Coinbase wyemituje obligacje o wartości 1 mld USD z terminem zapadalności w 2030 r
- 12 marca Coinbase ogłosiło emisję obligacji o wartości 1 mld USD z terminem zapadalności w 2030 roku.
- Firma planuje wykorzystać fundusze na spłatę zadłużenia i przejęcie innych organizacji.
W dniu 12 marca 2024 r. Coinbase ogłosił plany pozyskania dodatkowych funduszy poprzez ofertę obligacji o wartości 1 mld USD, które są oznaczone jako uprzywilejowane obligacje zamienne z terminem zapadalności w 2030 r.
“Obligacje będą oprocentowane, płatne co pół roku. Ich termin zapadalności przypada na 1 kwietnia 2030 r., chyba że zostaną wcześniej wykupione, spłacone lub zamienione” – podała firma w oświadczeniu.
Obligacje uprzywilejowane to dłużne papiery wartościowe, których posiadacze mają pewne korzyści w przypadku likwidacji spółki.
Oferta obejmuje również opcje zakupu dodatkowych 150 milionów dolarów w obligacjach z 30-dniowym terminem zapadalności. Zostaną one wykorzystane do pokrycia kosztów związanych z realokacją aktywów.
Zgodnie z komunikatem prasowym, Coinbase zamierza wykorzystać wpływy na spłatę zadłużenia, opłacenie potencjalnych transakcji z ograniczonym limitem i przejęcie innych firm.
W ten sposób firma postanowiła uniknąć sprzedaży akcji Coinbase i zachować wartość dla akcjonariuszy. Wykorzystując rynek długu do finansowania, Coinbase stosuje strategię stosowaną przez założyciela MicroStrategy, Michaela Saylora.
Dla przypomnienia, Microstrategy nabyła około 200 000 BTC, które w chwili pisania tego tekstu wyceniane są na prawie 15 miliardów dolarów. Większość z nich została sfinansowana ze sprzedaży obligacji zamiennych o wartości ponad 2 mld USD.
W marcu 2024 roku MicroStrategy ogłosiła emisję obligacji o wartości 600 milionów dolarów z terminem zapadalności w 2030 roku. Pierwsi nabywcy będą mieli możliwość zakupu papierów wartościowych o wartości do 90 mln USD w ciągu 13 dni od emisji.
