рекордное полугодие в своей истории. И все это на фоне опасений перед проблемами банков и, возможно, отложенным эффектом повышения процентных ставок. 

Интересно, что более 50% всего бенчмарка приходится на 7 крупнейших компаний Nasdaq. В связи с этим инвесторы пытаются понять, что это — спекулятивный пузырь или новые рыночные реалии?

Сегодня рынки акций и облигаций в США закроются раньше и останутся закрытыми во вторник в связи с празднованием Дня независимости. Однако, мы уже имеем первые данные из других регионов. Июньский индекс деловой активности Caixin в производственном секторе Китая составил 50,5. Это ниже майского значения 50,9, но лучше прогноза аналитиков в 50,2. 

Во второй половине дня США опубликуют данные индекса деловой активности в производственном секторе от ISM. Инвесторы ожидают, что общий PMI вырастет до 47,2 (в мае он показал рекордно низкую отметку в 46,9). Если прогноз оправдается или будет выше, это помочь доллару сохранить свою силу во второй половине дня. Для крипторынка в краткосрочной перспективе будет полезным более слабый PMI.

Другие метрики понедельника: макроэкономические данные по промышленности и услугам Японии, промышленные PMI Германии и Еврозоны и Польши, выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, инвестиции в строительство в США.

Вторник. Перспективы мировой экономики 

Вторник станет наиболее спокойным днем торговой недели, если не появятся шоковые новости. 

Эксперты рынка будут изучать торговый баланс Германии, следить за решением Банка Австралии (RBA) по процентной ставке и данными PMI в производственном секторе Канады.

Среда. Протокол от ФРС 

5 июля выйдут протоколы FOMC. Они должны пролить свет на июньское заседание центрального банка.

Протоколы FOMC представляют собой стенограммы заседаний Федерального комитета по открытым рынкам, на которых документируются решения по денежно-кредитной политике. По сравнению с публичным выступлением, протокол дает более подробное представление о дискуссиях членов FOMC. Это позволяет участникам рынка лучше понимать, что лежит в основе принимаемых решений, и прогнозировать будущую денежно-кредитную политику. 

Однако, стоит учесть, что с момента заседания Пауэлл дважды появлялся на публике. Поэтому маловероятно, что протоколы предложат какие-то новые идеи. Тем не менее, не исключаем волатильность на рынке.

Другие метрики среды: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая и Еврозоны, заказы на товары длительного пользования в США, выступление ФРБ Нью-Йорка Джона К. Уильямса.

Четверг. Рынок труда в США

В четверг нас ждет несколько метрик по занятости в США. Это данные от аналитиков ADP и отчет JOLT о незаполненных вакансиях. Они предваряют правительственные отчеты, которые выйдут в пятницу. И помогут подтвердить или опровергнуть страхи инвесторов о грядущей рецессии.

В пользу оптимистичного сценария говорят комментарии генерального директора Bank of America Брайана Мойнихана. В интервью CNN он заявил, что инфляция в США может упасть до целевого показателя ФРС в 2% к 2025 году. Но эксперт также предупредил о «более высокой вероятности умеренной рецессии».

Другие метрики четверга: решение MPC по процентным ставкам, промышленные заказы в Германии, динамика занятости в частном секторе США (ADP), торговый баланс США (импорт/экспорт), заявки на пособие по безработице, выступление ФРС Логана, индекс ISM для услуг

Пятница. Nonfarm payrolls в США

Пятничный отчет о занятости станет самым важным событием недели. По прогнозам экономистов, в июне ожидается 200 000 новых рабочих мест. Если он оправдается, это дает оптимистичные прогнозы: похоже, что экономика США избегает глубокой рецессии, несмотря на жесткую позицию ФРС.

Удачный отчет сыграет на руку фондовому рынку и криптовалютам. С другой стороны, слабый рынок труда может подтолкнуть ФРС к резкому повышению ставок на следующем заседании. Это не добавит оптимизма инвесторам.

Другие метрики пятницы: данные по безработице в Японии, промышленное производство в Германии, выступление Бундесбанка Нагеля, выступления Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса из ЕЦБ.

За какими новостями следим всю неделю?

Ключевое влияние на рынок будут оказывать решения SEC по биткоин-ETF. Насколько это важно, мы наблюдали в эти выходные. BTC временно опускался до $29,800, когда SEC вернула некоторые заявки на доработку. Это подорвало бычьи настроения инвесторов. Позже появились слухи, что комиссия планирует одобрить ряд заявок, поэтому нужно быть готовым реагировать на такие новости.

Кстати, аналитики уже прогнозируют ключевые даты и сроки для биткоин-ETF от гиганта BlackRock.

Также на рынок будут влиять новости о Binance и других крупных игроках. 

Отслеживать актуальную информацию удобнее всего на нашем сайте. Делаем всем продуктивной недели!