Майбутнє трейдингу: автоматизація, штучний інтелект і торгові боти

Автоматизація трейдингу: чому це зручно і підходить навіть новачкам

Під автоматизацією трейдингу розуміють використання інструментів, що дають змогу проводити обмін криптовалюти в автоматичному режимі й отримувати сповіщення про важливі події без постійного моніторингу торговельного терміналу біржі. Основними рішеннями є:

• копітрейдинг;
• торгові боти;
• сигнали та повідомлення.

Вони можуть використовуватися як у комплексі, так і окремо, залежно від стратегії та вподобань трейдера. Нижче ми розглянемо кожне рішення детальніше.

Головними сильними сторонами автоматизації є її гнучкість і універсальність. Наприклад, часто копітрейдинг дає змогу новачкам отримувати кращі результати, як порівняти із самостійним відкриттям угод, а торгові боти допомагають досвідченим трейдерам реалізувати виконання складних сіток ордерів. Серед інших переваг:

• економія часу — боти усувають необхідність постійно стежити за котируваннями, а також знижують операційні часові витрати, наприклад на відкриття ордерів;
• підвищення ефективності угод — завдяки автоматизації новачки можуть використовувати рішення більш досвідчених трейдерів, підвищуючи свою прибутковість;
• дотримання торговельної стратегії — автоматизація торговельної стратегії усуває емоційний і технічний чинники під час укладання угод, що дає змогу дотримуватися встановленого заздалегідь плану.

Основним же недоліком, особливо для новачків, залишається порівняльна складність первинного налаштування і комбінування різних інструментів.

Вперше зіткнувшись з торговим або сигнальним ботом, користувач навряд чи зможе оцінити весь його потенціал, обмежившись базовими функціями і параметрами «за замовчуванням». Щоб подолати вхідний поріг було простіше, розглянемо конкретні сервіси автоматизації та принципи їхньої роботи.

Інструменти для автоматизації торгівлі на прикладі криптобіржі OKX

OKX посідає четверту позицію в рейтингу криптобірж за обсягами торгів і має статус однієї з найбільш багатофункціональних платформ. Клієнтам платформи доступний повний набір продуктів автоматизації, а для їх використання достатньо:

• зареєструвати акаунт на майданчику;
• пройти верифікацію (не обов’язково для демо-режиму);
• поповнити рахунок для здійснення угод.

По завершенню цих кроків можна переходити до використання інструментів автоматизації.

Торгові боти

Торгові боти — найпоширеніше рішення для автоматизації трейдингу. Вони виконують угоду від імені користувача, коли на ринку складаються заздалегідь задані умови, наприклад, ціна активу досягає певного рівня.

Базові торгові боти доступні на багатьох криптобіржах, однак OKX удосконалила цей продукт і може запропонувати різних ботів, адаптованих під конкретні цілі:

• DCA-бот — алгоритм для автоматичної купівлі криптовалют за стратегією Dollar Cost Average (DCA). Може здійснювати операції в задані часові проміжки або при відхиленні котирувань активу в певному діапазоні. Зручно для довгострокових інвесторів або трейдерів, які бажають набрати позицію під час низької активності на ринку;
• арбітражний — дають змогу купити криптовалюту нижче ринкової вартості або продати вище, автоматично відстежуючи найвигідніші ордери. Крім того, цей бот може приносити дохід за рахунок арбітражу між спотовим і ф’ючерсним ринками;
• слайсинговий — створений для зниження прослизання під час виконання великих заявок. Бот розділяє угоду користувача на кілька менших ордерів і приховує їх, або ж розміщує з часовими затримками, щоб мінімізувати вплив на ціну;
• grid-бот — дає змогу вибудувати сітку ордерів на купівлю і продаж у заздалегідь заданих цінових і часових діапазонах. Як правило, використовується досвідченими трейдерами для автоматизації торгової стратегії. Правильно вибудувана сітка може знизити потребу у фізичній присутності трейдера, а також мінімізувати можливі збитки через волатильність ринку.

Особливістю grid-бота на OKX є можливість налаштувати його з використанням ШІ (штучний інтелект). У цьому разі бот автоматично торгуватиме за стратегією на основі попередніх рухів ціни. Стратегія ШІ ґрунтується на параметрах минулих успішних угод, що підвищує шанси на отримання прибутку, особливо для новачків без досвіду побудови сітки ордерів.

Комбінуючи різні типи ботів, в автоматичний або напівавтоматичний режим можна перевести торгівлю, формування портфеля, арбітраж і виконання великих ордерів. Це покриває потреби більшості досвідчених трейдерів, не кажучи вже про новачків.

Сигнальний бот і маркетплейс сигналів

Сигнальні боти — це новий продукт автоматизації, що дає змогу укладати угоди на основі певного ринкового сигналу, наприклад, технічного індикатора з TradingView або іншого джерела.

Ключова відмінність від звичайних торговельних ботів у тому, що дії останніх налаштовуються здебільшого виходячи з ціни та відсотка прибутковості або / збитку позиції, в той час як сигнальний бот може бути налаштований гнучкіше, ґрунтуючись на авторських стратегіях торгівлі та індикаторах. Але суть залишається незмінною — отримання певного сигналу стає тригером для здійснення тієї чи іншої операції.

Сигнальні боти від OKX передбачають три сценарії використання:

• створення власної стратегії та налаштування бота з використанням PineScript;
• підключення вже налаштованого сигнального бота з TradingView;
• підписка на торгового бота з маркетплейса OKX.

Останній спосіб є найбільш доступним для новачків, оскільки дає змогу використовувати авторські сигнали в обмін на частину прибутку від угод. У маркетплейсі користувач може відразу перевірити прибутковість сигнального бота та історію укладених угод. Часто творці подібних інструментів вказують, на чому вони засновані, і позначають оптимальний розмір депозиту і кредитного плеча.

Важливо відрізняти сигнального бота від копітрейдингу. При використанні останнього ви успадковуєте дії лід-трейдера, які ґрунтуються на його особистому аналізі ринку і торговій стратегії. Сигнальний бот запрограмований заздалегідь і реагує на задані творцем тригери певним чином, тому є більш передбачуваним і автономним рішенням.

Копітрейдинг

Копітрейдинг — це спосіб автоматизації, за якого від імені користувача укладаються угоди, що копіюють дії лід-трейдера. Лід-трейдером при цьому може бути реальна людина, організація або торговий бот, наприклад, алгоритм на основі ШІ.

Користувач може заздалегідь побачити прибутковість лід-трейдера за певний часовий проміжок, щоб оцінити його ефективність. Далі під акаунт, що відстежується, виділяється депозит для торгівлі — всі угоди копіюються пропорційно сумі на балансі і з урахуванням налаштувань користувача, щоб максимально наблизиться до результатів лід-трейдера.

Залежно від того, на якому ринку відбуваються угоди, на OKX можна використовувати дві форми копітрейдингу:

• контрактний копітрейдинг — для ф’ючерсів, безстрокових контрактів і опціонів;
• спотовий копітрейдинг — для угод зі спотовими парами.

Перед вибором ринку обов’язково ознайомтеся з ключовими відмінностями між спотовою і деривативною торгівлею. Вони вимагають застосування різних стратегій управління ризиками, а при налаштуванні копітрейдингу для ф’ючерсних ринків потрібно задати додаткові налаштування — допустиме кредитне плече, режим маржі та допустимі активи.

Переходимо до практики

Щоб зробити автоматизацію ще більш зрозумілою, розберемо роботу двох ключових сервісів — копітрейдингу і торгових ботів — на конкретному прикладі. Для демонстрації виберемо бота для здійснення угод за стратегією DCA. Для його налаштування необхідно виконати кілька кроків.

1. Переходимо на сторінку продукту і вибираємо тип бота. У нашому випадку це будуть DCA-угоди на спотовому ринку в парі BTC/USD. Тиснемо на Create навпроти потрібної категорії.

2. У новому вікні опускаємося нижче цінового графіка (тут можна змінити торгову пару), щоб перейти в поле з налаштуваннями бота. Перед нами дві групи параметрів — тригери та обсяг інвестицій.

3. Встановлюємо кожен параметр. Розберемо по порядку:

• Price steps — ціновий крок між двома послідовними безпечними ордерами. Якщо задано 1%, це означає, що наступний безпечний ордер буде відкрито, коли ціна активу відхилиться від колишнього рівня на 1%.

Примітка: безпечні ордери — це невеликі угоди в рамках циклу, які дають змогу швидше досягти рівня тейк-профіт (TP).

• TP target per cycle — рівень тейк-профіт, який використовується для закриття позиції. Коли ціна дійшла до зазначеного рівня, бот фіксує дохід, закриває позицію і починає новий цикл.
• Initial order amount — сума початкового ордера в кожному торговому циклі.
• Safety order amount — сума безпечного ордера в кожному торговому циклі.
• Max safety orders — кількість безпечних ордерів, які бот може відкрити в кожному циклі.

4. За бажання також можна налаштувати розширені параметри бота:

• момент запуску — алгоритм може почати торгувати відразу після створення або запускатися RSI-індикатором;
• коефіцієнти безпечних ордерів — це мультиплікатори для цінового розриву і суми кожного наступного безпечного ордера в циклі. Що вищий мультиплікатор, то агресивніша DCA-стратегія і більші ризики;
• рівень стоп-лосс (SL) — дає змогу задати відсоток від ціни початкового ордера, при досягненні якого позиція закривається. Наприклад, якщо задати SL на рівні 50%, то позиція буде закрита, коли поточна ціна активу впаде на 50% порівняно з ціною початкового ордера.

5. Після того, як задано всі налаштування, натискаємо Create, і бот почне здійснювати купівлю на обраному ринку відповідно до встановлених параметрів.

Ви можете скористатися вже налаштованими DCA-стратегіями для ф’ючерсних або спотових ринків, доступних у маркетплейсі ботів OKX. Тут також можна вибрати рішення автоматизації інших категорій, наприклад, сіткових або лід-ботів.

«Чому OKX? Я оцінив простоту і зручність ботів на платформі. Тут можна легко створити власний портфель, який буде закуповуватися автоматично, все влаштовано інтуїтивно зрозуміло. Моя порада новачкам: почніть з DCA-ботів, особливо зараз, коли ринок відчуває спад. Це чудовий час для інвестицій, на відміну від періодів волатильності, які більш небезпечні для ботів. Важливо завжди стежити за ситуацією на ринку і розуміти його тенденції. І, звичайно, вибирати надійні платформи з якісними інструментами, такі як OKX», — користувач OKX.

Що стосується копітрейдингу, то використовувати цей продукт ще простіше. Головна складність — правильно обрати лід-трейдера. Під час оцінювання пропозицій слід звертати увагу на:

• загальну продуктивність;
• прибуток і збитки (PnL) протягом усієї історії угод;
• історію ордерів і поточні позиції.

Що довше працює лід-трейдер і що вища його середня продуктивність, то ефективнішими є його угоди. Однак не варто забувати і про збитки — навіть нетривалий від’ємний PnL, який слабо позначився на загальній прибутковості, може призвести до втрати торгового депозиту.

Щоб скопіювати угоди лід-трейдера, також необхідно виконати кілька кроків.

1. Переходимо на сторінку копітрейдингу OKX і шукаємо відповідну стратегію. Для швидкого пошуку можна задати фільтри або відсортувати пропозиції за PnL або обсягом активів під управлінням (AUM).

2. Відкриваємо конкретну стратегію і перевіряємо її, орієнтуючись на перераховані вище критерії.

3. Якщо все підходить, тиснемо Copy now. У наступному вікні нам потрібно задати налаштування копіювання. Базові налаштування включають:

• суму на кожен ордер;
• загальну суму, виділену під даного копітрейдера (з розрахунку на ~10 ордерів на добу).

4. Крім цих параметрів є також розширені налаштування, що дають змогу встановити:

• режим маржі (для ф’ючерсної та маржинальної торгівлі);
• активи, угоди з якими ви бажаєте копіювати, і плече для кожного з них;
• загальний рівень стоп-лосса і припинення копіювання;
• рівень SL і TP для кожного відкритого ордера.

Після того як усі параметри задано, натисніть Copy, щоб активувати копіювання угод лід-трейдера.

«Важлива перевага платформи копітрейдингу на OKX — це наявність не тільки публічної статистики торгівлі лід-трейдера, а й даних про його особисті успіхи за рік. Такий глибокий аналіз я ще не зустрічав на інших платформах. У копітрейдингу багато що залежить від вибору платформи і лід-трейдера, чиї угоди ви копіюєте. За вдалого збігу обставин можна отримувати хороший дохід з мінімальними зусиллями і фактично без участі в торгівлі. Особисто я розробив стратегію, в рамках якої я не залишаюся довго на одному трейдері. Я постійно міняю об’єкти для копіювання і намагаюся диверсифікуватися», — користувач OKX.

Таким чином, запуск і налаштування продуктів автоматизації тільки на перший погляд складне. Якщо розібратися в призначенні кожного параметра і послідовно виконати налагодження, то торговий бот зможе ефективно працювати протягом тривалого часу. А стандартні пресети для різних типів ботів ще більше спрощують завдання.

Пропозиції для новачків

Крім перерахованих вище продуктів криптобіржа OKX пропонує для нових користувачів додаткові можливості, які зроблять онбординг в автоматичний трейдинг ще більш комфортним:

• купон на 20 USDT для спотового копітрейдингу — дасть змогу компенсувати збитки, спричинені невдалими угодами лід-трейдера або непередбачуваними змінами ринку;
• демо-трейдинг — тестовий режим угод для тих, хто хоче випробувати можливості торгових ботів або відпрацювати автоматизацію складних стратегій без ризику для капіталу.

Бонуси для новачків у поєднанні з викладеними вище інструкціями з використання ботів і копітрейдингу дадуть вам змогу освоїти цей метод торгівлі навіть за невеликого досвіду взаємодії з криптовалютними біржами. Крім того, ви завжди можете скористатися підказками і розділом FAQ для ознайомлення з інтерфейсом і більш докладного вивчення окремих інструментів.

Заключення

Копітрейдинг, торгові та сигнальні боти дають змогу зробити діяльність трейдера по-справжньому вільною, позбавивши від необхідності проводити години безперервно перед монітором.

Криптовалютна біржа OKX пропонує повний набір рішень для автоматизації трейдингу з гнучкими налаштуваннями і можливістю комбінувати одразу кілька інструментів для формування найефективнішої торгової стратегії. Залежно від своїх потреб користувач може автоматизувати до 100% угод, просто відстежуючи прибутковість портфеля і баланс акаунта.

Правильно обраний торговий сервіс і налагоджена система автоматизації дадуть змогу приділяти більше часу «реальному» життю, не жертвуючи водночас ефективністю і прибутковістю угод.