«Киты» с Уолл-стрит нацелились на крипто-рынок после ухода FTX. Как это повлияет на отрасль?
- Крупные финансовые компании с Уолл-стрит готовятся войти в криптовалютный сегмент
- Банкротство FTX открыло новые возможности для конкуренции и освоения рынка
- В «гонку» вступили даже самые консервативные организации, например, Bank of New York Mellon
Банкротство FTX принесло множество негативных последствий для отрасли в целом. Но вместе с тем крах такого гиганта в сегменте криптовалют создал новые возможности, и воротилы с Уолл-стрит готовы поступиться консерватизмом в угоду освоения нового рынка.
Новые проекты в сфере блокчейн, токенизация активов, кастодиальные услуги и пенсионные планы — вот лишь небольшой перечень сфер интереса «китов».
Крипто-зима открыла для них возможность проникнуть в новый сегмент, что было бы гораздо труднее в других условиях. И отказываться от «пирога» они не собираются.
Первопроходцем среди них можно назвать Fidelity. Сначала компания добавила возможность инвестировать в криптовалюту пенсионные накопления, затем открыла платформу по торговле ЦА для розничных инвесторов и даже объявила о запуске метавселенной.
Но если в первой половине прошлого года Fidelity была своеобразным «отщепенцем», то теперь новым рынком заинтересовались многие. К таковым можно отнести, например, BlackRock Inc. и Nomura Holdings Inc.
«Этот рынок по-прежнему в центре нашего внимания. Мы рассматриваем новые решения не столько в области криптографии, сколько в целом в сфере цифровых активов и технологии распределенного реестра» — подчеркнул главный исполнительный директор BNY Mellon Робин Винс.
При этом их не пугает участь FTX:
«Недавние события в отрасли (банкротство биржи SBF) только подчеркнули необходимость в действительно надежных поставщиках услуг».
В BNY Mellon признают высокий потенциал блокчейна в сфере учета, оптимизации затрат и обработки определенных типов активов. И это делает новый сегмент приоритетным для крайне консервативного банка, корни которого уходят к отцам-основателям.
Конечно, порог входа сейчас крайне высок. Недоверие регуляторов, затянувшаяся «медвежья» фаза, необходимость оптимизировать затраты — все это может послужить препятствием для амбиций банков и фондов. Но даже с учетом этого некоторые организации уже объявили о запуске новых продуктов.
BlackRock
По данным источника Bloomberg, фонд по-прежнему тщательно изучает возможности криптовалютного рынка. Пока что работа идет по четырем направлениям: блокчейн, стейблкоины, токенизация и крипто-активы. В прошлом году фонд заключил важное партнерство с Coinbase, что открыло его клиентам доступ к торгам на платформе.
Goldman Sachs
В первой половине прошлого года именно этот банк был наиболее тесно связан с FTX. Организация открыто говорила о разработке своих решений в этой области, и в ноябре представила собственную платформу для торговли цифровыми активами.
Также в прошлом году фирма приняла участие в проекте цифровой облигации ЕИБ наряду с Banco Santander SA и Societe Generale SA. Сюда следует добавить и тот факт, что в банке есть брокерское подразделение, через которое его клиенты могут инвестировать в криптовалюты.
JPMorgan
«Бизнес есть бизнес» — тезис, который прекрасно подходит CEO JPMorgan Джейми Даймону. Он постоянно критикует криптовалюту и даже заявил, что сомневается в фиксированном предложении биткоина, хотя это и записано в его коде.
Но при этом компания Даймона все равно инвестирует в Web 3. Именно JPMorgan представил долгожданную платежную систему на базе блокчейна для традиционных транзакций.
Fidelity Investments
Об этой фирме мы уже упоминали выше. Отметим, что компания сейчас рассматривает расширение перечня доступных для хранения криптовалют и планирует добавить функцию стейкинга. И пока все увольняют сотрудников, Fidelity, наоборот, пополняет штат.
Cboe Global Markets Inc
В прошлом году компания открыла платформу для торговли спотами и фьючерсами на цифровые активы. Тут заявили, что в ее разработку инвестировали 13 крупных контрагентов, включая Jane Street, Susquehanna International Group и Robinhood Markets Inc.
CME
Со слов глобального руководителя биржи по акциям Тима МакКорта, в этом году организация сконцентрируется на работе по справочным ставкам на крипто-продукты:
«К CME растет интерес на фоне того, что мы являемся регулируемой организацией. Учитывая недавние события, именно это становится все более важным для участников рынка».
TP ICAP Group Plc
В этом году компания планирует запустить платформу спотовой торговли крипто-активами. Также организация рассматривает и другие решения, включая прямые инвестиции в криптовалюту.
«Это возможность для традиционных фирм наконец-то выйти на этот рынок. Мы предлагаем клиентам услуги с надлежащей долей контроля, безопасности и диверсификации» — Дункан Тренхолм, соруководитель отдела цифровых активов материнской компании TP ICAP.
Standard Chartered Plc
В 2021 году организация запустила крипто-платформу для институционалов Zodia Markets. Со слов CEO SCP, после банкротства FTX количество клиентов на площадке увеличилось вдвое. Якобы их привлекает «строгая политика управления рисками» и повышенная прозрачность.
«Это лучшее время для охвата рынка, поскольку вы видите и понимаете его болевые точки», — подчеркнул он.
State Street Corp.
Организация продолжает работу над кастодиальным сервисом. CEO компании Рональд О’Хэнли хоть и настроен по отношению к криптовалютам скептически, видит перспективы у токенизации. В Давосе он призвал разделять криптовалюты и прочие цифровые активы, например, CBDC.
Отрицать тот факт, что бизнес все сильнее охватывает криптовалютный рынок, как минимум необоснованно. Это действительно так, и крах FTX лишь утвердил в глазах инвесторов простой тезис — «старое и проверенное лучше нового». Но пойдет ли это на пользу отрасли? Покажет время.
