Свыше 1300 проектов и $10 млрд: как менялся инвестиционный ландшафт в 2023 году
Медвежья фаза, царившая на криптовалютном рынке в течение почти всего 2023 года, отразилась и на инвестиционном ландшафте индустрии. Согласно наблюдениям экспертов, за последний год блокчейн-проекты и стартапы получили на 68% меньше инвестиций по сравнению с предыдущим.
После краха биржи FTX многие фонды, даже сфокусированные на Web3-сегменте, «затормозили новые сделки», отметил основатель New Form Capital Алекс Маринье.
Впрочем, несмотря на рыночные условия, фандрейзинг в отрасли все же не остановился. По подсчетам Incrypted, в 2023 году 1330 проектов из сферы Web3 и блокчейна привлекли финансирование на общую сумму около $10,08 млрд.
Наибольшую сумму инвестиций проекты привлекли в I квартале ($3,17 млрд), наименьшую — в III квартале ($1,97 млрд).
I квартал ($3,17 млрд):
- Январь: 134 проекта привлекли $885,3 млн инвестиций. Лидером по сумме полученного финансирования стала компания Blockstream — $125 млн.
- Февраль: 139 проектов получили финансирование на общую сумму $1,052 млрд. Больше всего средств удалось привлечь израильскому стартапу Chain Reaction, который занимается производством блокчейн-чипов, — $70 млн.
- Март: 113 проектов привлекли $1,23 млрд инвестиций. Лидер месяца — торговая платформа eToro получила $250 млн финансирования.
Отметим, в марте платежный провайдер Stripe подписал соглашение о привлечении дополнительных инвестиций в размере $6,5 млрд, а оценка компании тогда составляла $50 млрд.
II квартал ($2,75 млрд):
- Апрель: 129 проектов привлекли $1,038 млрд инвестиций. Больше всего средств привлекла компания LayerZero Labs — $120 млн. Участие в раунде финансирования серии B приняли a16z, Sequoia Capital, Circle Ventures, Samsung Next, OpenSea, Christie’s и другие.
- Май: 132 проекта получили $1,077 млрд за месяц. Лидером по сумме полученного капитала стал проект Worldcoin, который завершил раунд финансирования серии C на $115 млн под руководством Blockchain Capital.
- Июнь: 102 проекта привлекли $634,2 млн инвестиций. Наибольшее финансирование получил британский стартап Gensyn — $43 млн.
III квартал ($1,97 млрд):
- Июль: 96 проектов получили $825 млн инвестиций. Лидером по сумме полученного финансирования стал поставщик инфраструктуры для Ethereum — Flashbots — $60 млн.
- Август: 85 проектов привлекли $469,7 млн. Лидером по сумме привлеченного финансирования стал криптовалютный кастодиальный сервис BitGo, который получил $100 млн.
- Сентябрь: По результатам сентября 91 проект из сферы Web3 и блокчейна привлек финансирование на общую сумму в $679,1 млн. Наибольшую сумму инвестиций получила майнинговая фирма Core Scientific — $53 млн.
IV квартал ($2,18 млрд):
- Октябрь: 101 проект привлек финансирование на общую сумму около $441,7 млн. Больше всего средств получил стартап по проверке личности Prove Identity — $40 млн. После завершения раунда финансирования оценка стартапа выросла до $1 млрд.
- Ноябрь: 98 проектов привлекли финансирование на общую сумму $954,8 млн. Больше всего средств получил кроссчейн-мост Wormhole – $225 млн. После завершения инвестиционного раунда оценка проекта выросла до $2,5 млрд.
- Декабрь: 102 проекта получили инвестиции на общую сумму около $790 млн. Лидером по сумме привлеченного финансирования стала корпорация LINE NEXT, в которую $140 млн вложила инвестиционная компания Crescendo Equity Partners.
Инвесторы и сегменты
Согласно CryptoRank, самым активным инвестором в 2023 году стал фонд Coinbase Ventures, который вложил средства в 43 проекта. Большинство раундов финансирования пришлись на стартапы из секторов DeFi и разработки блокчейн-сервисов — 17 и 12 соответственно. Также фонд инвестировал в компании из таких сфер как CeFi, NFT, Chain, Blockhain Infrastructure, GameFi и Social.
В фокусе инвесторов в 2023 году находились сектора разработки блокчейн-сервисов и блокчейн-инфраструктуры, DeFi, CeFi, NFT, Web3, GameFi и другие.
Искусственный интеллект
Отметим, в 2023 году значительные инвестиции получили стартапы из области искусственного интеллекта (ИИ). По данным Dealroom, за год ориентированные на ИИ проекты привлекли $58,3 млрд, что в пять раз меньше, чем в прошлом году.
Топ-8 ИИ-стартапов по объему полученного финансирования в 2023 году, по данным Crunchbase:
- $10 млрд — OpenAI. В начале года Microsoft объявила о планах инвестировать средства в OpenAI. Сообщается, что компания будет получать 75% прибыли OpenAI до тех пор, пока не вернет деньги на свои инвестиции, после чего она будет владеть 49% акций.
- $6,85 млрд — Anthropic. В сентябре Amazon объявила, что будет инвестировать в компанию от $1,25 млрд до $4 млрд. Через месяц Google сообщила о планах вложить $2 млрд в стартап.
В августе Anthropic привлек $100 млн инвестиций от южнокорейской телекоммуникационной компании SK Telecom.
Кроме того, в марте компания получила $300 млн от Spark Capital, а в мае стартап привлек еще $450 млн от того же самого инвестора, а также Google, Salesforce, Zoom Ventures, Sound Ventures и Menlo Ventures
- $1,7 млрд — Metropolis. Платформа, которая стремится создать решение на базе искусственного интеллекта для парковки автомобилей, привлекла инвестиции. Раунд финансирования совместно возглавили Eldridge Capital и 3L Capital при участии BDT и MSD Partners, Vista Credit Partners, Temasek, Slow Ventures и Assembly Ventures.
- $1,3 млрд — Inflection AI. Проект, который стремится создать «персональный ИИ для каждого», получил финансирование от Microsoft, Nvidia и частных инвесторов, среди которых Рид Хоффман, Билл Гейтс, Эрик Шмидт.
- $500 млн — Databricks. Производитель программного обеспечения для анализа данных получил финансирование в рамках раунда серии I. Инвесторами стали T. Rowe Price, Morgan Stanley, Fidelity, Franklin Templeton, Capital One Ventures, Nvidia, Andreessen Horowitz, Tiger Global и другие.
- $500 млн — Aleph Alpha. Немецкая компания получила инвестиции для ускорения разработки генеративного искусственного интеллекта. Финансирование стартапу предоставили Innovation Park Artificial Intelligence, Bosch Ventures, SAP, Cavalry Ventures, LEA Partners и 468 Capital.
- $500 млн — Sandbox AQ. Дочерняя компания Alphabet Inc привлекла финансирование, «чтобы помочь клиентам подготовиться к будущему квантовых вычислений». В инвестиционном раунде приняли участие Breyer Capital, фонды T. Rowe Price и TIME Ventures, а также бывший исполнительный директор Google LLC и нынешний глава Sandbox AQ Эрик Шмидт.
- $415 млн — Mistral AI. Французский стартап закрыл раунд финансирования, участие в котором приняли такие контрагенты как Andreessen Horowitz, LightSpeed Ventures, Salesforce, BNP Paribas, General Catalyst, La Famiglia, New Wave, Motier Ventures и Sofina.
Отметим, ранее аналитики Goldman Sachs Джозеф Бриггс и Девеш Коднани спрогнозировали, что инвестиции в ИИ к 2025 году могут составить около $100 млрд в США и $200 млрд во всем мире.
Они также заявили, что в долгосрочной перспективе финансирование, связанное с искусственным интеллектом, может достичь пика в 2,5-4% ВВП в США.
Кроме того, эксперты ожидают, что инвестиции в ИИ будут сконцентрированы в четырех ключевых бизнес-сегментах:
- компании, обучающие и разрабатывающие модели искусственного интеллекта;
- фирмы, поставляющие инфраструктуру для запуска приложений ИИ;
- стартапы, разрабатывающие программное обеспечение для запуска приложений с поддержкой ИИ
- конечные пользователи предприятия, которые платят за это программное обеспечение и услуги облачной инфраструктуры.
Страны
Отметим, в 2023 году больше всего инвестиций привлекли проекты, которые расположены в Соединенных Штатах — $3,2 млрд. Второй по объему полученного финансирования идет Великобритания — $905 млн, третья — Германия ($675 млн). Еще $2,7 млрд инвестиций получили стартапы, юрисдикция которых не раскрывается.
Заключение
Несмотря на сложные условия на криптовалютном рынке в 2023 году, проекты индустрии продолжали привлекать средства для дальнейшего развития. Как будет меняться инвестиционный климат в следующем году — следите с командой Incrypted.
