Как заработать на NFT новичку: состояние рынка и поиск перспективных коллекций
Позитивная динамика в начале 2023-го оживила криптовалютный рынок, что помогло проектам восстановиться после скамов и банкротств прошлого года. Не стал исключением и NFT-сегмент, привлекший внимание многих новичков. Вместе с тем NFT имеют свою специфику и даже опытные криптаны не сразу могут понять особенности этого рынка, поэтому сегодня расскажем как себя чувствуют NFT и как искать перспективные коллекции для инвестиций.
NFT-рынок в 2023-м: состояние и тренды
Несмотря на то, что NFT являются отдельным классом активов со своей внутренней ценностью, их стоимость, как правило, оценивается в нативных токенах блокчейна, на котором выпущена коллекция. Это приводит к тому, что цены и активность в NFT зависит от общерыночного тренда.
Так, по данным Dune Analytics в конце 20202-го-начале 2023-го NFT-рынок, следуя бычьему тренду, оживился. Возросла как капитализация, так и объемы торгов:
Значительно выросло и количество сделок, даже превзойдя данные 2021-го, фиксировавшиеся во время NFT-лихорадки:
Вместе с тем, количество сделок выросло в основном за счет маркетплейса Blur, который анонсировал дроп нативного токена активным пользователям. Это же подтверждается объемом торгов на популярных NFT-площадках:
Поскольку Blur уже залистил токен, а стремительный буллран потерял свои темпы, активность на NFT-рынке в ближайшее время может опять снизится, а флор-прайсы последуют общему ценовому тренду.
Однако в 2023-м на NFT-рынке меняются не только статы, но и нарративы. Средни новых NFT-трендов стоит выделить:
- Bitcoin NFT: уникальные токены в сети Bitcoin стали самой громкой темой этого года. Это не совсем NFT, однако новая технология Ordinals позволяет записывать на блокчейн изображения, а также отслеживать и передавать их другим пользователям. Мы подробно разобрали Bitcoin NFT в одной из последних статей:
- AlphaPasses: сильные коллекции укрепляют свои позиции на рынке в качестве Web3 брендов и создают закрытые комьюнити, предоставляя своим холдерам дополнительные преимущества. Так, например Yuga Labs запустила игру Dookey Dash, а Azuki свою метавселенную. Лидеры рынка строят сильные сообщества, которые развивают сильные экосистемы.
- Ютилити: все больше аналитических и игровых проектов начинают использовать NFT-пассы и NFT ID, интегрируя таким образом NFT в свои бизнес-модели. Эти NFT превращаются в полноценные торгуемые активы как например SewerPass или Mirror Pass.
Прогнозируемого аналитиками бума Fashion NFT и wearables пока не произошло, но, как и прежде, наибольшими темпами растет количество PFP-коллекций, которые используются в основном для быстрого флипа и часто не предлагают пользователям никакой ценности кроме aesthetic-аватара. Доминирование этой категории NFT-подтверждается и данными аналитического сервиса NFT Go:
Особенность PFP в том, что они подтверждены краткосрочным и хайповым трендам, как например Checks или Frinendship braceletes, поэтому если вы планируете зарабатывать на флипе PFP, то нужно постоянно держать руку на пульсе рынка и отслеживать такие микро-тренды.
Как найти перспективную NFT-коллекцию?
Окей, с общими трендами все ясно, но куда все-таки вложить деньги? Ниже мы приведем несколько топ-коллекций, однако инвестор должен сам найти NFT метрики которой соответствуют его инвестиционной стратегии, банку и ожидаемой доходности. Поэтому давайте разберем, по каким критериям оценивать коллекцию и где искать тренды.
Критерии оценки NFT-коллекций
Как и в любом другом сегменте крипторынка в NFT работает правило DYOR. Это значит, что при поиске перспективной коллекции вам потребуется перелопатить тонну информации. Чтобы делать это упорядоченно и организованно, используйте следующий чеклист для оценки NFT:
- Создатель: один из ключевых критериев. Как правило, за успешными NFT-коллекциями стоят признанные художники (CloneX от Такаши Мураками), билдеры (BAYC от YugaLabs) или инфлюенсеры (Rug Radio faces от Farokh) у которых уже есть сильное комьюнити. Анонимный создатель чаще всего является признаком потенциального дрейнера или rug-коллекции, которую забросят сразу после минта.
- Комьюнити: основа и ликвидность любой NFT-коллекции. Оценка комьюнити поможет определить настроения держателей или потенциальный спрос на будущую коллекцию. Это важнейший критерий для волатильного и медиа-чувствительного NFT-рынка. Самый простой способ чекнуть комьюнити — проверить Twitter и Discord проекта. Обращайте внимание на посты, комментарии, ответы от команды и настроение людей.
- Концепция и ценность: если у NFT есть реальная ценность, то шансы на светлое будущее после запуска повышаются. Ценность NFT может заключаться в доступе к закрытому сервису или данным (альфе), праве на получение физических товаров, или заработке в P2E. Даже PFP ценятся выше, если они не просто эстетически привлекательные, но отражают принадлежность к интересному комьюнити, у которого есть свои продукты.
- Саплай и другие метрики: предложение может напрямую влиять на стоимость, и, в теории, чем меньше предложение тем выша должна быть цена, но этот показатель стоит оценивать только в сочетании с приведенными выше критериями.
К другим важным метрикам относится количество уникальных держателей, число сминченных NFT, объемы торгов и количество сделок за определенный промежуток времени. Эти показатели отображают насколько «жива» коллекция на рынке и пользуется ли она спросом. Чем ниже активность пользователей, тем ниже ликвидность, а значит флор со временем будет только проседать.
- Блокчейн и маркетплейсы: эти факторы также влияют на потенциальный спрос на коллекцию, поскольку размер комьюнити в разных сетях и количество пользователей на маркетплейсах может отличаться.
Так, процветающее NFT-сообщество Solana с ядром в виде маркетплейса MagicEden сейчас практически уничтожено из-за падения нативного токена SOL, которое привело к снижению цен на коллекции и вывело холдеров/флиперов в минус. Самый сильный сегмент рынка сейчас собран на Ethereum, хотя не стоит игнорировать и другие сети вроде Aptos или L2-решения.
Худшее что можно сделать во время DYOR — ориентироваться на внешний вид NFT. Критерий «красоты» субъективный, и не позволяет оценить реальную востребованность коллекции. Aesthetic важна только для PFP и только если вы ищете NFT для себя, а не под флип, поскольку даже для профитного флипа жипег должен соответствовать текущему визуальному тренду или наследовать хайповый референс.
Инструменты для поиска
Если некоторые из приведенных выше критериев оценивая субъективные, то другие — это конкретная и точная статистика. Рассмотрим несколько инструментов, которые ускорят поиски и предоставят нужные данные для рынка, коллекции или конкретного NFT в виде удобных чартов и диаграмм:
- NFT Go: предлагает удобный дашборд для оценки общего состояния рынка. Дашборд включает как статистические данные вроде капитализации, объёма торгов и количества NFT-холдеров, так и экспериментальные метрики — соотношение покупателей и продавцов, убыточность/доходность держателей и настроение рынка.
Можно буквально за несколько минут чекнуть здоровье NFT-сегмента, проскролить трендовые коллекции, посмотреть статистику по маркетплейсам и даже отследить действия китов.
- NFT-маркетплейсы: эти площадки можно использовать не только для покупки и продажи NFT, но также для отслеживания трендовых коллекций. Правда для большей объективности данных лучше использовать агрегаторы NFT вроде Blur или X2Y2, либо большие мультичейновые маркетплейсы, как OpenSea.
Дополнительный плюс в том, что такие площадки позволяют отслеживать ставки пользователей и торги в режиме реального времени. Вот, например, дашборд Blur:
- NFT Stats: тут нет общих данных по рынку, но это один из самых удобных инструментов для отслеживания конкретной коллекции. Он отображает все ключевые метрики коллекции, включая среднюю цену, последние сделки, объемы торгов и даже редкость атрибутов. Сервис также предоставляет Rarity Explorer, отображающий редкость того или иного жипега коллекции.
Также можно пользоваться общими агрегаторами данных и аналитическими сервисами, как например Dune или CMC. Если вам нужно больше сервисов для отслеживания и взаимодействия с NFT, вы сможете найти их в нашем Инструментарии криптана:
ТОП-5 BlueChips NFT
Если не знаете с чего начать поиск перспективной коллекции для инвестирования, обратите внимание на BlueChips — топ-коллекции NFT-рынка, которые имеют ютилити, сильное сообщество, высокую торговую активность и пользуются спросом среди инвесторов. Вот, например, как выглядит ценовая динамика BlueChips index от NFT Go, который состоит из этих самых топ-коллекций:
Для сравнения, ценовые движения сравнительно неплохой, но малоизвестной коллекции Avatars выглядят вот так:
В целом BlueChips стабильнее удерживают цену во время падения рынка и быстрее восстанавливаются на восходящем тренде, не говоря уже о продуктах и ценности, которую получают держатели, помимо роста floor price. К числу таких коллекций относятся:
CryptoPunks
CryptoPunks — это первый блю-чип и одна из первых полноценных NFT-коллекций на рынке вообще. Панки вышли в далеком 2017-м, когда про NFT слышали только техно-гики, увлекающиеся Ethereum, причем дропнули ее через фриминт. То есть любой желающий мог получить Панка, просто оплатив комиссию в ETH. В 2021-м CryptoPunks захайпились благодаря аукциону на Christie’s, что сделало их одним из главных символов NFT-рынка.
Сейчас CryptoPunks — это статусная PFP, многие из ее владельцев выстроили сильные комьюнити, что популяризовало Панков как бренд и NFT в целом. Все знают CryptoPunks, все хотят CryptoPunks и многие готовы платить сотни тысяч, чтобы поднять свой рейтинг в глазах NFT-комьюнити. Несмотря на отсутствие экосистемных продуктов, ценность Панков со временем только растет.
BAYC, MAYC и вся экосистема Yuga Labs
YugaLabs — самая узнаваемая компания на NFT-рынке. Она заложила тренд NFT-обьезян и стала основателем сильнейшего NFT-комьюнити. Из этой лаборатории вышли такие блю-чип коллекции как BAYC, MAYC и BACK, а флагманским продуктом Yuga Labs является метавселенная Otherside (пока в разработке). Недавно компания также выпустила игру Dookey Dash, пропуск в которую стал одной из самых торгуемых NFT-коллекций. Однако настоящая ценность Обезьян (BAYC, MAYC, BACK) в сильном и сплоченном комьюнити. У этого сообщества есть свой токен Apecoin, который управляется DAO и является гавернанс-токеном, служащим для голосования в предложениях по развитию Ape Ecosystem. На данный момент это одна из самых развитых DAO на рынке из-под крыла которой выходят новые продукты для сообщества Ape.
CloneX
CloneX — это NFT-коллекция выпущенная в ноябре 2021-го RTFKT Studios совместно с известным современным художником Такаши Мураками. Создатели проекта вдохновлялись успехом Панков и стремились создать уникальных коллекционных персонажей. Для этого разработали даже несколько ДНК, на основе которых генерировался внешний вид аватаров.
Впрочем, ценность у CloneX не только коллекционная. Эти NFT являются частью экосистемы RTFKT, которая принадлежит Nike и фактически является законодателем современной цифровой моды. Владельцы CloneX получают доступ к событиям и инструментам RTFKT, могут кастомизировать своих аватаров при помощи wearables, а также использовать их 3D-модели для создания игровых персонажей.
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins — один из сравнительно недавних блю-чипов. Коллекция из 8888 NFT мультяшных пингвинов была запущена в июле 2021-го и на волне общего хайпа NFT сразу же залетела в топ рынка. Этому поспособствовала как поддержка со стороны знаменитостей, так и обещания создателей: Pudgy Penguins должны были построить свой метаверс, игру и даже выпускать книги для детей. В декабре 2021-го создателей обвинили в присвоении средств проекта, и флор на Пингвинов заметно просел, но в апреле 2022-го проект выкупили за 750 ETH. Новые владельцы объявили что планируют сделать Pudgy Penguins топ-брендом как на NTF рынке, так и за его пределами. И на данный момент у Пингвинов есть собственная линейка игрушек, одежды, аксессуаров, а сама коллекция стала мультичейновой благодаря нативному NFT-мосту.
Azuki
Azuki — самая молодая коллекция в рейтинге блю-чипов, появившаяся в январе 2022-го. Коллекция состоит из 10 000 PFP, отрисованных вручную и стилизованных под аниме, каждый из которых, по заверениям фаундером является вашей идентичностью в цифровом мире. Чуть больше чем за год Azuki удалось превратиться в один из самых узнаваемых и культовых брендов NFT-рынка.
Ценность Azuki основана на построении эксклюзивного комьюнити, участники которого получают ряд преимуществ, как например участие в дропах, коллаборациях, лайв-ивентах и других событиях. Недавно проект также запустил метавселенную, чтобы визуализировать свое виртуальное сообщество, называемое The Garden.
Special one: UaCatsDivision
UaCatsDivision — это благотворительная NFT-коллекция от украинских разработчиков при поддержке UA24 и Incrypted. С ее помощью создатели намерены собрать 40 000 000 грн для покупки 4 боевых морских дронов. Узнать больше о коллекции и команде можно в нашем подробном обзоре.
Если еще не выбрали NFT для покупки, то UaCatsDivision могут стать хорошим стартом (как минимум для Военно-морских сил ВСУ). Тем более, что вы еще успеваете поучаствовать в минте коллекции.
Выводы
В 2023-м NFT-рынок продолжает развиваться и следует общим трендам крипторынка. Вместе с тем NFT-коллекции имеют свои особенности ценообразования, уникальную фундаментальную ценность и сильно зависят от психологических факторов и социальных медиа. Это позволяет зарабатывать на NFT даже когда рынок падает или получать ряд дополнительных преимуществ за счет ценности, которую дает коллекция владельцам.
Чтобы выбрать NFT-коллекцию для инвестирования важно оценивать как технические метрики, так и фундаментальные показатели, а для поиска перспективной NFT или данных по конкретной коллекции лучше использовать специальные инструменты.
Если вы не знаете с чего начать поиск NFT для вложений, обратите внимание на BlueChips-коллекции, а также на благотворительную коллекцию UaCatsDivision, запущенную при участии Incrypted.
