Czym jest Renzo? Przegląd protokołu
Staking zajmuje kluczową pozycję jako sposób na generowanie pasywnego dochodu z zainwestowanych środków. Jednak nie tak dawno temu pojawiła się możliwość re-stakingu – nowej koncepcji w świecie kryptowalut, która pozwala na umieszczanie tokenów w celu zasilania zarówno głównej sieci (głównie Ethereum), jak i kilku protokołów i zdecentralizowanych aplikacji (dApps) na niej opartych.
Według DeFiLlama, w chwili pisania tego tekstu istnieje 12 protokołów restackingu. Jednym z kluczowych jest Renzo, o którym dzisiaj porozmawiamy.
Przegląd projektu Renzo
Oprócz bycia protokołem LRT (Liquid Restaking Token), Renzo działa również jako strategiczny menedżer aktywów. Głównym celem projektu jest uproszczenie interakcji użytkownika z operatorami i węzłami EigenLayer, kluczowego protokołu do restakingu, na którym zbudowane jest Renzo.
Projekt pozwala użytkownikom uniknąć zajmowania się procesem zarządzania zainwestowanymi aktywami, a także osiągać wyższe zyski niż standardowe stakowanie tokenów. Platforma planuje wykorzystać zdecentralizowane usługi aktywnej weryfikacji (AVS), w szczególności Eigen DA, do efektywnej alokacji aktywów, maksymalizacji zysków i minimalizacji ryzyka. Pełne uruchomienie AVS na EigenLayer pozwoli węzłom Renzo połączyć się z nim w celu zwiększenia przychodów ze stakingu poprzez optymalizację alokacji zainwestowanych zasobów.
Podczas rozwoju zespół projektowy miał na uwadze kilka celów, a mianowicie:
- zwiększenie dostępności stakingu ETH;
- zwiększyć rentowność. Renzo wykorzystuje możliwości EigenLayer w celu zwiększenia przychodów ze steakingu;
- zwiększenie bezpieczeństwa. Wykorzystując rozwiązania bezpieczeństwa dostarczane przez EigenLayer, Renzo zapewnia, że aktywa użytkowników są dobrze chronione;
- promowanie rozwoju i dystrybucji EigenLayer. Aktywna promocja i wykorzystanie EigenLayer w Renzo ma na celu otwarcie tego protokołu dla szerszej publiczności.
Należy zauważyć, że w prywatnej rundzie inwestycyjnej, która została zamknięta 15 stycznia 2024 r. i zebrała około 3,2 miliona dolarów, wzięli udział Maven 11 Capital, Figment Capital, OKX Ventures i inni. Później dołączyło do nich Binance Labs, którego kwota inwestycji nie została ujawniona.
W chwili pisania tego tekstu Renzo zajmuje trzecie miejsce pod względem zablokowanych aktywów (około 1 mld USD) wśród protokołów restakingu, co pokazuje znaczne zaufanie społeczności do tego projektu.
Funkcjonalność i cechy Renzo
Oto niektóre z cech i funkcji, które zapewnia platforma:
- re-staking. Użytkownicy inwestujący ETH lub płynne tokeny stakingowe (LST) otrzymują ezETH, instrument pochodny, który odzwierciedla ich aktywa bazowe;
- zarządzanie strategiczne. Jako menedżer strategiczny, Renzo optymalizuje restaking, wybierając najbardziej efektywną kombinację alokacji tokenów;
- ulepszony interfejs użytkownika;
- efektywna dystrybucja. Otrzymane nagrody są przechwytywane przez protokół i odzwierciedlane w wartości ezETH, zapewniając użytkownikom tokeny, które automatycznie generują przychody;
- nagrody. Dzięki ezPoints i EigenLayer Points protokół nagradza użytkowników za aktywny udział i wkład w rozwój i sukces systemu;
- głosowanie społeczności. Renzo wdraża mechanizmy zarządzania, takie jak natychmiastowe głosowanie, które ma na celu zapewnienie przejrzystości i demokracji w podejmowaniu decyzji.
Renzo wyróżnia się na tle innych protokołów restakingu ze względu na swoje metody zarabiania. Możesz zwiększyć swój dochód Ethereum za pośrednictwem platform takich jak Figment, a także zdobyć dodatkowe nagrody dzięki systemowi Restaking Points EigenLayer i systemowi ezPoints Renzo.
Systemy te nie tylko zwiększają dochód, ale także nagradzają za aktywne uczestnictwo i wkład w system. Na przykład, ezPoints może jeszcze bardziej zmaksymalizować inwestycję, zapewniając ezETH i bonusy za wczesną aktywność projektową i rekrutację nowych użytkowników.
Przychody Renzo są generowane poprzez współpracę z walidatorami Ethereum oraz, wraz z uruchomieniem AVS, za pośrednictwem operatorów węzłów Renzo. Pełne obliczenie zarobków może potrwać do dwóch tygodni ze względu na zmiany stopy procentowej, która zależy od wzrostu całkowitej wartości blockchain (TVL), ale ogólnie rzecz biorąc, dzięki temu zarobki są bardziej przewidywalne.
Zalety i wady korzystania z Renzo
Niektóre z pozytywnych aspektów projektu:
- obsługuje szeroką gamę tokenów, w tym natywne Ethereum, wBETH i stETH;
- oprócz Ethereum, Renzo obsługuje Arbitrum, Blast, Linea i kilka innych sieci;
- unikalne narzędzia i usługi, takie jak AVS na EigenLayer, które zwiększają zyski przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka;
- nacisk na bezpieczeństwo i niezawodność dzięki audytowi inteligentnych kontraktów Halborn, nagrodzie w wysokości 250 000 USD za naprawę błędów i otwartemu oprogramowaniu.
Jednym z minusów jest konieczność przestrzegania określonego okresu oczekiwania (około 14 dni) przed odebraniem zastekowanego Ethereum. Może to stanowić niedogodność dla niektórych użytkowników.
Praktyczne zastosowania i przypadki użycia
Protokół Renzo oferuje szereg praktycznych zastosowań i przypadków użycia.
- Zwiększanie zysków. Protokół Renzo służy przede wszystkim do zwiększania zwrotów poprzez wykorzystanie mechanizmu restakingu.
- Zapewnienie płynności. Dzięki LRT, Renzo oferuje rozwiązania zapewniające płynność aktywów w stakowaniu.
- Minimalizacja ryzyka. Renzo można wykorzystać do zminimalizowania ryzyka utraty depozytów. Umożliwia alokację aktywów między różnymi walidatorami i pulami.
Protokół oferuje również możliwości uzupełniania międzyłańcuchowego. Na przykład, we współpracy z Connext Network, protokół Renzo rozwija ten proces w sieciach warstwy 2. Ma to na celu zwiększenie płynności i uproszczenie mechanizmu restakingu dla przeciętnego użytkownika.
Ponadto, poprzez restaking bezpośrednio z platform drugiego poziomu lub blockchainów zgodnych z EVM, użytkownicy mogą znacznie zaoszczędzić na opłatach transakcyjnych.
Przyszłość Renzo
W chwili pisania tego tekstu Renzo z powodzeniem współpracuje z sześcioma blockchainami, ale planuje znacznie rozszerzyć tę listę, aby objąć jeszcze więcej sieci. Nie tylko zwiększy to liczbę potencjalnych użytkowników, ale także sprawi, że protokół będzie bardziej wszechstronny i dostępny.
Ponadto rozwijanie nowych partnerstw z innymi projektami DeFi jest kluczową strategią rozwoju Renzo. Współpraca ta ułatwi integrację zaawansowanych technologii i rozwój innowacyjnych rozwiązań, które sprawią, że proces przywracania będzie jeszcze bardziej wydajny i bezpieczny.
Koncepcja takiego pasywnego dochodu jest stosunkowo nowa w świecie kryptowalut, ale protokół już teraz znacząco na nią wpływa i wprowadza nowe narzędzia do rozwoju tego segmentu aktywów cyfrowych.
Wnioski
Renzo Protocol wyróżnia się jako jeden z wiodących graczy w segmencie restackingu na rynku kryptowalut, oferując innowacyjne rozwiązania zapewniające pasywny dochód. Dzięki unikalnym mechanizmom, takim jak menedżer aktywów i partnerstwa z kluczowymi protokołami i usługami weryfikacji, projekt oferuje znaczące korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami stakingu.
Firma dąży do tego, aby proces restakingu był dostępny dla szerokiego grona użytkowników. Ponadto skupienie się na integracji cross-chain restakingu i oszczędności transakcji otwiera nowe horyzonty dla wydajności i korzyści dla użytkowników.
Mając to na uwadze, Renzo demonstruje swój potencjał, aby stać się kluczowym protokołem restakingu. Jego rozwój i możliwości, jakie oferuje, mogą odegrać ważną rolę w kształtowaniu przyszłości restakingu jako koncepcji pasywnego dochodu w świecie aktywów cyfrowych.
