Что такое Solana? 

Что такое Solana

Solana ― блокчейн-платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на масштабируемость, скорость и безопасность при сохранении низкой стоимости транзакций. 

Архитектура блокчейна облегчает создание смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Пропускная способность сети может достигать 710 000 транзакций в секунду (TPS), согласно white paper проекта.

За счет своей доступности Solana популярна среди пользователей сектора DeFi. В декабре 2023 года аналитики подсчитали, что число активных адресов в сети превысило 15,6 млн.

Совокупная стоимость заблокированных средств в смарт-контрактах (TVL) проекта превысила $1,3 млрд по состоянию на 4 января 2024 года, согласно DeFiLlama. Таким образом, на момент написания материала Solana входит в топ-5 блокчейнов по показателю.

История создания проекта

Идею быстрой и масштабируемой сети презентовал экс-сотрудник Qualcomm Анатолий Яковенко в 2017 году, опубликовав white paper. В нем он описал концепцию механизма синхронизации блокчейна Proof-of-History (PoH). В феврале 2018 разработчик Грег Фицжеральд приступил к реализации технического документа. Результат своей работы команда опубликовала на GitHub под названием Silk.

Чтобы усилить свой стартап, Яковенко нанял еще нескольких разработчиков и вместе они основывают компанию Loom. Однако параллельно развивается еще один проект с похожим названием ― Loom Network. Чтобы избежать недопониманий со стороны сообщества, команда Яковенко провела ребрендинг ― так появляется Solana.

Уже через полгода после создания прототипа сети разработчики запустили тестнет, который мог проводить до 250 000 TPS. По словам Яковенко, для привлечения первых $500 000 инвестиций ему потребовалось более двух месяцев и «сотни питч-сессий».

К 2019 году команде удалось собрать $20 млн финансирования посредством первичного предложения монет (ICO). В 2020 году, после ряда дополнительных испытаний, разработчики запустили мейннет.

Что такое Solana Foundation

В этом же году команда проекта объявила о создании некоммерческой организации Solana Foundation со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг. Организация отвечает за развитие экосистемы блокчейна и работает над «устойчивостью сети к цензуре». Кроме того, деятельность Solana Foundation направлена на популяризацию технологии блокчейн.

Организация работает по таким направлениям, как:

• образование ― Solana Foundation проводит хакатоны и тематические встречи с представителями сообщества;
• помощь в финансировании ― организация предоставляет гранты Web3-проектам на конкурсной основе;
• сотрудничество с «традиционными» компаниями;
• программа делегирования ― предполагает передачу делегату определенной суммы SOL, которая находятся под управлением Solana Foundation. Инициатива направлена на повышение уровня децентрализации сети;
• дает возможность своим валидаторам заключить договор с поставщиками серверного сервиса.

Как работает Solana

Проект Solana направлен на решение трилеммы блокчейна. Последняя предполагает компромисс между тремя важнейшими аспектами блокчейна: масштабируемостью, безопасностью и децентрализацией.

Solana построена на гибридном механизме консенсуса, что теоретически позволяет сети работать быстро, сохраняя при этом высокий уровень децентрализации и надежности.

Алгоритм консенсуса

В основе Solana лежит гибридный алгоритм достижения консенсуса: Delegated Proof-of-Stake (DPoS) совместно с механизмом синхронизации Proof-of-History (PoH).

PoS позволяет валидаторам верифицировать транзакции и получать вознаграждение, а PoH ведет так называемую цифровую запись событий, которые происходят в определенный момент времени. Синхронизация сети работает таким образом, что нодам не нужно связываться друг с другом для достижения консенсуса.

«Этот процесс сильно отличается от других блокчейнов, где валидаторы должны коммуницировать между собой для создания блоков и синхронизации состояния сети. Solana удалось обойти это требование», ― отметили эксперты инфраструктурной платформы Bison Trails.

Гибридный механизм позволяет Solana быстро обрабатывать. транзакции, однако сеть не лишена недостатков. Блокчейн выходил из строя. Например, 25 февраля 2023 года его работа почти полностью остановилась.

Как работает протокол

Прежде чем разобраться, как функционирует Solana, рассмотрим технологии, которые поддерживают оперативную работу сети:

• концепция синхронизации блокчейна Proof-of-History;
• Tower BFT ― оптимизированная версия алгоритма PBFT;  
• Turbine ― механизм передачи данных о блоке для трансляции записей на все ноды;
• Gulf Stream ― протокол передачи транзакций без мемпула;
• Sealevel ― параллельное выполнение смарт-контрактов;
• Pipelining ― обработка транзакций для оптимизации процесса подтверждения блоков;
• Cloudbreak ― горизонтально масштабируемая база аккаунтов;
• Archivers ― хранилище распределенного реестра.

Главная особенность Solana ― технология PoH, которая функционирует как криптографические часы. Обычно для проверки транзакций нодам нужно связываться друг с другом, чтобы вычислить временные метки и подтвердить транзакцию. От скорости синхронизации узлов зависит скорость обработки транзакций. 

С имплементацией PoH процесс синхронизации значительно упрощается. Нодам не нужно ждать подтверждения транзакции от каждого узла. Вместо этого они ориентируются на криптографические часы для отслеживания событий в блокчейне.

Turbine разбивает информацию о блоке на меньшие пакеты данных и распределяет их случайным образом на разные узлы. При таком подходе можно охватить до 40 000 валидаторов.

Скорость работы блокчейна также повышает Sealevel — технология, которую используют для оптимизации ресурсов. Транзакции горизонтально масштабируются на графических процессорах и твердотельных накопителях, что должно отвечать растущим потребностям проекта.

Для криптографической защиты данных в Solana имплементирован алгоритм хеширования SHA-256.

Сравнение Solana и Ethereum

Ethereum является одним из наиболее популярных блокчейнов. Архитектура сети позволяет любому желающему создать свои dApps. Однако из-за растущих комиссий участники сообщества ищут альтернативные платформы. Solana за счет своей дешевизны стала одной из таких.

Оба проекта являются блокчейнами первого уровня на алгоритме PoS. Однако между ними есть существенные различия:

Что такое криптовалюта SOL

SOL — криптовалюта блокчейна Solana, которая используется для оплаты комиссий и обеспечения работы механизма консенсуса.

Примечание: по данным CoinMarketCap, на момент написания циркулирующее предложение SOL превышает 431 млн токенов. Наибольший объем торгов фиксируется на биткоин-биржах Binance, OKX и Bybit.

Согласно Cointelegraph, около 60% криптовалюты находится под контролем соучредителей, инвесторов и Solana Foundation. Еще 38% распределено между участниками сообщества. Кроме того, компания Alameda Research, которая находится в процессе ликвидации, владеет 25 млн SOL.

Монеты распределялись в пять этапов, четыре из которых были приватными раундами.

20 декабря 2023 года криптовалюта SOL вышла на пятое место по капитализации среди других цифровых активов. Согласно CoinMarketCap, на тот момент показатель актива оценивался в $33,5 млрд.

По состоянию на 4 января 2024 года капитализация монеты выросла до $45,2 млрд, а криптовалюта торговалась на уровне $104.

Дневной график SOL/USDT биржи Binance за 04.01.2024. Данные: TradingView.

Аналитики инвестиционной компании VanEck спрогнозировали несколько вариантов изменения стоимости актива. Учитывая актуальную тенденцию, криптовалюта может вырасти в цене до $335 к 2030 году. При наилучшем сценарии стоимость SOL достигнет $3211 за этот же период. В наихудшем случае ― цена обвалится до $10 за монету.

Что такое стандарт токенов SLP

В сети Solana существует стандарт для эмиссии токенов ― Solana Program Library-20 (SLP-20).

Это набор требований к токену для создания и эксплуатации актива в экосистеме. SLP-20 повышает совместимость смарт-контрактов в сети, в результате чего различные компоненты работают более слаженно.

Экосистема Solana

Стейкинг 

Поскольку протокол Solana работает на DPoS, валидаторы блокируют SOL для обеспечения механизма консенсуса. Нет жесткого требования по количеству монет для запуска ноды, но стоимость подтверждения блоков может обходиться до 1,1 SOL в день.

Вместе с тем для участия в проекте в качестве валидатора требуется мощное оборудование. Однако DPoS позволяет передать делегировать активы, то есть передавать их под управление валидатора. Список последних можно посмотреть тут. На момент подготовки материала в сети работают почти 2000 нод

Прибыль от стейкинга зависит от многих факторов, среди которых инфляция и общее количество «замороженных» монет в сети. Вывести цифровые активы можно в любой момент, однако этот процесс занимает около трех дней.

Примечание: согласно Staking Rewards, Solana занимает второе место по популярности стейкинга, уступая только Ethereum.

По состоянию на 8 января 2024 года в депозитном контракте протокола заблокировано около 378,5 млн SOL. Годовая доходность стейкинга (APY) Solana находится на уровне 7,2%.

В экосистеме Solana также присутствуют сервисы ликвидного стейкинга вроде Lido Finance, Marinade и Jito. Они выпускают токены взамен заблокированной криптовалюты. Активы можно использовать в DeFi-приложениях.

Условия и APY разнятся в зависимости от проекта:

• Lido Finance ― участники Lido DAO выбирают валидаторов и решают, какое количество криптовалюты им делегировать. Как правило, монеты передают валидаторам, которые являются давними партнерами проекта. Годовая процентная доходность от стейкинга ― 7,5%, согласно Solana Compass;
• Marinade ― команда проекта по своей шкале оценивает децентрализацию и производительность валидаторов и отбирает 100 лучших. Им делегируется 60%, а остальные 40% распределяются согласно результатам голосования сообщества. APY равняется 6,6%;
• Jito ― для взаимодействия с проектом, валидаторам необходимо подавать заявку через Jito Foundation. Проект обещает своим клиентам 7% APY.

Лендинг

В экосистеме Solana представлено несколько лендинговых протоколов. Крупнейшие из них:

• Solend ― лендинговый протокол с utility-токеном SLND. В своей нише занимает лидирующую позицию с TVL более $175,1 млн по состоянию на 9 января 2024 года. Пользователи могут осуществлять сделки с различными активами, в то числе стейблкоинами и мем-токенами;
• Mango Markets ― понес репутационные убытки после взлома платформы на $100 млн. На момент подготовки материала в смарт-контрактах проекта заблокировано немногим больше чем $10 млн.

DEX

На Solana также работают децентрализованные биржи. Согласно DeFiLlama, лидерами в сегменте выступают Raydium (TVL $124,5) и Orca (TVL $179,4 млн).

Среди инструментов DEX ― свопы и доходное фермерство. Пользователи также могут предоставлять ликвидность и зарабатывать на этом.

Что такое Solana Saga?

Solana Saga ― это разработанный командой Solana смартфон для удобного и надежного взаимодействия с криптовалютами и блокчейн-протоколами. Впервые про девайс стало известно летом 2022 года. Тогда же дочерняя компания Solana Labs ― Solana Mobile ― начала собирать заявки на предзаказы девайса.

В апреле 2023 года разработчики презентовали готовый продукт, а в продажу девайс поступил уже через месяц. Официальная стоимость смартфона на тот момент ― $1000. Приобрести его могли только жители США, Канады, Европы, Австралии и Новой Зеландии.

Примечпние: флагманский смартфон для Solana собирала американская компания OSOM. Корпус телефона сделан из керамики, нержавеющей стали и титана.

Saga работает под управлением Android. Устройство оснащено аккумулятором мощностью 4110 мАч, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, двумя объективами задней камеры, сканером отпечатков пальцев и 6,67-дюймовым OLED-дисплеем. Объем встроенной памяти смартфона около 512 ГБ, а оперативной ― 12 ГБ.

По словам команды, главной особенностью девайса считаются встроенные Web3-функции, а также ряд других компонентов для упрощения взаимодействия с криптовалютами.

В Solana Saga интегрированы такие технологии:

• Seed Vault ― защищает приватные ключи и использует AES-шифрование. Кроме того, разработка позволяет подписывать транзакции, используя отпечатки пальцев;
• Solana Mobile Stack (SMS) ― набор инструментов (SDK) для создания децентрализованных приложений для Saga;
• dApp Store ― ориентированный на Web3 магазин мобильных приложений. Он позволяет пользователям совершать транзакции с цифровыми валютами и NFT.

Также смартфон поддерживает криптокошельки Phantom и Solflare.

Однако в августе 2023 года Solana Mobile снизила цену на девайс, вероятно, из-за невысоких продаж продукта. Цена упала почти на $400. Уже в декабре этого же года спрос на Saga снова вырос. На вторичном рынке цена смартфона может достигать $3500.

Спрос превысил предложение на фоне растущей цены мем-токена BONK, поскольку каждый владелец смартфона мог получить 30 млн монет в качестве аирдропа.

Блогер Баркес Браунли составил рейтинг смартфонов 2023 года, куда вошел и девайс от Solana. Впрочем, обозреватель назвал его «провалом».

Выводы

Solana выделяется скоростью обработки транзакций и низкими комиссиями. В экосистеме сети существуют различные DeFi и NFT-проекты, также пользователи могут внести свои активы в стейкинг и поддерживать безопасность и должный уровень децентрализации проекта.

Теоретически запустить ноду может любой участник сообщества, однако на деле требования к оборудованию для поддержания работы сети весьма высокие. Кроме того, бывали случаи когда сеть останавливала свою работу на длительное время из-за различных неисправностей.