Підсумки тижня: головні крипто-новини, рецесія в Єврозоні та безробіття у США

• Пробіжимося макро-даними, які вийшли цього тижня
• І подивимося, які новини впливали на графіки BTC

Щопонеділка ми готуємо для читачів економічний календар. Він допомагає відстежувати настрій інвесторів і прогнозувати свої дії. Тепер давайте підведемо підсумки. Подивимося на економічний тиждень і ринок у загальній перспективі.

Ранок п’ятниці Bitcoin почав з невеликого зростання. Але він не зміг піднятися вище $27 000 після складного тижня американських гірок.

Інші ТОП 10 криптовалют торгуються різноспрямовано, але загалом у боковику. Тривають втрати у токена BNB. Загальна капіталізація ринку криптовалют за добу зросла на 0,35% до $1,1 трлн. А денний обсяг торгів упав більш ніж на третину — на 35,3% до $25,9 млрд.

Давайте перейдемо до загальних подій на ринку за тиждень.

Понеділок. ISM PMI у США і настрої в Єврозоні

5 червня США опублікували ISM Manufacturing PMI – індекс менеджерів із закупівель. Він відображає настрої серед постачальників послуг. Отже, у травні індекс несподівано впав на 1,6 пункта до 50,3 п.п. Це виявилося набагато нижчим за прогнози (експерти чекали 52,2 п.п). Але індикатор настроїв залишається вищим за важливу позначку в 50 пунктів. Це свідчить про зростання економічної активності у сфері послуг.

Також у менеджерів із закупівель у США значно знизилися перед-показники нових і оплачених замовлень. Останній впав до мінімумів з травня 2020 року. Це дає привід для побоювань з приводу уповільнення економіки.

Наступною важливою метрикою понеділка стали промислові замовлення в США. Вони зросли лише на 0,4% порівняно з попереднім місяцем. Аналітики очікували більш значного зростання на 0,8%.

Це друге падіння поспіль. Попередня метрика замовлень теж зросла, ніж передбачалося спочатку (на 0,6% замість 0,9%).

Також у понеділок вийшов звіт від Sentix щодо економічних настроїв у Єврозоні. Вони погіршилися в червні вдруге поспіль. Індекс упав на 3,9 пункту до -17,0 п.п. Аналітики очікували більш помірне падіння до -15,1 п.п. Це свідчить про зростаючі страхи з приводу економіки.

Однак, у понеділок ринок штормило з іншої причини. США почали низку масштабних крипто-репресій. Вони висунули позов проти компанії Binance US за 11 пунктами.

У підсумку почалося масове виведення коштів з платформи і загальна паніка. За понеділок капіталізація крипторинку впала на $32 млрд. Більшість монет подешевшали з 5% до 15%. Bitcoin коштував $25,480, Ethereum — $1,804,94.

Вівторок. Дані з Китаю та Європи

6 червня настрої інвесторів були в занепаді. По-перше, вони перетравлювали новини про судові позови проти Binance і Coinbase. По-друге, на глобальному ринку апетит гравців був ослаблений слабкими торговими даними з Китаю. Вони показали, що експорт та імпорт у другій за величиною економіці світу скоротився сильніше, ніж очікувалося. Уперше з лютого експорт скоротився на 7,5 %, хоча експерти очікували падіння лише на 0,4%. Показники імпорту склали -4,5%. Причиною спаду експорту став слабкий світовий попит на китайські товари (через високу інфляцію по всьому світу).

За підсумком, перспективи зростання другої за величиною економіки також погіршилися. А отже, китайський юань не послабить індекс долара (що в теорії було б корисно для біткоїна).

Потім у вівторок вийшли дані Євростату про роздрібні продажі. Вони виявилися в стагнації (0%, не зросли і не впали). Економісти прогнозували зростання на 0,2%.

Похмурі настрої інвесторів посилив Світовий банк і його звіт «Перспективи світової економіки». Організація попередила про крихкість світової економіки, оскільки високі відсоткові ставки можуть спричинити проблеми в країнах із низьким рівнем доходів. Також Світовий банк очікує цього року уповільнення глобального зростання з 3,1% до 2,1%.

За підсумками всіх новин на крипто-ринку у вівторок продовжилося падіння. Також впали акції компаній Coinbase і Microstrategy.

Середа. Несподіване рішення Канади, проблеми Німеччини та прогнози ОЕСР

7 червня центробанк Канади несподівано підняв ставку овернайт до 4,75%. Це стало 22-річним максимумом в історії країни. Експерти припускали, що Канада залишить ставку на попередньому рівні.

Потім вийшов квартальний звіт із Німеччини. Він показав, що німецька промисловість знову отримала менше замовлень, ніж очікувалося. І зафіксувала падіння на 0,4% замість зростання на 3%.

Мінекономіки вказало, що розвиток був слабким не у всіх сферах. У сегментах автомобілів і автозапчастин, а також хімічних продуктів спостерігається зростання. А ось спад показали замовлення у фармацевтичній продукції та машинобудуванні.

Також у середу вийшов звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вона дала досить стриманий прогноз щодо світової економіки. Експерти вважають, що економіка демонструє деякі ознаки поліпшення, але цей підйом залишається слабким. Цього року ОЕСР очікує зростання світового ВВП на 2,7%. Це набагато менше торішнього зростання 3,3%.

У середу крипторинок відновлювався після попереднього спаду. Bitcoin торгувався приблизно за $26,800 (↑4,21%), ефір за $1,870 (↑3,00%). Ринок «переварив» паніку навколо позовів на Binance і Coinbase. А також новину про те, що SEC вимагає заморозити активи Binance у США.

На тлі крипто-шторму фонди групи ARK Invest купили ще 419 324 акцій Coinbase на суму $21,64 млн. Вони скористалися моментом, коли котирування впали на 12%. Буквально наступного дня акції Coinbase підросли на 2%.

Четвер. Торговий баланс США, дані з ринку праці та ВВП у Єврозоні

Вчора вийшла важлива метрика — торговий баланс США. Це різниця між імпортом і експортом країни. Останнім часом вона була в мінусі. За останніми даними, дефіцит зовнішньої торгівлі США різко зріс (до -$74,6 млрд). Але менше, ніж очікували експерти (-$75,2 млрд). У попередньому місяці торговельний дефіцит дорівнював —$60 млрд. Вирішальними факторами зростання дефіциту стали як скорочення експорту, так і збільшення імпорту.

Дефіцит торгового балансу США став уже хронічною хворобою, оскільки країна є типовим нетто-імпортером. Ця нестача покривається за рахунок грошей із зовнішнього боргу.

Учора США також представили нові звіти з ринку праці. Ситуація тут погіршилася більше, ніж очікувалося. Кількість первинних звернень по допомогу з безробіття зросла на 28 000 до 261 000 (аналітики очікували всього 235 000 заявок.

Первинні заявки на допомогу з безробіття – це важливий індикатор розвитку ринку праці. Останнім часом він був дуже стійким. Тому ознаки похолодання в цій сфері дуже показові. Вони говорять про уповільнення економіки. Для крипто-трейдерів це, як не дивно, позитивний момент. Тому що на тлі безробіття ФРС може зупинитися в підвищенні ставок.

Нове рішення ФРС має бути прийнято 14 червня. Відсоткові ставки в США зараз становлять від 5% до 5,25%, це найвищий показник з 2006 року.

Інструмент CME FedWatch прогнозує шанси 74,8% на те, що ФРС залишить ставки без змін. І 25,2% шансу, що 14 червня ставка зросте на 25 б.п.

Також учора вийшли дані щодо ВВП у Єврозоні. Обсяги впали на 0,1 п.п. у першому кварталі 2023 року. Економісти заговорили про технічну рецесію. Це відбувається, коли обсяг виробництва скорочується два квартали поспіль (у 4 кварталі ВВП Єврозони теж падав).

Найбільше від падіння ВВП постраждала Німеччина – її обсяг виробництва впав на 0,3%. Це сталося через торішнє підвищення цін на енергоносії в країні, що сильно позначилося на споживчих витратах. У результаті витрати домогосподарств у Німеччині піддалися інфляційному тиску. Це, своєю чергою, торкнулося всієї зони євро.

Такі показники не є хорошими для крипторинку. Адже слабкий євро означає сильний долар (головний конкурент Біткоїна).

Головним хедлайнером вчорашніх настроїв у крипто-трейдерів стали SEC та їхні жертви. Комісія подала новий позов проти американської платформи Binance. Там детально описуються транзакції на мільярди доларів. За словами SEC, біржа переміщала кошти клієнтів через нині неіснуючі Silvergate Bank і Signature Bank. У позові також ідеться, що Binance купувала з клієнтських коштів яхти ($11 млн), літаки ($55 млн) і перевела своєму гендиректору $62,5 млн. Сам CZ такі звинувачення заперечує.

Учора біткоїн торгувався практично без змін біля позначки близько $26400.

П’ятниця. Інфляція в Китаї

Сьогоднішній ранок почався з низки новин з Китаю. Спочатку вийшов оновлений індекс споживчих цін. Він виявився нижчим за прогнози (0,2% замість 0,3%). Таким чином, інфляція залишається близькою до нуля. Це дає Центробанку достатньо можливостей для стимулювання економіки.

Також державні банки Китаю заявили, що знижують ставки за депозитами, щоб підтримати економіку.

Американські крипто-трейдери сьогодні не в найкращому настрої. Адже Binance.US призупиняє депозити в доларах з 13 червня. Вони пояснили це прагненням «захистити клієнтів» на тлі посилення регулятивного тиску. Американська платформа додала, що з наступного тижня вона також виключить зі списку торгові пари з доларом, але продовжить підтримувати пари зі стейблкоїнами.

Тим часом обсяг торгів на централізованих біржах знизився до чотирирічного мінімуму. Цього місяця він упав на 15%. Про це повідомили аналітики CCData у своєму останньому звіті. Насамперед аналізували спотову торгівлю і торгівлю деривативами. Спотові торги впали більш ніж на 20%. Зараз вони на 4-річному мінімумі (трохи менше $500 млрд). Найсерйозніше падіння відбулося на найбільшій криптобіржі Binance.

На цьому торговий тиждень закінчується. У понеділок не пропустіть наш новий економічний календар. Також не забувайте відстежувати свіжі новини на нашому сайті. Усім приємних вихідних!