Przyszłość tradingu: automatyzacja, sztuczna inteligencja i boty handlowe

Automatyzacja handlu: dlaczego jest wygodna i odpowiednia nawet dla początkujących?

Automatyzacja handlu jest rozumiana jako wykorzystanie narzędzi, które pozwalają na automatyczną wymianę kryptowalut i otrzymywanie powiadomień o ważnych wydarzeniach bez ciągłego monitorowania terminala handlowego giełdy. Główne rozwiązania to:

• copytrading;
• boty handlowe;
• sygnały i powiadomienia.

Mogą być one stosowane zarówno w połączeniu, jak i osobno, w zależności od strategii i preferencji tradera. Poniżej rozważymy każde rozwiązanie bardziej szczegółowo.

Głównymi zaletami automatyzacji są jej elastyczność i wszechstronność. Na przykład, copy-trading często pozwala początkującym traderom uzyskać lepsze wyniki w porównaniu do samodzielnego otwierania transakcji, podczas gdy boty handlowe pomagają doświadczonym traderom realizować złożone siatki zleceń. Inne korzyści obejmują

• oszczędność czasu – boty eliminują potrzebę ciągłego monitorowania kwotowań i zmniejszają koszty czasu operacyjnego, takie jak otwieranie zleceń;
• zwiększona efektywność transakcji – dzięki automatyzacji początkujący traderzy mogą korzystać z rozwiązań bardziej doświadczonych traderów, zwiększając swoją zyskowność;
• przestrzeganie strategii handlowej – automatyzacja strategii handlowej eliminuje czynniki emocjonalne i techniczne podczas zawierania transakcji, co pozwala na przestrzeganie z góry określonego planu.

Główną wadą, zwłaszcza dla początkujących, jest względna złożoność początkowej konfiguracji i kombinacji różnych instrumentów.

Kiedy użytkownik po raz pierwszy spotyka się z botem handlowym lub sygnałowym, jest mało prawdopodobne, aby był w stanie ocenić jego pełny potencjał, ograniczając się do podstawowych funkcji i “domyślnych” parametrów. Aby ułatwić pokonanie progu wejścia, rozważmy konkretne usługi automatyzacji i zasady ich działania.

Narzędzia do automatyzacji handlu na przykładzie giełdy kryptowalut OKX

OKX zajmuje czwarte miejsce w rankingu giełd kryptowalut pod względem wolumenu obrotu i ma status jednej z najbardziej wielofunkcyjnych platform. Klienci platformy mają dostęp do pełnego zestawu produktów automatyzacji, a aby z nich skorzystać wystarczy:

• zarejestrować konto na platformie;
• przejść weryfikację (nie jest to konieczne w trybie demo);
• zasilić konto transakcjami.

Po wykonaniu tych kroków można przejść do korzystania z narzędzi automatyzacji.

Boty handlowe

Boty handlowe są najpopularniejszym rozwiązaniem do automatyzacji handlu. Wykonują one transakcję w imieniu użytkownika, gdy na rynku wystąpią z góry określone warunki, na przykład cena aktywa osiągnie określony poziom.

Podstawowe boty handlowe są dostępne na wielu giełdach kryptowalut, ale OKX udoskonalił ten produkt i może oferować różne boty dostosowane do konkretnych celów:

• DCA-bot – algorytm do automatycznego kupowania kryptowalut przy użyciu strategii Dollar Cost Average(DCA). Może dokonywać transakcji w określonych odstępach czasu lub gdy notowania aktywów odbiegają w określonym zakresie. Wygodny dla inwestorów długoterminowych lub traderów chcących zbudować pozycję w okresach niskiej aktywności rynkowej;
• arbitraż – pozwala kupować kryptowaluty poniżej wartości rynkowej lub sprzedawać powyżej, automatycznie śledząc najbardziej dochodowe zlecenia. Ponadto bot ten może generować dochód poprzez arbitraż między rynkami spot i futures;
• sliding – stworzony w celu zmniejszenia poślizgu podczas wykonywania dużych zleceń. Bot dzieli transakcję użytkownika na kilka mniejszych zleceń i ukrywa je lub umieszcza z opóźnieniem, aby zminimalizować wpływ na cenę;
• grid-bot – pozwala zbudować siatkę zleceń kupna i sprzedaży we wcześniej określonych przedziałach cenowych i czasowych. Jest on zwykle używany przez doświadczonych traderów do automatyzacji ich strategii handlowej. Prawidłowo zbudowana siatka może zmniejszyć potrzebę fizycznej obecności tradera i zminimalizować możliwe straty spowodowane zmiennością rynku.

Szczególną cechą grid-bota na OKX jest możliwość skonfigurowania go przy użyciu AI (sztucznej inteligencji). W takim przypadku bot będzie automatycznie handlował zgodnie ze strategią opartą na poprzednich ruchach cen. Strategia AI opiera się na parametrach wcześniejszych udanych transakcji, co zwiększa szanse na osiągnięcie zysku, szczególnie dla początkujących bez doświadczenia w handlu gridami.

Łącząc różne rodzaje botów, handel, budowanie portfela, arbitraż i realizację dużych zleceń można przełączyć w tryb automatyczny lub półautomatyczny. Zaspokaja to potrzeby większości doświadczonych traderów, nie wspominając o początkujących.

Boty sygnałowe i rynek sygnałów

Boty sygnałowe to nowy produkt automatyzacji, który umożliwia dokonywanie transakcji w oparciu o określony sygnał rynkowy, taki jak wskaźnik techniczny z TradingView lub innego źródła.

Kluczową różnicą w stosunku do zwykłych botów handlowych jest to, że działania tych ostatnich są dostosowywane głównie w oparciu o cenę i procent rentowności lub / i straty pozycji, podczas gdy bota sygnałowego można skonfigurować bardziej elastycznie, w oparciu o autorskie strategie handlowe i wskaźniki. Istota pozostaje jednak taka sama – otrzymanie określonego sygnału staje się wyzwalaczem dla określonej operacji.

Boty sygnałowe OKX oferują trzy scenariusze użytkowania:

• stworzenie własnej strategii i dostosowanie bota za pomocą PineScript;
• podłączenie już skonfigurowanego bota sygnałowego z TradingView;
• subskrypcja bota handlowego z OKX Marketplace.

Ostatnia metoda jest najbardziej przystępna dla początkujących, ponieważ pozwala na korzystanie z autorskich sygnałów w zamian za część zysku z transakcji. Na rynku użytkownik może natychmiast sprawdzić rentowność bota sygnałowego i historię dokonanych transakcji. Często twórcy takich narzędzi określają, na czym się one opierają i wskazują optymalną wielkość depozytu i dźwigni finansowej.

Ważne jest, aby odróżnić bota sygnałowego od copy-tradingu. W przypadku korzystania z tych drugich, użytkownik dziedziczy działania głównego tradera, które opierają się na jego osobistej analizie rynku i strategii handlowej. Bot sygnałowy jest wstępnie zaprogramowany i reaguje na wyzwalacze ustawione przez twórcę w określony sposób, więc jest to bardziej przewidywalne i autonomiczne rozwiązanie.

Copytrading

Copytrading to metoda automatyzacji, w której transakcje są dokonywane w imieniu użytkownika, który kopiuje działania głównego tradera. Głównym traderem może być prawdziwa osoba, organizacja lub bot handlowy, na przykład algorytm oparty na sztucznej inteligencji.

Użytkownik może z wyprzedzeniem zobaczyć rentowność wiodącego tradera przez określony czas, aby ocenić jego skuteczność. Następnie dla śledzonego konta przydzielany jest depozyt handlowy – wszystkie transakcje są kopiowane proporcjonalnie do kwoty na saldzie i z uwzględnieniem ustawień użytkownika, aby uzyskać jak najbliższe wyniki wiodącego tradera.

W zależności od rynku, na którym zawierane są transakcje, w OKX można stosować dwie formy kopiowania transakcji:

• copy-trading kontraktowy – dla kontraktów futures, kontraktów wieczystych i opcji;
• spot copy-trading – dla transakcji na parach spot.

Przed wyborem rynku należy zapoznać się z kluczowymi różnicami między handlem spot a handlem instrumentami pochodnymi. Wymagają one różnych strategii zarządzania ryzykiem, a podczas konfigurowania kopiowania transakcji dla rynków kontraktów terminowych należy wprowadzić dodatkowe korekty – dopuszczalną dźwignię finansową, tryb depozytu zabezpieczającego i dopuszczalne aktywa.

Przejdźmy do praktyki

Aby uczynić automatyzację jeszcze bardziej przejrzystą, przeanalizujmy działanie dwóch kluczowych usług – copytradingu i botów handlowych – na konkretnym przykładzie. Dla demonstracji wybierzmy bota do zawierania transakcji przy użyciu strategii DCA. Aby go skonfigurować, należy wykonać kilka kroków.

1. Przejdź do strony produktu i wybierz typ bota. W naszym przypadku będą to transakcje DCA na rynku spot w parze BTC/USD. Kliknij Utwórz przy wybranej kategorii.

2. W nowym oknie przejdź poniżej wykresu cenowego (tutaj możesz zmienić parę handlową), aby przejść do pola z ustawieniami bota. Przed nami znajdują się dwie grupy parametrów – wyzwalacze i wolumen inwestycji.

3. Ustawiamy każdy parametr. Przeanalizujmy je w kolejności:

• Price steps – krok cenowy pomiędzy dwoma kolejnymi bezpiecznymi zleceniami. Jeśli ustawiony jest 1%, oznacza to, że następne bezpieczne zlecenie zostanie otwarte, gdy cena aktywów odbiega od poprzedniego poziomu o 1%.

Uwaga: bezpieczne zlecenia to małe transakcje w ramach cyklu, które pozwalają szybciej osiągnąć poziom Take Profit (TP).

• Cel TP na cykl to poziom Take Profit, który jest używany do zamknięcia pozycji. Gdy cena osiągnie określony poziom, bot ustala zysk, zamyka pozycję i rozpoczyna nowy cykl.
• Kwota zleceniapoczątkowego – kwota zlecenia początkowego w każdym cyklu handlowym.
• Kwotabezpiecznego zlecenia – kwota bezpiecznego zlecenia w każdym cyklu handlowym.
• Maksymalna liczba bezpiecznych zleceń – liczba bezpiecznych zleceń, które bot może otworzyć w każdym cyklu.

4. W razie potrzeby można również skonfigurować zaawansowane parametry bota:

• moment rozpoczęcia – algorytm może rozpocząć handel natychmiast po utworzeniu lub być uruchamiany przez wskaźnik RSI;
• mnożnikibezpiecznych zleceń – są to mnożniki dla luki cenowej i kwoty każdego następnego bezpiecznego zlecenia w cyklu. Im wyższy mnożnik, tym bardziej agresywna strategia DCA i większe ryzyko;
• poziom Stop Loss (SL) – pozwala ustawić procent początkowej ceny zlecenia, przy którym pozycja jest zamykana. Na przykład, jeśli ustawisz SL na 50%, pozycja zostanie zamknięta, gdy bieżąca cena aktywów spadnie o 50% w porównaniu do początkowej ceny zlecenia.

5. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Create , a bot rozpocznie kupowanie na wybranym rynku zgodnie z ustawionymi parametrami.

Możesz użyć już skonfigurowanych strategii DCA dla rynków futures lub spot dostępnych na rynku botów OKX. Tutaj możesz również wybrać rozwiązania automatyzacji dla innych kategorii, takich jak boty grid lub lead.

“Dlaczego OKX Doceniłem prostotę i wygodę botów na platformie. Tutaj można łatwo stworzyć własne portfolio, które zostanie zakupione automatycznie, wszystko jest ułożone w intuicyjny sposób. Moja rada dla początkujących: zacznij od botów DCA, szczególnie teraz, gdy rynek przeżywa spowolnienie. To świetny czas na inwestowanie, w przeciwieństwie do okresów zmienności, które są bardziej niebezpieczne dla botów. Ważne jest, aby zawsze obserwować rynek i rozumieć jego trendy. I oczywiście wybierać niezawodne platformy z wysokiej jakości narzędziami, takie jak OKX” – użytkownik OKX.

Jeśli chodzi o copy-trading, korzystanie z tego produktu jest jeszcze łatwiejsze. Główną trudnością jest wybór odpowiedniego lead tradera. Oceniając oferty, należy zwrócić uwagę na:

• ogólną wydajność;
• zyski i straty (PnL) w całej historii transakcji;
• historię zleceń i bieżące pozycje.

Im dłużej wiodący trader działa na rynku i im wyższe są jego średnie wyniki, tym bardziej efektywne są jego transakcje. Nie należy jednak zapominać o stratach – nawet krótkoterminowy ujemny PnL, który ma niewielki wpływ na ogólną rentowność, może prowadzić do utraty depozytu handlowego.

Aby kopiować transakcje wiodącego tradera, należy również wykonać kilka kroków.

1. Przejdź do strony kopiowania transakcji OKX i wyszukaj odpowiednią strategię. W celu szybkiego wyszukiwania można ustawić filtry lub posortować oferty według PnL lub zarządzanych aktywów (AUM).

2. Otwórz określoną strategię i sprawdź ją w oparciu o kryteria wymienione powyżej.

3. Jeśli wszystko pasuje, kliknij Kopiuj teraz. W następnym oknie będziemy musieli skonfigurować ustawienia kopiowania. Podstawowe ustawienia obejmują:

• kwotę dla każdego zlecenia;
• całkowita kwota przydzielona dla tego copytradera (na podstawie ~ 10 zleceń dziennie).

4. Oprócz tych parametrów dostępne są również ustawienia zaawansowane, które pozwalają ustawić:

• tryb depozytu zabezpieczającego (dla kontraktów futures i handlu z depozytem zabezpieczającym);
• aktywa, które chcesz skopiować i dźwignię dla każdego z nich;
• ogólny poziom stop loss i stop out dla kopiowania;
• poziom SL i TP dla każdego otwartego zlecenia.

Po ustawieniu wszystkich parametrów, kliknij Kopiuj, aby aktywować kopiowanie transakcji lead-tradera.

“Ważną zaletą platformy kopiowania transakcji OKX jest dostępność nie tylko publicznych statystyk handlowych głównego tradera, ale także danych dotyczących jego osobistych sukcesów w ciągu roku. Nie spotkałem się jeszcze z tak dogłębnymi analizami na innych platformach. W copy-tradingu wiele zależy od wyboru platformy i głównego tradera, którego transakcje kopiujemy. W odpowiednich okolicznościach można uzyskać dobry dochód przy minimalnym wysiłku i bez faktycznego udziału w handlu. Osobiście opracowałem strategię, w której nie pozostaję długo przy jednym traderze. Ciągle zmieniam obiekty do kopiowania i staram się dywersyfikować” – użytkownik OKX.

Tak więc uruchamianie i konfigurowanie produktów automatyzacji jest skomplikowane tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli rozumiesz cel każdego parametru i konsekwentnie przeprowadzasz debugowanie, bot handlowy będzie w stanie efektywnie pracować przez długi czas. A standardowe ustawienia wstępne dla różnych typów botów jeszcze bardziej upraszczają zadanie.

Sugestie dla początkujących

Oprócz produktów wymienionych powyżej, giełda kryptowalut OKX oferuje dodatkowe funkcje dla nowych użytkowników, które sprawią, że wdrożenie do automatycznego handlu będzie jeszcze wygodniejsze:

• kupon 20 USDT na spot copy-trading – pozwoli zrekompensować straty spowodowane nieudanymi transakcjami lead-tradera lub nieprzewidywalnymi zmianami na rynku;
• handel demo – tryb testowy transakcji dla tych, którzy chcą wypróbować możliwości botów handlowych lub opracować automatyzację złożonych strategii bez ryzykowania kapitału.

Bonusy dla początkujących w połączeniu z powyższymi instrukcjami dotyczącymi korzystania z botów i copytradingu pozwolą ci opanować tę metodę handlu nawet przy niewielkim doświadczeniu z giełdami kryptowalut. Ponadto zawsze możesz skorzystać z sekcji porad i FAQ, aby zapoznać się z interfejsem i dowiedzieć się więcej o poszczególnych narzędziach.

Podsumowanie

Copytrading, boty handlowe i sygnalizacyjne pozwalają uczynić aktywność tradera naprawdę wolną, eliminując potrzebę spędzania godzin przed monitorem.

Giełda kryptowalut OKX oferuje pełen zestaw rozwiązań do automatyzacji handlu z elastycznymi ustawieniami i możliwością łączenia kilku narzędzi w celu stworzenia najbardziej efektywnej strategii handlowej. W zależności od potrzeb, użytkownik może zautomatyzować do 100% transakcji, po prostu monitorując rentowność portfela i saldo konta.

Odpowiednio dobrana usługa handlowa i dobrze funkcjonujący system automatyzacji pozwolą ci poświęcić więcej czasu na “prawdziwe” życie bez poświęcania wydajności i rentowności twoich transakcji.