Экономический календарь 12-16 июня: кульминация от ФРС, дело Binance и другие сюрпризы недели
- Впереди нас ждет крайне интересная и напряженная неделя
- Мы детально расписали события экономики
- И попробовали спрогнозировать развитие событий
На выходных на рынке случилась массовая кровавая бойня. Большинство токенов потеряли около трети своей рыночной стоимости. Это показывает, насколько серьезно атака американского правительства сказывается на котировках криптовалюты.
Тем не менее, цена BTC смогла удержаться и защитила важную область поддержки в зоне $25 300. В воскресенье вечером главная криптовалюта торговалась на уровне около $26 000, что примерно на 2% выше ее недельного минимума.
Важно, что биткоин и эфир снова оказались самыми надежными и наименее волатильными активами. ВТС потерял около 3% на выходных и 3,5% за неделю. Эфир упал чуть больше (7% за неделю).
Третья торговая неделя июня станет кульминацией этого торгового месяца. Во-первых, США объявят последние данные по инфляции. В среду состоится заседание Федерального резервного банка США (ФРС) по ключевым процентным ставкам. А к концу недели Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о своем решении по процентной ставке для Еврозоны. Завершат торговую неделю окончательные данные по инфляции в ЕС за май. Давайте разбираться.
Понедельник. Бюджет ФРС и продолжение истории с Binance
Сегодня выйдет отчет об исполнении федерального бюджета США в 21:00 по киевскому времени. Он даст больше представлений о состоянии американской экономики.
По последним данным, операционные убытки ФРС сейчас составляют почти $68 млрд. Федеральная резервная система ежедневно выплачивает банкам и фондам денежного рынка $800 млн в виде процентов (данные без учета обратного РЕПО и IOR).
Сегодня также дата крайнего срока для Binance US для ответа на заявление SEC о временном запретительном приказе. Напомним, что регулятор хочет заморозить активы криптобиржи, ссылаясь то, что они незаконно переводили средства клиентов. Так что следим, как будет разворачиваться история сегодня. Проблемы Binance и Coinbase дестабилизируют весь рынок криптовалют. Поэтому до их разрешения мало шансов на то, что начнется бычий рынок.
Другие метрики понедельника: новый кредит и денежная масса Китая, данные по промышленности и инфляция в Индии.
Вторник. Потребинфляция CPI в США
Завтра Бюро трудовой статистики США представит последние данные по инфляции в США за май. В апреле потребительские цены составили 4,9%. Они впервые опустились ниже важной отметки в 5,0%. Сейчас эксперты рынка ожидают дальнейшего снижения до 4,7%.
Важно, чтобы инфляция оказалась такой, как в прогнозе или ниже. Тогда шансы на паузу в корректировке процентной ставки ФРС кратно увеличатся.
Финансовый рынок США должен выиграть от снижения уровня инфляции. И в идеале, это также поможет стабилизировать рынок криптовалют.
Если же инфляция неожиданно окажется выше прогнозов, это побудит инвесторов активно избавляться от рисковых классов активов. То есть, и от инвестиций в крипто-секторе. Также возрастет страх, что ФРС США отреагирует еще одним повышением процентной ставки.
Другие метрики вторника: данные по рынку труда Великобритании, инфляция в Германии и Испании, бизнес-индекс ZEW в Германии, выступление управляющего Банка Англии Бейли.
Среда. Заседание ФРС
14 июня в 20:00 по киевскому времени состоится заседание ФРС. Американский фин-регулятор объявит о своем последнем решении по процентной ставке.
На предыдущем собрании ФРС придерживалась ястребиной денежно-кредитной политики и скорректировала ключевую процентную ставку еще на 25 пунктов до 5,25%. Большой вопрос, каким будет их новое решение.
По опросам CME Watchtool, только 29 % участников рынка ожидают, что США снова поднимут ключевую процентную ставку. На такое смягчение есть несколько причин.
- Первая — это неудовлетворительные перспективы экономики США. Из-за высоких ставок особенно страдает рынок жилья.
- Второй фактор. Джером Пауэлл был довольно голубиным в своем последнем появлении.Среди прочего он назвал текущий уровень процентных ставок «достаточно ограничительным».
- Недавние комментарии американских банкиров также показали, что они выступают за сценарий отказа от повышения ставок.
- Кроме того, в прошлый четверг вышли данные Минтруда. Они показали резкий большой рост заявок на пособие по безработице в США.
Это все означает, что повышение ставки в июне крайне маловероятно. Но инвесторы будут внимательно следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции в 20:30.
Скорее всего, Пауэлл объявит о том, что это не конец цикла повышения ставок.Ведь инфляция в США еще далека от цели ФРС в 2%, а рынок труда, хотя и слабеет, но все еще очень силен.
Следовательно, после выступления Пауэлла нужно готовится к увеличению волатильности рынка.
Другие метрики среды: торговый баланс, ВВП и промышленное производство Великобритании, ежемесячный отчет МЭА США, данные по пром-производству в ЕС.
Четверг. Заседание ЕЦБ
15 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликует свое последнее решение по ключевой процентной ставке для Европы. В предыдущем месяце они повысили ее на 25 базисных пунктов до 3,75%.
Большинство рыночных аналитиков ожидают в этом году повышения процентной ставки еще на 0,25% до 4,0%. Однако, вряд ли это случится на ближайшем заседании. Дело в том, что на прошлой неделе европейская экономика официально скатилась в техническую рецессию (показала падение ВВП 2 месяца подряд). Глава ЕЦБ Лагард должна действовать все более осторожно, чтобы защитить больную экономику ЕС.
Если ЕЦБ повысит ключевую процентную ставку еще на 25 базисных пунктов, курс евро к доллару должен сначала укрепиться, а затем стабилизироваться. Теоретически это укрепит и курс биткоина, которые тоже соперничает с силой доллара.
Также инвесторы будут внимательно слушать пресс-конференцию от Кристин Лагард, она состоится в 14:45. Любые резкие заявления главы ЕЦБ должны привести к росту волатильности на фондовых рынках, а значит, и в крипто-секторе.
Другие метрики четверга: промышленное производство и розничные продажи в Китае, Проминфляция PPI в Швейцарии, розничные продажи и региональные индексы NY Empire State и Philadelphia Fed из США, промышленное производство и Объём розничных продаж в США, Initial Jobless Claims в США.
Пятница. Данные Евростата
16 июня Евростат публикует данные о потребинфляции CPI. В предварительном релизе он составил 6,1%, что ниже экспертного прогноза в 6,3%. Однако, поскольку потребительские цены в США продолжают падать, здесь можно ожидать сюрприз.
Если итоговые потребительские цены за май окажутся ниже ожиданий экспертов, возможна положительная реакция цен на европейском фондовом рынке. Это может помочь и росту крипто-графиков.
Если же потребительская инфляция окажется выше прогноза аналитиков, это станет серьезным ударом в Еврозоне. В таком случае ожидаем коррекцию на европейских фондовых рынках. Она может оказать негативное влияние на динамику курса Bitcoin.
Другие метрики пятницы: решение Банка Японии по процентной ставке и пресс-конференция главы ЦБ, индекс потребительских настроений в США (Consumer Sentiment).
Конечно же, важно вовремя отслеживать все новости из мира криптовалют. Для этого не забывайте следить за нашим сайтом и соцсетями. Желаем всем продуктивной рабочей недели.
