Projekty Web3 i blockchain zebrały w listopadzie ponad 954 miliony dolarów

• W listopadzie projekty blockchain i AI otrzymały finansowanie w wysokości 1,05 mld USD.
• Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pozyskały 99,1 mln USD z tej kwoty. Startupy blockchain i Web3 zebrały ponad 954 miliony dolarów.
• Fundusze koncentrowały się głównie na sektorach usług blockchain i rozwoju infrastruktury blockchain.

W listopadzie 2023 r. 98 projektów Web3 i blockchain pozyskało łącznie 954,8 mln USD finansowania. Zespół redakcyjny Incrypted szczegółowo przeanalizował inwestycje w tym miesiącu.

Najwięcej środków w listopadzie pozyskał most crosschainowy Wormhole – 225 mln USD. Po zakończeniu rundy inwestycyjnej wycena projektu wzrosła do 2,5 mld USD. Według Saida Badregi, CEO Wormhole Labs, wszyscy inwestorzy byli “mniej więcej równi”. Wśród tych ostatnich warto wyróżnić takich kontrahentów jak: Coinbase Ventures, Multicoin Capital, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital, Arrington Capital i Jump Trading.

Kolejne pod względem otrzymanego finansowania są:

• 110 milionów dolarów – Blockchain.com. Giełda kryptowalut Blockchain.com zebrała rundę finansowania serii E. Firma zebrała łącznie 110 milionów dolarów. Runda była prowadzona przez brytyjską firmę inwestycyjną Kingsway Capital. Baillie Gifford, Lakestar, LSVP, Access Industries, Moore Capital, Prudence, Freeman Capital, Coinbase Ventures, Pledge Ventures i inni również zapewnili finansowanie.

• 95 milionów dolarów – Fnality. Firma opracowująca system płatności oparty na blockchainie pozyskała inwestycje. Zalążkowa runda finansowania była prowadzona wspólnie przez Goldman Sachs i BNP Paribas, przy udziale DTCC, Euroclear, Nomura, WisdomTree i 10 innych firm. Nowy kapitał jest wykorzystywany do “stworzenia globalnej sieci zarządzania płynnością dla nowych modeli płatności cyfrowych”.

• 90,91 mln USD – BC Technology. Operator giełdy kryptowalut OSL z siedzibą w Hongkongu ogłosił, że otrzymał fundusze od BGX. W komunikacie stwierdzono, że “ta strategiczna inwestycja jest wyraźnym potwierdzeniem wizji OSL, aby przewodzić regulowanej ewolucji rynku aktywów cyfrowych”.

• 44 miliony dolarów – Bitfarms. Kanadyjska firma wydobywcza ogłosiła prywatną ofertę dla amerykańskich inwestorów instytucjonalnych, z której wpływy netto zostaną wykorzystane do pozyskania dodatkowych górników i rozbudowy infrastruktury.

• 20 milionów dolarów – Blast. Firma zamknęła rundę finansowania, która obejmowała udział Paradigm, Standard Crypto, eGirl Capital, Mechanism Capital i inwestorów prywatnych. Blast to sieć L2 zgodna z EVM, zbudowana w oparciu o technologię Optimistic Rollups. Wraz z pozyskiwaniem funduszy, zespół uruchomił pomost do generowania zwrotów w wysokości 4% na zdeponowanym Ethereum i 5% na stablecoinach. Ponadto użytkownicy otrzymają za to punkty Blast Points.

Warto zauważyć, że w połowie miesiąca ekosystem AVAX otrzymał 535 000 AVAX od akceleratora Colony Lab. Celem inwestycji jest wsparcie długoterminowego rozwoju sieci.

Ponadto ramię inwestycyjne Standard Chartered Bank – SC Ventures – i japoński konglomerat finansowy SBI Holdings zapowiedziały, że stworzą nowe przedsięwzięcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby wspierać startupy kryptowalutowe. Strony planują przeznaczyć 100 milionów dolarów na inwestycje w projekty z obszarów takich jak zdecentralizowane finanse, tokenizacja, infrastruktura, płatności i metaverse. W ogłoszeniu podano, że będą finansować startupy na całym świecie, obejmując rundy od fazy zalążkowej do serii C.

Nieujawnione szczegóły

Wiele projektów zgłosiło pozyskanie finansowania w listopadzie, ale nie ujawniło kwoty inwestycji.

Wśród nich znalazły się: Intmax, Layer N, Cool Cats, Chintai, Agrotoken, Pendle Finance, HomeDAO, Fanton Fantasy Football, Kakarot zkEVM, SteakHut Labs, Arkham, Sei, Blocksmith, Friend3, Poglin, Vistara Labs, Farcana, GameOn, Toncoin, Titan Content, Inspect, Rad, Bioniq, UniSat.

Inwestycje w sztuczną inteligencję

W listopadzie okazało się, że łącznie ponad 99,1 miliona dolarów zebrały projekty, które przeznaczą środki na rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

• 53 miliony dolarów – AI21 Labs. Firma zajmująca się generatywną sztuczną inteligencją pozyskała fundusze w rundzie finansowania serii C. Inwestorami byli Intel Capital i Comcast Ventures. Zespół nie ujawnił, na co zostaną przeznaczone nowe fundusze.

• 25 milionów dolarów – Ritual. Platforma sztucznej inteligencji pozyskała fundusze w rundzie finansowania prowadzonej przez Archetype z udziałem Accomplice i Robot Ventures. Celem firmy jest rozwiązanie problemu scentralizowanego charakteru sztucznej inteligencji. Zespół powiedział również, że jego celem jest otwarcie dostępu do infrastruktury stojącej za innowacjami AI, która jest obecnie “w rękach kilku potężnych firm”.

• 10 milionów dolarów – BP-FLAC. Sieć publiczna “zaprojektowana w celu zrewolucjonizowania zdecentralizowanych obliczeń” przy użyciu sztucznej inteligencji otrzymała finansowanie. Firma wykorzysta fundusze na kluczowe inicjatywy, w tym tworzenie procesorów graficznych i platformy do nauki sztucznej inteligencji o niskim poziomie kodowania.

• 6 mln USD – Atlas. Austriacka platforma sztucznej inteligencji generatywnej 3D, która współpracuje z twórcami gier i markami w celu tworzenia wirtualnych światów, otrzymała finansowanie. Firma zakończyła dwie rundy: rundę o wartości 4,5 miliona dolarów prowadzoną przez 6th Man Ventures oraz rundę o wartości 1,5 miliona dolarów prowadzoną przez Collab+Currency. Inni inwestorzy to Scouting Fund a16z via Shrapnel, Contango, Gaingels, GFR Fund, New Renaissance Ventures, Square Enix, Wagmi Ventures i inni. Nowe fundusze są wykorzystywane do przyspieszenia ekspansji zestawu rozwiązań dla deweloperów.

• 4,6 miliona dolarów – CreateSafe. Studio zajmujące się technologią muzyczną pozyskało inwestycje w ramach rundy finansowania zalążkowego prowadzonej przez Polychain Capital. Firma planuje stworzyć nową platformę opartą na sztucznej inteligencji, która ma pomóc artystom w monetyzacji ich produktów muzycznych. Inni inwestorzy to Crush Ventures, MoonPay, Chaac Ventures, Unified Music Group i prywatni inwestorzy.

Dynamika:

Projekty zebrały największą kwotę inwestycji w wysokości 375,9 mln USD w okresie od 11 do 18 listopada. Blockchain.com, Fnality i BC Technology otrzymały odpowiednio 110 mln USD, 95 mln USD i 90,91 mln USD finansowania.

Od 1 do 11 listopada 32 projekty przyciągnęły inwestycje o wartości 98 milionów dolarów. Ingonyama była liderem pod względem kwoty otrzymanego finansowania, podczas gdy uwaga funduszy skupiła się na usługach blockchain i sektorze rozwoju infrastruktury.

W okresie od 18 do 25 listopada 13 projektów otrzymało finansowanie o łącznej wartości 109,1 mln USD. W tym czasie Blast i Klever Finance były liderami pod względem kwoty otrzymanego finansowania. Fundusze koncentrowały się na rozwoju usług blockchain i sektorach Web3.

Ponadto, pod koniec miesiąca, od 25 do 30 listopada, 23 projekty otrzymały finansowanie w wysokości 371,7 mln USD, a mianowicie:

Projekty Wormhole i Bitfarms pozyskały w tym okresie odpowiednio 225 mln USD i 44 mln USD – wspominaliśmy o nich powyżej.

10 mln USD – iPeakoin. Neobank, który tworzy rozwiązania dla tradycyjnych finansów i kryptowalut, otrzymał fundusze od Zhenfund w rundzie finansowania serii A. Zespół powiedział, że iPeakoin odgrywa kluczową rolę w masowej adopcji kryptowalut, ponieważ zapewnia platformę, która pomaga zarządzać zarówno płatnościami kryptowalutowymi, jak i tradycyjnymi finansami.

10 milionów dolarów – Coinchange. Zdecentralizowana platforma finansowa otrzymała inwestycje. W rundzie uczestniczyły takie fundusze jak G1.VC, Spirit Blockchain, Good News Ventures, K2.CA i Atoia Ventures. Zgodnie z oświadczeniem na stronie internetowej, Coinchange pozwala zarabiać kryptowalutę poprzez różne strategie DeFi. Coinchange obsługuje pracę z Bitcoinem, Ethereum i wieloma stablecoinami.

7,9 miliona dolarów – Grove. Zdecentralizowany dostawca infrastruktury pozyskał inwestycje od Avon Ventures, Placeholder Capital i Druid Ventures, które są spółkami zależnymi Fidelity. Startup wykorzysta fundusze do nawiązania nowych partnerstw.

6,2 miliona dolarów – OCEAN. Deweloper Mummolin ogłosił, że zakończył rundę finansowania zalążkowego. Pozyskał inwestycje od współzałożyciela X (dawniej Twitter) Jacka Dorseya i Barefoot Bitcoin Fund. MoonKite, NewLayer Capital, Bitcoin Opportunity Fund i inni strategiczni partnerzy również uczestniczyli w finansowaniu. Fundusze zostaną wykorzystane do uruchomienia i wsparcia projektu Ocean, którego celem jest pełne zdecentralizowanie wydobywania bitcoinów.

5 milionów dolarów – Setter. Zespół projektu zamknął rundę zalążkową prowadzoną przez fundusz Andreessen Horowitz. Inwestorami byli również tacy kontrahenci jak: Marcy Ventures Partners, Superlayer i Thirty Five Ventures. Warto zauważyć, że w inicjatywie uczestniczyła również była tenisistka Serena Williams. Setter App to portfel kryptowalutowy z możliwością prowadzenia różnych kampanii w celu przyciągnięcia nowych klientów. Partnerami aplikacji są różne marki odzieży i obuwia sportowego.

5 milionów dolarów – MYX Finance. Protokół pochodnych kryptowalut pozyskał finansowanie w rundzie zalążkowej przy wycenie 50 milionów dolarów, z HongShan jako głównym inwestorem, z udziałem Consensys, Hack VC, OKX Ventures, Redpoint Ventures, Hashkey Capital, Foresight Ventures, GSR Markets, Leland Ventures, Cypher Capital, Bing Ventures i Lecca Ventures. Zespół planuje wykorzystać zebrane fundusze do edukowania użytkowników w zakresie rozwoju swoich narzędzi handlowych.

4,25 miliona dolarów – struktura terminowa. Zdecentralizowana platforma finansowania zakończyła swoją rundę zalążkową. Została ona wsparta przez HashKey Capital, LongLing Capital, MZ Web3 Fund i Decima. Runda inwestycyjna była prowadzona przez Cumberland.

3,85 miliona dolarów – Acctual. Acctual otrzymał środki w ramach rundy finansowania zalążkowego współprowadzonej przez IDEO CoLab Ventures i Third Prime, z udziałem Alchemy, OrangeDAO, Ryan Selkis, Soma Capital. Po zamknięciu rundy inwestycyjnej wycena startupu wzrosła do 15 milionów dolarów. Zespół Acctual planuje stworzyć rozwiązanie, które pomoże firmom kryptowalutowym zarządzać ich pieniędzmi.

3,8 miliona dolarów – Wind. Platforma, która pozwala konwertować stablecoiny lub inne waluty na walutę lokalną i przesyłać je na konta bankowe lub e-portfele, ogłosiła zamknięcie rundy finansowania. Wśród inwestorów znaleźli się The Spartan Group, Global Founders Capital, Aumni Ventures Group, Saison Capital i Tiny VC.

3,5 miliona dolarów – MITH. Firma, która dąży do stworzenia platformy opartej na blockchainie dla marek i celebrytów do interakcji z fanami, zamknęła rundę finansowania zalążkowego prowadzoną przez Point72 Ventures i A + E Networks z udziałem Warner Music Group, CMT Digital, Winklevoss Capital, Synergis Capital, Near Foundation, 4RC i Alpha Praetorian Capital.

3,1 miliona dolarów – Open Campus. Organizacja venture capital Binance Labs zainwestowała w edukacyjną platformę Web3, która tokenizuje treści i pozwala klientom na ich monetyzację. Nowy kapitał jest wykorzystywany do przyciągania nowych użytkowników do Web3.

3 miliony dolarów – CoralApp. Projekt fitness otrzymał finansowanie z funduszu TealLink Capital. Strategiczne partnerstwo ma na celu dalszy rozwój meta-wszechświata. Oczekuje się, że TeaLink zapewni CoralApp “zaawansowane wsparcie” w celu rozszerzenia możliwości Coral App w zakresie cyfrowego zdrowia.

1,9 mln USD – Waltio. Francuska platforma, która pomaga zarządzać opodatkowaniem kryptowalut, pozyskała fundusze od Crédit Agricole Capital Développement i prywatnych inwestorów. Nowy kapitał jest wykorzystywany do rozwoju startupu, z planami opracowania oprogramowania i rozwiązań w zakresie zgodności podatkowej, ekspansji międzynarodowej i integracji sztucznej inteligencji.

500 000 USD – Saturn. Platforma P2P bez opieki zakończyła rundę finansowania wstępnego prowadzoną przez firmę venture capital Big Brain Holdings z udziałem UTXO Management, Kelsier Ventures, BOOGLE Syndicate i inwestorów prywatnych. Fundusze zostaną wykorzystane na rozwój platformy.

Nie ujawniono kwoty inwestycji:

Gamingowy startup Farcana otrzymał strategiczną inwestycję od Animoca Brands na uruchomienie wersji beta swojej gry i rozwój w ekosystemie bitcoina. Większość nowego kapitału zostanie wykorzystana na ulepszenie Farcany. Projekt przygotowuje się do uruchomienia tokena i wydania pełnej gry na początku 2024 roku.

GameOn, platforma, która współpracuje z najlepszymi ligami sportowymi na świecie w celu uruchamiania i zarabiania na grach Web3, otrzymała dotację od Fundacji Arbitrum.

Titan Content, amerykańska firma pozycjonująca się jako “pierwsza na świecie międzynarodowa wytwórnia muzyki K-pop”, pozyskała finansowanie od Animoca Ventures, Sfermion, Bell Partners AB, Heros Entertainment, Infinity Ventures Crypto, Scrum Ventures, Planetarium i Avalanche. Startup ma na celu połączenie tradycyjnych modeli biznesowych i treści K-pop z innowacjami Web3, meta-wszechświatem i sztuczną inteligencją.

Firma Web3 Inspect otrzymała finansowanie od Morningstar Ventures, Maven Capital, Rarestone Capital, Optic Capital, Basement DAO, Dewhales, Kairon Labs i prywatnych inwestorów. Kapitał jest wykorzystywany do tworzenia rozwiązań, które rozwiążą złożoność zarządzania aktywami kryptograficznymi.

Platforma Web3 Rad, na której można tworzyć i kupować treści bez wtyczki do przeglądarki, otrzymała finansowanie od Ayre Ventures.

LK Ventu zainwestowało w otwarty portfel bitcoinowy UniSat i infrastrukturę Ordinals/BRC-20.

Inwestorzy i segmenty

Według CryptoRank, najbardziej aktywnymi inwestorami w listopadzie byli HashKey Capital, The Spartan Group i Foresight Ventures. Każdy z nich zapewnił finansowanie pięciu startupom.

Inwestorzy w listopadzie skupili się na sektorach rozwoju usług blockchain i infrastruktury blockchain.

W listopadzie 2023 r. nastąpił wzrost inwestycji w projekty kryptowalutowe, blockchain i Web3 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Przypomnijmy, że w październiku startupy Web3 i blockchain zebrały około 441 milionów dolarów.