У листопаді проєкти у сфері Web3 та блокчейну залучили понад $954 млн

• У листопаді проєкти, орієнтовані на блокчейн та ШІ, отримали фінансування на суму $1,05 млрд. 
• $99,1 млн від цієї суми залучили компанії у сфері штучного інтелекту. Блокчейн- та Web3-стартапи — понад $954 млн.
• У фокусі фондів були здебільшого сектори розробки блокчейн-сервісів та блокчейн-інфраструктури.

У листопаді 2023 року 98 проєктів зі сфери Web3 і блокчейну залучили фінансування на загальну суму $954,8 млн. Редакція Incrypted детально розібрала інвестиції цього місяця.

Найбільше коштів у листопаді залучив кроссчейн-міст Wormhole — $225 млн. Після завершення інвестиційного раунду оцінка проєкту зросла до $2,5 млрд. За словами CEO компанії Wormhole Labs Саїда Бадрега, всі інвестори були «більш-менш рівними». Серед останніх варто виділити таких контрагентів: Coinbase Ventures, Multicoin Capital, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital, Arrington Capital і Jump Trading.

Далі за обсягом отриманого фінансування йдуть:

• $110 млн — Blockchain.com. Криптовалютна біржа Blockchain.com провела раунд фінансування серії E. Загалом компанія залучила $110 млн. Раунд очолила британська інвестиційна компанія Kingsway Capital. Фінансування також надали такі фірми: Baillie Gifford, Lakestar, LSVP, Access Industries, Moore Capital, Prudence, Freeman Capital, Coinbase Ventures, Pledge Ventures та інші.

• $95 млн — Fnality. Компанія, що розробляє систему платежів на основі блокчейну, залучила інвестиції. Посівний раунд фінансування спільно очолили Goldman Sachs і BNP Paribas, за участі DTCC, Euroclear, Nomura, WisdomTree та ще 10 фірм. Новий капітал використають для «створення глобальної мережі управління ліквідністю для нових моделей цифрових платежів».

• $90,91 млн — BC Technology. Оператор криптовалютної біржі OSL у Гонконзі оголосив про отримання коштів від компанії BGX. У повідомленні сказано, що «ця стратегічна інвестиція є явним підтвердженням бачення OSL очолити регульовану еволюцію ринку цифрових активів».

• $44 млн — Bitfarms. Канадська майнінгова компанія оголосила про проведення приватного розміщення акцій серед інституційних інвесторів зі США, чисті доходи від якого будуть використані для придбання додаткових майнерів та розширення інфраструктури.

• $20 млн — Blast. Компанія закрила раунд фінансування, в якому взяли участь Paradigm, Standard Crypto, eGirl Capital, Mechanism Capital та приватні інвестори.  Blast — EVM-сумісна L2-мережа, що побудована на базі технології Optimistic Rollups. Разом з отриманням коштів команда запустила міст для отримання прибутковості в розмірі 4% на внесені Ethereum та 5% на стейблкоїни. Крім того, за це користувачі отримуватимуть Blast Points.

Відмітимо, в середині місяця екосистема AVAX отримала 535 000 AVAX від акселератора Colony Lab. Метою інвестицій є підтримка довгострокового розвитку мережі.

Також інвестиційний підрозділ банку Standard Chartered — SC Ventures — та японський фінансовий конгломерат SBI Holdings повідомили, що створять нове підприємство в ОАЕ для підтримки криптовалютних стартапів. Сторони планують виділити $100 млн для інвестицій в проєкти з таких сфер як децентралізовані фінанси, токенізація, інфраструктура, платежі та метавсесвіт. В повідомленні сказано, що вони фінансуватимуть стартапи по всьому світу, охоплюючи раунди від посівного до серії С.

Нерозкриті деталі 

Низка проєктів відзвітувала впродовж листопада про залучення фінансування, проте не розкрила суму інвестицій.

Серед них: Intmax, Layer N, Cool Cats, Chintai, Agrotoken, Pendle Finance, HomeDAO, Fanton Fantasy Football, Kakarot zkEVM, SteakHut Labs, Arkham, Sei, Blocksmith, Friend3, Poglin, Vistara Labs, Farcana, GameOn, Toncoin, Titan Content, Inspect, Rad, Bioniq, UniSat.

Інвестиції у штучний інтелект 

У листопаді стало відомо про залучення загалом понад $99,1 млн проєктами, що спрямують кошти на розробку рішень на базі штучного інтелекту.

• $53 млн — AI21 Labs. Компанія, що займається генеративним штучним інтелектом, залучила фінансування у рамках раунду фінансування серії C. Інвесторами стали Intel Capital і Comcast Ventures. Команда не розповіла, для чого будуть використані нові кошти.

• $25 млн — Ritual. Платформа штучного інтелекту зібрала кошти в рамках раунду фінансування, який очолила компанія Archetype за участю Accomplice і Robot Ventures. Компанія прагне розв’язати проблеми централізованого характеру ШІ. Також команда повідомила, що її мета — відкрити доступ до інфраструктури, що лежить в основі інновацій у сфері штучного інтелекту, яка наразі «перебуває в руках кількох впливових компаній».

• $10 млн — BP-FLAC. Публічна мережа, «покликана зробити революцію в децентралізованих обчисленнях» з використанням штучного інтелекту, отримала фінансування. Компанія використає кошти для реалізації ключових ініціатив, включно зі створенням графічних процесорів та платформи навчання штучного інтелекту з низьким кодуванням.

• $6 млн — Atlas. Австрійська платформа 3D-генеративного штучного інтелекту, яка співпрацює з розробниками ігор і брендами для створення віртуальних світів, отримала фінансування. Компанія завершила два раунди: на $4,5 млн під керівництвом 6th Man Ventures і на $1,5 млн під керівництвом Collab+Currency. Іншими інвесторами стали Scouting Fund a16z через Shrapnel, Contango, Gaingels, GFR Fund, New Renaissance Ventures, Square Enix, Wagmi Ventures та інші.  Нове фінансування використають для прискорення розширення набору рішень для розробників.

• $4,6 млн — CreateSafe. Музична технологічна студія залучила інвестиції в рамках посівного раунду фінансування, який очолив фонд Polychain Capital. Компанія планує створити нову платформу на базі штучного інтелекту, яка покликана допомогти артистам монетизувати їхні музичні продукти. Іншими інвесторами стали Crush Ventures, MoonPay, Chaac Ventures, Unified Music Group та приватні інвестори. 

Динаміка: 

Найбільшу суму інвестицій в розмірі $375,9 млн проєкти залучили в період з 11 по 18 листопада. Тоді Blockchain.com, Fnality та BC Technology отримали фінансування на суму $110 млн, 95 млн та $90,91 млн відповідно. 

З 1 по 11 листопада 32 проєкти залучили інвестиції на загальну суму $98 млн. Лідером за сумою отриманого фінансування став проєкт Ingonyama, а увага фондів була зосереджена на секторі розробки блокчейн-сервісів та інфраструктури.

У період з 18 по 25 листопада 13 проєктів отримали фінансування на загальну суму $109,1 млн. Тоді лідерами за сумою отриманого фінансування стали проєкти Blast та Klever Finance. Фонди зосередили свою увагу на секторах розробки блокчейн-сервісів та Web3.

Крім того, наприкінці місяця, з 25 по 30 листопада, 23 проєкти отримали $371,7 млн фінансування, а саме:

У цей період проєкти Wormhole та Bitfarms залучили $225 млн та $44 млн відповідно — про них ми згадували вище.

$10 млн — iPeakoin. Необанк, що створює рішення для традиційних фінансів та криптовалют, отримав кошти від Zhenfund в рамках раунду фінансування серії А. Команда розповіла, що iPeakoin відіграє вирішальну роль у масовому впровадженні криптовалют, оскільки надає платформу, яка допомагає керувати як криптоплатежами, так і традиційними фінансами.

$10 млн — Coinchange. Платформа децентралізованого фінансування отримала інвестиції. Участь у раунді взяли такі фонди, як G1.VC, Spirit Blockchain, Good News Ventures, K2.CA і Atoia Ventures. Згідно із заявою на сайті, Coinchange дає змогу заробляти криптовалюту за допомогою різних DeFi-стратегій. Coinchange підтримує роботу з біткоїном, Ethereum і низкою стейблкоїнів.

$7,9 млн — Grove. Постачальник децентралізованої інфраструктури залучив інвестиції від Avon Ventures, Placeholder Capital і Druid Ventures, які є дочірніми компаніями Fidelity. Стартап використовуватиме фінансування для формування нових партнерських відносин. 

$6,2 млн — OCEAN. Компанія-розробник Mummolin оголосила про завершення раунду початкового фінансування. Вона залучила інвестиції від співзасновника X (раніше Twitter) Джека Дорсі та фонду Barefoot Bitcoin Fund. Крім того, участь у фінансуванні взяли MoonKite, NewLayer Capital, Bitcoin Opportunity Fund та інші стратегічні партнери. Фінансування буде спрямовано на запуск і підтримку проєкту Ocean, покликаного зробити майнінг біткоїнів повністю децентралізованим.

$5 млн — Setter. Команда проєкту закрила посівний раунд, який очолив фонд Andreessen Horowitz. Також інвесторами стали такі контрагенти: Marcy Ventures Partners, Superlayer і Thirty Five Ventures. Примітно, в ініціативі також взяла участь колишня тенісистка Серена Вільямс. Setter App — це криптогаманець із можливістю проводити різні кампанії із залучення нових клієнтів і покупців. Серед партнерів застосунку є різні бренди спортивного одягу та взуття.

$5 млн — MYX Finance. Протокол криптодеривативів залучив фінансування в рамках посівного раунду при оцінці в $50 млн. Головним інвестором стала компанія HongShan за участю Consensys, Hack VC, OKX Ventures, Redpoint Ventures, Hashkey Capital, Foresight Ventures, GSR Markets, Leland Ventures, Cypher Capital, Bing Ventures і Lecca Ventures. Отримані кошти команда планує використати для навчання користувачів під час розробки своїх торгових інструментів.

$4,25 млн — Term Structure. Платформа децентралізованого фінансування завершила посівний раунд. Вона отримала підтримку фондів HashKey Capital, LongLing Capital, MZ Web3 Fund і Decima. Інвестиційний раунд очолив Cumberland.

$3,85 млн — Acctual. Компанія Acctual отримала кошти в рамках посівного раунду фінансування, який спільно очолили IDEO CoLab Ventures та Third Prime, за участю Alchemy, OrangeDAO, Ryan Selkis, Soma Capital. Після закриття інвестиційного раунду оцінка стартапу зросла до $15 млн. Команда Acctual планує створити рішення, яке допоможе криптовалютним фірмам управляти їхніми грошима. 

$3,8 млн — Wind. Платформа, що дозволяє конвертувати стейблкоїни або інші валюти в місцеву валюту, а також переказувати їх на банківські рахунки чи електронні гаманці, оголосила про закриття раунду фінансування. Інвесторами стали: The Spartan Group, Global Founders Capital, Aumni Ventures Group, Saison Capital, Tiny VC.

$3,5 млн — MITH. Компанія, що прагне створити блокчейн-платформу взаємодії брендів та знаменитостей з їхніми фанатами, закрила посівний раунд фінансування, який очолили Point72 Ventures і A+E Networks за участю Warner Music Group, CMT Digital, Winklevoss Capital, Synergis Capital, Near Foundation, 4RC і Alpha Praetorian Capital.

$3,1 млн — Open Campus. Венчурна організація Binance Labs інвестувала в освітню Web3-платформу, яка токенізує контент і дає змогу клієнтам монетизувати його. Новий капітал використають для залучення нових користувачів до Web3.

$3 млн — CoralApp. Фітнес-проєкт отримав фінансування від фонду TealLink Capital. Стратегічне партнерство спрямоване на подальший розвиток метавсесвіту. Очікується, що TeaLink надасть CoralApp «передову підтримку» для розширення можливостей Coral App у сфері цифрової охорони здоров’я.

$1,9 млн — Waltio. Французька платформа, яка дозволяє керувати оподаткуванням криптовалют, залучила кошти від Crédit Agricole Capital Développement та приватних інвесторів. Новий капітал використають для розвитку стартапу, у планах компанії є розробка програмного забезпечення та рішення щодо дотримання податкового законодавства, міжнародна експансія та інтеграція штучного інтелекту.

$500 000 — Saturn. Некастодіальна P2P-платформа завершила попередній посівний раунд фінансування під керівництвом венчурної компанії Big Brain Holdings за участі UTXO Management, Kelsier Ventures, BOOGLE Syndicate і приватних інвесторів. Кошти спрямують на стимулювання розвитку платформи.

Не розкрили суму інвестицій:

Ігровий стартап Farcana отримав стратегічні інвестиції від Animoca Brands для запуску бета-версії своєї гри та розвиток у біткоїн-екосистемі. Більшу частину нового капіталу буде використано для покращення Farcana. Проєкт готується до запуску токена і випуску повної гри на початку 2024 року.

Платформа GameOn, що співпрацює з найкращими спортивними лігами світу для запуску та монетизації Web3-ігор, отримала грант від Arbitrum Foundation.

Американська фірма Titan Content, що позиціонує себе як «перша у світі транснаціональна музична компанія K-pop», залучила фінансування від Animoca Ventures, Sfermion, Bell Partners AB, Heros Entertainment, Infinity Ventures Crypto, Scrum Ventures, Planetarium та Avalanche. Стартап прагне об’єднати традиційні бізнес-моделі та контент K-pop з інноваціями Web3, метавсесвіту та штучного інтелекту.

Web3-компанія Inspect отримала фінансування від Morningstar Ventures, Maven Capital, Rarestone Capital, Optic Capital, Basement DAO, Dewhales, Kairon Labs та приватних інвесторів. Капітал використають для створення рішень, які вирішуватимуть складнощі в управлінні криптоактивами. 

Web3-платформа Rad, на якій можна створювати і купувати контент без використання плагіна для браузера, отримала фінансування від Ayre Ventures. 

Компанія LK Ventu інвестувала в біткоїн-гаманець UniSat з відкритим вихідним кодом та інфраструктуру Ordinals/BRC-20.

Інвестори та сегменти

Згідно з CryptoRank, найактивнішими інвесторами у листопаді були HashKey Capital, The Spartan Group, Foresight Ventures. Кожен з них надав фінансування п’ятьом стартапам.

У фокусі інвесторів у листопаді перебували сектори розробки блокчейн-сервісів та блокчейн-інфраструктури.

Зазначимо, що в листопаді 2023 року спостерігається збільшення інвестицій у криптовалютні, блокчейн та Web3-проєкти порівняно з попереднім місяцем. Нагадаємо, у жовтні стартапи у сфері Web3 та блокчейну залучили близько $441 млн.