Итоги недели: главные крипто-новости, рецессия в Еврозоне и безработица в США

09.06.2023
18 мин
515
0
Итоги недели: главные крипто-новости, рецессия в Еврозоне и безработица в США. Заглавный коллаж новости.
  • Пробежимся по макро-данным, которые вышли на этой неделе
  • И посмотрим, какие новости влияли на графики BTC

Каждый понедельник мы готовим для читателей экономический календарь. Он помогает отслеживать настроение инвесторов и прогнозировать свои действия. Теперь давайте подведем итоги. Посмотрим на экономическую неделю и рынок в общей перспективе.

Утро пятницы Bitcoin начал с небольшого роста. Но он не смог подняться выше $27 000 после сложной недели американских горок.

Другие ТОП 10 криптовалют торгуются разнонаправленно, но в целом в боковике. Продолжаются потери у токена BNB. Общая капитализация рынка криптовалют за сутки выросла на 0,35% до $1,1 трлн. А дневной объем торгов упал более чем на треть — на 35,3% до $25,9 млрд.

Давайте перейдем к общим событиям на рынке за неделю.

Понедельник. ISM PMI в США и настроения в Еврозоне

5 июня США опубликовали ISM Manufacturing PMI — индекс менеджеров по закупкам. Он отражает настроения среди поставщиков услуг. Итак, в мае индекс неожиданно упал на 1,6 пункта до 50,3 п.п. Это оказалось намного ниже прогнозов (эксперты ждали 52,2 п.п). Но индикатор настроений остается выше важной отметки в 50 пунктов. Это свидетельствует о росте экономической активности в сфере услуг.

Также у менеджеров по закупкам в США значительно снизились пред-показатели новых и оплаченных заказов. Последний упал до минимумов с мая 2020 года. Это дает повод для опасений по поводу замедления экономики.

Следующей важной метрикой понедельника стали промышленные заказы в США. Они выросли всего на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали более значительного роста на 0,8%.

Это второе падение подряд. Предыдущая метрика заказов тоже выросла, чем предполагалось изначально (на 0,6 % вместо 0,9%).

Также в понедельник вышел отчет от Sentix по экономическим настроениям в Еврозоне. Они ухудшились в июне второй раз подряд. Индекс упал на 3,9 пункта до -17,0 п.п. Аналитики ожидали более умеренное падение до -15,1 п.п. Это говорит о растущих страхаха по поводу экономики.

Однако, в понедельник рынок штормило по другой причине. США начали череду масштабных крипто-репрессий. Они выдвинули иск против компании Binance US по 11 пунктам. 

В итоге начался массовый вывод средств из платформы и общая паника. За понедельник капитализация крипторынка упала на $32 млрд. Большинство монет подешевели с 5% до 15%. Bitcoin стоил $25,480, Ethereum — $1,804,94.

Вторник. Данные из Китая и Европы

6 июня настроения инвесторов были в упадке. Во-первых, они переваривали новости о судебных исках против Binance и Coinbase. Во-вторых, на глобальном рынке аппетит игроков был ослаблен слабыми торговыми данными из Китая. Они показали, что экспорт и импорт во второй по величине экономике мира сократился сильнее, чем ожидалось. Впервые с февраля экспорт сократился на 7,5 %, хотя эксперты ожидали падения всего на 0,4%. Показатели импорта составили -4,5%. Причиной спада экспорта стал слабый мировой спрос на китайские товары (из-за высокой инфляции по всему миру). 

По итогу, перспективы роста второй по величине экономики также ухудшились. А значит, китайский юань не ослабит индекс доллара (что в теории было бы полезно для Биткоина).

Затем во вторник вышли данные Евростата о розничных продажах. Они оказались в стагнации (0%, не выросли и не упали). Экономисты прогнозировали рост на 0,2%.

Мрачные настроения инвесторов усилил Всемирный банк и его отчет «Перспективы мировой экономики». Организация предупредила о хрупкости мировой экономики, поскольку высокие процентные ставки могут вызвать проблемы в странах с низким уровнем доходов. Также Всемирный банк ожидает в этом году замедление глобального роста с 3,1% до 2,1%.

По итогам всех новостей на крипто-рынке во вторник продолжилось падение. Также упали акции компаний Coinbase и Microstrategy.

Среда. Неожиданное решение Канады, проблемы Германии и прогнозы ОЭСР

7 июня центробанк Канады неожиданно поднял ставку овернайт до 4,75%. Это стало 22-летним максимумом в истории страны. Эксперты предполагали, что Канада оставит ставку на предыдущем уровне.

Затем вышел квартальный отчет из Германии. Он показал, что немецкая промышленность снова получила меньше заказов, чем ожидалось. И зафиксировала падение на 0,4% вместо роста на 3%. 

Минэкономики указало, что развитие было слабым не во всех сферах. В сегментах автомобилей и автозапчастей, а также химических продуктов наблюдается рост. А вот спад показали заказы в фармацевтической продукции и машиностроении.

Также в среду вышел отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она дала довольно сдержанный прогноз по мировой экономике. Эксперты считают, что экономика демонстрирует некоторые признаки улучшения, но этот подъем остается слабым. В этом году ОЭСР ожидает рост мирового ВВП на 2,7%. Это гораздо меньше прошлогоднего роста 3,3%.

В среду крипторынок восстанавливался после предыдущего спада. Bitcoin торговался примерно за $26,800 (↑4,21%), эфир за $1,870 (↑3,00%). Рынок «переварил» панику вокруг исков на Binance и Coinbase. А также новость о том, что SEC требует заморозить активы Binance в США.

На фоне крипто-шторма фонды группы ARK Invest купили еще 419 324 акций Coinbase на сумму $21,64 млн. Они воспользовались моментом, когда котировки упали на 12%. Буквально на следующий день акции Coinbase подросли на 2%.

Четверг. Торговый баланс США, данные по рынку труда и ВВП в Еврозоне

Вчера вышла важная метрика — торговый баланс США. Это разница между импортом и экспортом страны. В последнее время она была в минусе. По последним данным, дефицит внешней торговли США резко вырос (до -$74,6 млрд). Но меньше, чем ожидали эксперты (-$75,2 млрд). В предыдущем месяце торговый дефицит был равен -$60 млрд. Решающими факторами роста дефицита стали как сокращение экспорта, так и увеличение импорта.

Дефицит торгового баланса США стал уже хронической болезнью, поскольку страна является типичным нетто-импортером. Эта нехватка покрывается за счет денег из внешнего долга. 

Вчера США также представили новые отчеты по рынку труда. Ситуация тут ухудшилась больше, чем ожидалось. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 28 000 до 261 000 (аналитики ожидали всего 235 000 заявок.

Первичные заявки на пособие по безработице — это важный индикатор развития рынка труда. В последнее время он был очень устойчивым. Поэтому признаки похолодания в данной сфере очень показательны. Они говорят о замедлении экономики. Для крипто-трейдеров это, как ни странно, позитивный момент. Потому что на фоне безработицы ФРС может остановиться в повышении ставок.

Новое решение ФРС должно быть принято 14 июня. Процентные ставки в США сейчас составляют от 5% до 5,25%, это самый высокий показатель с 2006 года. 

Инструмент CME FedWatch прогнозирует шансы 74,8% на то, что ФРС оставит ставки без изменений. И 25,2% шанса, что 14 июня ставка вырастет на 25 б.п.

Также вчера вышли данные по ВВП в Еврозоне. Объемы упали на 0,1 п.п. в первом квартале 2023 года. Экономисты заговорили о технической рецессии. Это происходит, когда объем производства сокращается два квартала подряд (в 4 квартале ВВП Еврозоны тоже падал).

Больше всего от падения ВВП пострадала Германия — ее объем производства упал на 0,3%. Это случилось из-за прошлогоднего повышения цен на энергоносители в стране, что сильно сказалось на потребительских расходах. В результате расходы домохозяйств в Германии поддались инфляционному давлению. Это, в свою очередь, затронуло всю зону евро. 

Такие показатели не являются хорошими для крипторынка. Ведь слабый евро означает сильный доллар (главный конкурент Биткоина).

Главным хедлайнером вчерашних настроений у крипто-трейдеров стали SEC и их жертвы. Комиссия подала новый иск против американской платформы Binance. Там подробно описываются транзакции на миллиарды долларов. По словам SEC, биржа перемещала средства клиентов через ныне несуществующие Silvergate Bank и Signature Bank. В иске также говорится, что Binance покупала с клиентских средств яхты ($11 млн), самолеты ($55 млн) и перевела своему гендиректору $62,5 млн. Сам CZ такие обвинения отрицает.

Вчера биткоин торговался практически без изменений у отметки около $26400.

Пятница. Инфляция в Китае

Сегодняшнее утро началось с череды новостей из Китая. Сначала вышел обновленный индекс потребительских цен. Он оказался ниже прогнозов (0,2% вместо 0,3%). Таким образом, инфляция остается близкой к нулю. Это дает Центробанку достаточно возможностей для стимулирования экономики.

Также государственные банки Китая заявили, что снижают ставки по депозитам, чтобы поддержать экономику.

Американские крипто-трейдеры сегодня не в лучшем настроении. Ведь Binance.US приостанавливает депозиты в долларах с 13 июня. Они объяснили это стремлением «защитить клиентов» на фоне усиливающегося регулятивного давления. Американская платформа добавила, что со следующей недели она также исключит из списка торговые пары с долларом, но продолжит поддерживать пары со стейблкоинами.

Тем временем объем торгов на централизованных биржах снизился до четырехлетнего минимума. В этом месяце он упал на 15%. Об этом сообщили аналитики CCData в своем последнем отчете. В первую очередь анализировались спотовая торговля и торговля деривативами. Спотовые торги упали более чем на 20%. Сейчас они на 4-летнем минимуме (чуть менее $500 млрд). Самое серьезное падение произошло на крупнейшей криптобирже Binance.

На этом торговая неделя заканчивается. В понедельник не пропустите наш новый экономический календарь. Также не забывайте отслеживать свежие новости на нашем сайте. Всем приятных выходных!

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

Неизвестные создали фейковый токен ENA...
avatar Vlad Shevchenko
29.03.2024
Виталик Бутерин рассказал о...
avatar Serhii Pantyukh
29.03.2024
Бразильская биржа B3 разрешит...
avatar Nazar Pyrih
29.03.2024