Економічний календар 3-7 липня: протокол ФРС, звіт NFP і новий семестр на фондовому ринку

• Тиждень буде насичений макро-даними
• Це впливатиме на розклад сил долара і біткоїна
• Тому стежимо за важливими подіями

Крипторинок починає тиждень зі стриманого зростання в боковику. Bitcoin наразі торгується за $30,660,21, це +0,49% за добу. Ethereum набрав бичачий імпульс і досяг найвищого рівня з травня, перевищивши $1950.

Капіталізація світового ринку досягла $1,2 трлн. Це на 2,5% більше, ніж тиждень тому.

За перше півріччя 2023 року вартість біткоїна майже подвоїлася, збільшившись із $16 000 1 січня до понад $30 000 станом на 30 червня. Він став одним із найнадійніших активів для інвестицій за 6 місяців, перевершивши такі активи як золото, S&P 500, індекс Nikkei 225 та інші.

Інвестори розраховують, що зростаючий тренд продовжиться, і з оптимізмом дивляться на новий тиждень. Індекс страху і жадібності біткоїна наразі становить 63, тиждень тому він був 55.

Цього тижня на розвиток розвитку ринків впливатимуть кілька важливих моментів.

Понеділок. Відкриття півріччя, PMI у США

Американський індекс Nadsaq закрив рекордне півріччя у своїй історії. І все це на тлі побоювань перед проблемами банків і, можливо, відкладеним ефектом підвищення процентних ставок.

Цікаво, що понад 50% всього бенчмарка припадає на 7 найбільших компаній Nasdaq. У зв’язку з цим інвестори намагаються зрозуміти, що це – спекулятивна бульбашка чи нові ринкові реалії?

Сьогодні ринки акцій та облігацій у США закриються раніше і залишаться закритими у вівторок у зв’язку зі святкуванням Дня незалежності. Однак, ми вже маємо перші дані з інших регіонів. Червневий індекс ділової активності Caixin у виробничому секторі Китаю склав 50,5. Це нижче травневого значення 50,9, але краще за прогноз аналітиків у 50,2.

У другій половині дня США опублікують дані індексу ділової активності у виробничому секторі від ISM. Інвестори очікують, що загальний PMI зросте до 47,2 (у травні він показав рекордно низьку позначку в 46,9). Якщо прогноз виправдається або буде вищим, це допоможе долару зберегти свою силу в другій половині дня. Для крипторинку в короткостроковій перспективі буде корисним слабший PMI.

Інші метрики понеділка: макроекономічні дані щодо промисловості та послуг Японії, промислові PMI Німеччини та Єврозони і Польщі, виступ глави Бундесбанку Йоахіма Нагеля, інвестиції в будівництво в США.

Вівторок. Перспективи світової економіки

Вівторок стане найбільш спокійним днем торгового тижня, якщо не з’являться шокові новини.

Експерти ринку вивчатимуть торговий баланс Німеччини, стежитимуть за рішенням Банку Австралії (RBA) щодо відсоткової ставки і даними PMI у виробничому секторі Канади.

Середа. Протокол від ФРС

5 липня вийдуть протоколи FOMC. Вони мають пролити світло на червневе засідання центрального банку.

Протоколи FOMC являють собою стенограми засідань Федерального комітету з відкритих ринків, на яких документуються рішення щодо грошово-кредитної політики. Порівняно з публічним виступом, протокол дає більш докладне уявлення про дискусії членів FOMC. Це дає змогу учасникам ринку краще розуміти, що лежить в основі прийнятих рішень, і прогнозувати майбутню грошово-кредитну політику.

Однак, варто врахувати, що з моменту засідання Пауелл двічі з’являвся на публіці. Тому малоймовірно, що протоколи запропонують якісь нові ідеї. Проте, не виключаємо волатильність на ринку.

Інші метрики середи: Індекс ділової активності у сфері послуг Китаю та Єврозони, замовлення на товари тривалого користування в США, виступ ФРБ Нью-Йорка Джона К. Вільямса. Вільямса.

Четвер. Ринок праці в США

У четвер на нас чекає кілька метрик щодо зайнятості в США. Це дані від аналітиків ADP і звіт JOLT про незаповнені вакансії. Вони передують урядовим звітам, які вийдуть у п’ятницю. І допоможуть підтвердити або спростувати страхи інвесторів про прийдешню рецесію.

На користь оптимістичного сценарію свідчать коментарі генерального директора Bank of America Брайана Мойніхана. В інтерв’ю CNN він заявив, що інфляція в США може впасти до цільового показника ФРС у 2% до 2025 року. Але експерт також попередив про «більш високу ймовірність помірної рецесії».

Інші метрики четверга: рішення MPC щодо відсоткових ставок, промислові замовлення в Німеччині, динаміка зайнятості в приватному секторі США (ADP), торговельний баланс США (імпорт/експорт), заявки на допомогу з безробіття, виступ ФРС Логана, індекс ISM для послуг

П’ятниця. Nonfarm payrolls у США

П’ятничний звіт про зайнятість стане найважливішою подією тижня. За прогнозами економістів, у червні очікується 200 000 нових робочих місць. Якщо він виправдається, це дає оптимістичні прогнози: схоже, що економіка США уникає глибокої рецесії, незважаючи на жорстку позицію ФРС.

Вдалий звіт зіграє на руку фондовому ринку і криптовалютам. З іншого боку, слабкий ринок праці може підштовхнути ФРС до різкого підвищення ставок на наступному засіданні. Це не додасть оптимізму інвесторам.

Інші метрики п’ятниці: дані з безробіття в Японії, промислове виробництво в Німеччині, виступ Бундесбанку Нагеля, виступи Крістін Лагард і Луїса де Гіндоса з ЄЦБ.

За якими новинами стежимо весь тиждень?

Ключовий вплив на ринок чинитимуть рішення SEC щодо біткоїн-ETF. Наскільки це важливо, ми спостерігали цими вихідними. BTC тимчасово опускався до $29,800, коли SEC повернула деякі заявки на доопрацювання. Це підірвало бичачі настрої інвесторів. Пізніше з’явилися чутки, що комісія планує схвалити низку заявок, тому потрібно бути готовим реагувати на такі новини.

До речі, аналітики вже прогнозують ключові дати і терміни для біткоїн-ETF від гіганта BlackRock.

Також на ринок впливатимуть новини про Binance та інших великих гравців.

Відстежувати актуальну інформацію найзручніше на нашому сайті. Бажаємо всім продуктивного тижня!