MicroStrategy pozyska 700 mln USD z emisji obligacji
- Gigant technologiczny ogłosił zamiar wyemitowania obligacji o wartości 700 mln USD.
- Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup bitcoinów i spłatę zadłużenia w wysokości 500 mln USD.
- W chwili pisania tego tekstu MicroStrategy dysponuje 244 800 BTC.
MicroStrategy ogłosiło zamiar pozyskania 700 milionów dolarów poprzez emisję obligacji z terminem zapadalności w 2028 roku. Według firmy, wpływy zostaną wykorzystane na zakup bitcoinów i spłatę 500 milionów dolarów długu.
Jest to trzecia oferta obligacji w 2024 roku. Oferta firmy jest dostępna tylko dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, zgodnie z komunikatem prasowym. Zamienne obligacje uprzywilejowane będą niezabezpieczone, a płatności rozpoczną się w marcu 2025 r., z pełną spłatą w ciągu najbliższych trzech lat.
“Ceną referencyjną stosowaną do obliczenia początkowej ceny konwersji obligacji będzie średnia ważona wolumenem cena akcji zwykłych klasy A MicroStrategy w USA między godziną 13:00 a 16:00 czasu wschodniego w dniu wyceny” – podała spółka w oświadczeniu.
Większość pozyskanego kapitału zostanie wykorzystana do wykupu zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych MicroStrategy, które są oprocentowane na 6,125% i zapadają w 2028 roku. Firma podkreśliła, że po spłacie zadłużenia będzie w stanie odblokować około 69 080 BTC.
Gigant technologiczny wykorzysta środki pozostałe po spłacie obligacji na zakup swojej pierwszej kryptowaluty. Część kapitału zostanie również przeznaczona na wydatki korporacyjne, podała firma.
W chwili pisania tego tekstu MicroStrategy posiada 244 800 BTC o wartości 14,3 mld USD. W okresie od 6 sierpnia do 12 września 2024 r. firma zakupiła 18 300 BTC po cenie 60 408 USD. Całkowity koszt zakupu tej ilości bitcoinów szacuje się na 1,11 mld USD.
W sierpniu 2024 r. poinformowano również, że południowokoreańska Narodowa Służba Emerytalna zainwestowała w papiery wartościowe MicroStrategy. Wartość inwestycji wyniosła 33,7 miliona dolarów.
Przypomnijmy, że współzałożyciel firmy Michael Saylor mówił o rozwoju MicroStrategy i porównał ją do Nvidia Corporation.
