Przegląd tygodnia: najważniejsze wiadomości kryptowalutowe, recesja w strefie euro i bezrobocie w USA

• Przyjrzyjmy się danym makro, które pojawiły się w tym tygodniu
• I zobaczmy, jakie wiadomości wpłynęły na wykresy BTC

W każdy poniedziałek przygotowujemy dla naszych czytelników kalendarz ekonomiczny. Pomaga on śledzić nastroje inwestorów i przewidywać ich działania. Teraz podsumujmy miniony tydzień. Przyjrzyjmy się tygodniowi gospodarczemu i ogólnie rynkowi.

Bitcoin rozpoczął piątkowy poranek od niewielkiego wzrostu. Nie udało mu się jednak wzrosnąć powyżej 27 000 USD po trudnym tygodniu rollercoastera.

Pozostałe 10 najlepszych kryptowalut handluje w różnych kierunkach, ale generalnie w bok. Token BNB nadal ponosi straty. Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wzrosła w ciągu dnia o 0,35% do 1,1 bln USD, podczas gdy dzienny wolumen obrotu spadł o ponad jedną trzecią, o 35,3% do 25,9 mld USD.

Przejdźmy teraz do ogólnych wydarzeń na rynku w ciągu tygodnia.

Poniedziałek. ISM PMI w USA i nastroje w strefie euro

5 czerwca Stany Zjednoczone opublikowały ISM Manufacturing PMI, indeks menedżerów zakupów. Odzwierciedla on nastroje wśród dostawców usług. W maju indeks nieoczekiwanie spadł o 1,6 punktu do 50,3 p.p. Było to znacznie poniżej prognoz (eksperci oczekiwali 52,2 p.p.). Wskaźnik nastrojów pozostaje jednak powyżej ważnego poziomu 50 punktów. Wskazuje to na wzrost aktywności gospodarczej w sektorze usług.

Ponadto menedżerowie ds. zakupów w Stanach Zjednoczonych odnotowali znaczny spadek wstępnych wskaźników nowych i opłaconych zamówień. Ten ostatni spadł do najniższego poziomu od maja 2020 roku. Rodzi to obawy o spowolnienie w gospodarce.

Kolejnym ważnym wskaźnikiem w poniedziałek były zamówienia przemysłowe w Stanach Zjednoczonych. Wzrosły one zaledwie o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Analitycy spodziewali się bardziej znaczącego wzrostu o 0,8%.

Jest to drugi spadek z rzędu. Wstępny wskaźnik zamówień również wzrósł bardziej niż pierwotnie oczekiwano (o 0,6% zamiast 0,9%).

Również w poniedziałek Sentix opublikował raport na temat nastrojów gospodarczych w strefie euro. Pogorszyły się one w czerwcu po raz drugi z rzędu. Indeks spadł o 3,9 punktu do -17,0 p.p. Analitycy spodziewali się bardziej umiarkowanego spadku do -15,1 p.p. Wskazuje to na rosnące obawy o gospodarkę.

Jednak w poniedziałek rynek został zaatakowany z innego powodu. Stany Zjednoczone rozpoczęły serię zakrojonych na szeroką skalę ataków na kryptowaluty. Złożyły 11-krotny pozew przeciwko Binance US.

Spowodowało to masowe wycofywanie środków z platformy i ogólną panikę. W poniedziałek kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o 32 miliardy dolarów. Większość monet spadła od 5% do 15%. Bitcoin był wart 25 480 USD, Ethereum — 1 804,94 USD.

Wtorek. Dane z Chin i Europy

6 czerwca nastroje inwestorów uległy pogorszeniu. Po pierwsze, trawili oni wiadomość o pozwach sądowych przeciwko Binance i Coinbase. Po drugie, na rynku globalnym apetyt graczy osłabiły słabe dane handlowe z Chin. Pokazały one, że eksport i import w drugiej co do wielkości gospodarce świata skurczył się bardziej niż oczekiwano. Po raz pierwszy od lutego eksport spadł o 7,5%, choć eksperci spodziewali się spadku o zaledwie 0,4%. Import spadł o -4,5%. Powodem spadku eksportu był słaby globalny popyt na chińskie towary (z powodu wysokiej inflacji na całym świecie).

W rezultacie pogorszyły się również perspektywy wzrostu drugiej co do wielkości gospodarki. Oznacza to, że chiński juan nie osłabi indeksu dolara (co teoretycznie byłoby korzystne dla bitcoina).

Następnie we wtorek Eurostat opublikował dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Były one w stagnacji (0%, ani w górę, ani w dół). Ekonomiści prognozowali wzrost o 0,2%.

Ponure nastroje inwestorów zostały wzmocnione przez Bank Światowy i jego raport World Economic Outlook. Organizacja ostrzegła przed kruchością globalnej gospodarki, ponieważ wysokie stopy procentowe mogą spowodować problemy w krajach o niskich dochodach. Bank Światowy spodziewa się również spowolnienia globalnego wzrostu z 3,1% do 2,1% w tym roku.

W wyniku tych wszystkich wiadomości rynek kryptowalut kontynuował we wtorek spadki. Akcje Coinbase i Microstrategy również spadły.

Środa. Nieoczekiwana decyzja Kanady, problemy Niemiec i prognozy OECD

7 czerwca kanadyjski bank centralny nieoczekiwanie podniósł stopę overnight do 4,75%. Było to 22-letnie maksimum w historii kraju. Eksperci zakładali, że Kanada utrzyma stopę na tym samym poziomie.

Następnie pojawił się kwartalny raport z Niemiec. Pokazał on, że niemiecki przemysł ponownie otrzymał mniej zamówień niż oczekiwano. Odnotowano spadek o 0,4% zamiast wzrostu o 3%.

Ministerstwo Gospodarki zwróciło uwagę, że rozwój nie był słaby we wszystkich obszarach. Segmenty motoryzacyjny i części samochodowych, a także chemiczny odnotowały wzrost. Jednak zamówienia w branży farmaceutycznej i budowy maszyn wykazały spadek.

Również w środę Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport. Przedstawiła ona dość powściągliwą prognozę dla światowej gospodarki. Eksperci uważają, że gospodarka wykazuje pewne oznaki poprawy, ale ożywienie pozostaje słabe. W tym roku OECD spodziewa się wzrostu globalnego PKB o 2,7%. To znacznie mniej niż zeszłoroczny wzrost o 3,3%.

W środę rynek kryptowalut odrabiał straty po poprzednim spadku. Bitcoin był notowany na poziomie około 26 800 USD (↑4,21%), a Ether na poziomie 1 870 USD (↑3,00%). Rynek przetrawił panikę związaną z pozwami przeciwko Binance i Coinbase. Rynek przetrawił również wiadomość, że SEC żąda zamrożenia aktywów Binance w USA.

W trakcie kryptowalutowej burzy fundusze ARK Invest kupiły kolejne 419 324 akcje Coinbase o wartości 21,64 mln USD, wykorzystując moment, w którym notowania spadły o 12%. Już następnego dnia akcje Coinbase wzrosły o 2%.

Czwartek. Bilans handlowy USA, dane z rynku pracy i PKB w strefie euro

Wczoraj opublikowano ważny wskaźnik — bilans handlowy USA. Jest to różnica między importem a eksportem kraju. Ostatnio był on na minusie. Według najnowszych danych deficyt w handlu zagranicznym USA gwałtownie wzrósł (do -74,6 mld USD). Było to jednak mniej niż oczekiwali eksperci (-75,2 mld USD). W poprzednim miesiącu deficyt handlowy wyniósł -60 mld USD. Decydującymi czynnikami wzrostu deficytu były zarówno spadek eksportu, jak i wzrost importu.

Deficyt handlowy USA stał się chorobą przewlekłą, ponieważ kraj ten jest typowym importerem netto. Niedobór ten jest pokrywany pieniędzmi pochodzącymi z długu zagranicznego.

Wczoraj Stany Zjednoczone opublikowały również nowe raporty z rynku pracy. Sytuacja tutaj pogorszyła się bardziej niż oczekiwano. Liczba pierwszych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła o 28 000 do 261 000 (analitycy spodziewali się jedynie 235 000 wniosków).

Wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych są ważnym wskaźnikiem rynku pracy. Ostatnio był on bardzo stabilny. Dlatego też oznaki ochłodzenia w tym obszarze są bardzo znaczące. Wskazują one na spowolnienie gospodarki. Dla traderów kryptowalut jest to, co dziwne, pozytywna rzecz. Ponieważ w kontekście bezrobocia Fed może przestać podnosić stopy procentowe.

Nowa decyzja Fed ma zapaść 14 czerwca. Stopy procentowe w USA wynoszą obecnie od 5% do 5,25%, czyli najwięcej od 2006 roku.

Narzędzie CME FedWatch przewiduje 74,8% szans na to, że Fed pozostawi stopy bez zmian. Oraz 25,2% szans, że stopy wzrosną o 25 punktów bazowych 14 czerwca.

Również wczoraj pojawiły się dane o PKB w strefie euro. Wielkość ta spadła o 0,1 punktu procentowego w pierwszym kwartale 2023 roku. Ekonomiści zaczęli mówić o technicznej recesji. Występuje ona, gdy produkcja spada przez dwa kolejne kwartały (w IV kwartale PKB strefy euro również spadł).

Niemcy najbardziej ucierpiały z powodu spadku PKB, a ich produkcja spadła o 0,3%. Było to spowodowane zeszłorocznym wzrostem cen energii w tym kraju, co miało silny wpływ na wydatki konsumentów. W rezultacie wydatki gospodarstw domowych w Niemczech znalazły się pod presją inflacyjną. To z kolei odbiło się na całej strefie euro.

Takie wskaźniki nie są dobre dla rynku kryptowalut. W końcu słabe euro oznacza silnego dolara (głównego konkurenta Bitcoina).

Głównym bohaterem wczorajszych nastrojów wśród traderów kryptowalutowych była SEC i jej ofiary. Komisja złożyła nowy pozew przeciwko amerykańskiej platformie Binance. Opisuje on szczegółowo transakcje warte miliardy dolarów. Według SEC giełda przenosiła środki klientów za pośrednictwem nieistniejących już Silvergate Bank i Signature Bank. Pozew stwierdza również, że Binance kupiło jachty (11 milionów dolarów), samoloty (55 milionów dolarów) i przekazało 62,5 miliona dolarów swojemu dyrektorowi generalnemu, wykorzystując fundusze klientów. Sam CZ zaprzecza takim zarzutom.

Wczoraj bitcoin handlował prawie bez zmian na poziomie około 26400 USD.

Piątek. Inflacja w Chinach

Dzisiejszy poranek rozpoczął się od serii wiadomości z Chin. Najpierw opublikowano zaktualizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych. Był on niższy od prognozowanego (0,2% zamiast 0,3%). Tym samym inflacja pozostaje bliska zeru. Daje to bankowi centralnemu wystarczającą przestrzeń do stymulowania gospodarki.

Chińskie banki państwowe ogłosiły również, że obniżają oprocentowanie depozytów, aby wesprzeć gospodarkę.

Amerykańscy traderzy kryptowalutowi nie są dziś w najlepszym nastroju. W końcu Binance.US zawiesza depozyty dolarowe od 13 czerwca. Wyjaśniono to jako chęć «ochrony klientów» w obliczu rosnącej presji regulacyjnej. Amerykańska platforma dodała, że od przyszłego tygodnia usunie również pary handlowe w dolarach z listy, ale nadal będzie obsługiwać pary stablecoinów.

Tymczasem wolumen obrotu na scentralizowanych giełdach spadł do najniższego poziomu od czterech lat. W tym miesiącu spadł on o 15%. Zostało to zgłoszone przez analityków CCData w ich najnowszym raporcie. Przede wszystkim przeanalizowali handel spot i handel instrumentami pochodnymi. Handel spot spadł o ponad 20%. Znajdują się one obecnie na najniższym poziomie od 4 lat (nieco poniżej 500 miliardów dolarów). Największy spadek odnotowała największa giełda kryptowalut, Binance.

To już koniec tygodnia handlowego. Nie przegap naszego nowego kalendarza ekonomicznego w poniedziałek. Nie zapomnij również śledzić najnowszych wiadomości na naszej stronie internetowej. Życzymy udanego weekendu!