Як заробити на NFT новачкові: стан ринку та пошук перспективних колекцій
Позитивна динаміка на початку 2023-го пожвавила криптовалютний ринок, що допомогло проєктам відновитися після скамів і банкрутств минулого року. Не став винятком і NFT-сегмент, який привернув увагу багатьох новачків. Водночас NFT мають свою специфіку і навіть досвідчені криптани не одразу можуть зрозуміти особливості цього ринку, тож сьогодні розкажемо, як себе почувають NFT і як шукати перспективні колекції для інвестицій.
NFT-ринок у 2023-му: стан і тренди
Попри те, що NFT є окремим класом активів зі своєю внутрішньою цінністю, їхню вартість зазвичай оцінюють у нативних токенах блокчейну, на якому випущено колекцію. Це призводить до того, що ціни й активність у NFT залежить від загальноринкового тренду.
Так, за даними Dune Analytics наприкінці 20202-го-початку 2023-го NFT-ринок, слідуючи бичачому тренду, пожвавився. Зросла як капіталізація, так і обсяги торгів:
Значно зросла і кількість угод, навіть перевершивши дані 2021-го, що фіксувалися під час NFT-лихоманки:
Водночас кількість угод зросла переважно коштом маркетплейса Blur, який анонсував дроп нативного токена активним користувачам. Це ж підтверджується обсягом торгів на популярних NFT-платформах:
Оскільки Blur уже залистив токен, а стрімкий булран втратив свої темпи, активність на NFT-ринку найближчим часом може знову знизиться, а флор-прайси підуть за загальним ціновим трендом.
Однак у 2023-му на NFT-ринку змінюються не тільки стати, а й наративи. Серед нових NFT-трендів варто виділити:
- Bitcoin NFT: унікальні токени в мережі Bitcoin стали найгучнішою темою цього року. Це не зовсім NFT, проте нова технологія Ordinals дає змогу записувати на блокчейн зображення, а також відстежувати і передавати їх іншим користувачам. Ми детально розібрали Bitcoin NFT в одній з останніх статей:
- AlphaPasses: сильні колекції зміцнюють свої позиції на ринку як Web3 бренди і створюють закриті ком’юніті, надаючи своїм холдерам додаткові переваги. Так, наприклад Yuga Labs запустила гру Dookey Dash, а Azuki свій метавсесвіт. Лідери ринку будують сильні спільноти, які розвивають сильні екосистеми.
- Ютиліті: дедалі більше аналітичних та ігрових проєктів починають використовувати NFT-паси та NFT ID, інтегруючи таким чином NFT у свої бізнес-моделі. Ці NFT перетворюються на повноцінні торговані активи як, наприклад, SewerPass або Mirror Pass.
Прогнозованого аналітиками буму Fashion NFT і wearables поки що не відбулося, але, як і раніше, найбільшими темпами зростає кількість PFP-колекцій, що використовуються здебільшого для швидкого фліпу та часто не пропонують користувачам жодної цінності окрім aesthetic-аватара. Домінування цієї категорії NFT-підтверджується і даними аналітичного сервісу NFT Go:
Особливість PFP у тому, що вони підтверджені короткостроковими і хайповими трендами, як, наприклад Checks або Frinendship bracelets, тому якщо ви плануєте заробляти на фліпі PFP, то потрібно постійно тримати руку на пульсі ринку і відстежувати такі мікротренди.
Як знайти перспективну NFT-колекцію?
Окей, із загальними трендами все зрозуміло, але куди все-таки вкласти гроші? Нижче ми наведемо кілька топколекцій, проте інвестор має сам знайти NFT метрики якої відповідають його інвестиційній стратегії, банку та очікуваній дохідності. Тож нумо розберемо, за якими критеріями оцінювати колекцію та де шукати тренди.
Критерії оцінювання NFT-колекцій
Як і в будь-якому іншому сегменті крипторинку, у NFT працює правило DYOR. Це означає, що під час пошуку перспективної колекції вам буде потрібно перелопатити тонну інформації. Щоб робити це впорядковано й організовано, використовуйте наступний чеклист для оцінки NFT:
- Творець: один із ключових критеріїв. Як правило, за успішними NFT-колекціями стоять визнані художники(CloneX від Такаші Муракамі), білдери(BAYC від YugaLabs) або інфлюенсери(Rug Radio faces від Farokh), у яких уже є сильне ком’юніті. Анонімний творець найчастіше є ознакою потенційного дрейнера або rug-колекції, яку закинуть одразу після мінту.
- Ком’юніті: основа і ліквідність будь-якої NFT-колекції. Оцінка ком’юніті допоможе визначити настрої власників або потенційний попит на майбутню колекцію. Це найважливіший критерій для волатильного і медіа-чутливого NFT-ринку. Найпростіший спосіб чекнути ком’юніті — перевірити Twitter і Discord проєкту. Звертайте увагу на пости, коментарі, відповіді від команди та настрій людей.
- Концепція і цінність: якщо у NFT є реальна цінність, то шанси на світле майбутнє після запуску підвищуються. Цінність NFT може полягати в доступі до закритого сервісу або даних (альфи), праві на отримання фізичних товарів або заробітку в P2E. Навіть PFP цінуються вище, якщо вони не просто естетично привабливі, але відображають приналежність до цікавого ком’юніті, у якого є свої продукти.
- Саплай та інші метрики: пропозиція може безпосередньо впливати на вартість, і, в теорії, що меншою є пропозиція, то вищою має бути ціна, але цей показник варто оцінювати тільки в поєднанні з наведеними вище критеріями.
До інших важливих метрик належить кількість унікальних власників, кількість змінених NFT, обсяги торгів і кількість угод за певний проміжок часу. Ці показники відображають, наскільки «жива» колекція на ринку і чи користується вона попитом. Що нижча активність користувачів, то нижча ліквідність, а отже, флор із часом буде тільки просідати.
- Блокчейн і маркетплейси: ці фактори також впливають на потенційний попит на колекцію, оскільки розмір ком’юніті в різних мережах і кількість користувачів на маркетплейсах може відрізнятися.
Так, успішну NFT-спільноту Solana з ядром у вигляді маркетплейса MagicEden зараз практично знищено через падіння нативного токена SOL, що призвело до зниження цін на колекції та вивело холдерів/фліперів у мінус. Найсильніший сегмент ринку зараз зібрано на Ethereum, хоча не варто ігнорувати й інші мережі на кшталт Aptos або L2-рішення.
Найгірше, що можна зробити під час DYOR — орієнтуватися на зовнішній вигляд NFT. Критерій «краси» суб’єктивний, і не дає змоги оцінити реальну потрібність колекції. Aesthetic важлива тільки для PFP і тільки якщо ви шукаєте NFT для себе, а не під фліп, оскільки навіть для профітного фліпа жипег має відповідати поточному візуальному тренду або наслідувати хайповий референс.
Інструменти для пошуку
Якщо деякі з наведених вище критеріїв оцінювання суб’єктивні, то інші — це конкретна і точна статистика. Розглянемо кілька інструментів, які прискорять пошуки і нададуть потрібні дані для ринку, колекції або конкретного NFT у вигляді зручних чартів і діаграм:
- NFT Go: пропонує зручний дашборд для оцінки загального стану ринку. Дашборд включає як статистичні дані на кшталт капіталізації, обсягу торгів і кількості NFT-холдерів, так і експериментальні метрики — співвідношення покупців і продавців, збитковість/прибутковість власників і настрій ринку.
Можна буквально за кілька хвилин чекнути здоров’я NFT-сегмента, проскролити трендові колекції, подивитися статистику по маркетплейсах і навіть відстежити дії китів.
- NFT-маркетплейси: ці платформи можна використовувати не тільки для купівлі та продажу NFT, а також для відстеження трендових колекцій. Щоправда, для більшої об’єктивності даних краще використовувати агрегатори NFT на кшталт Blur або X2Y2, або великі мультичейнові маркетплейси, як OpenSea.
Додатковий плюс у тому, що такі сервіси дають змогу відстежувати ставки користувачів і торги в режимі реального часу. Ось, наприклад, дашборд Blur:
- NFT Stats: тут немає загальних даних по ринку, але це один з найзручніших інструментів для відстеження конкретної колекції. Він відображає всі ключові метрики колекції, включно із середньою ціною, останніми угодами, обсягами торгів і навіть рідкістю атрибутів. Сервіс також надає Rarity Explorer, що відображає рідкість того чи іншого жипега колекції.
Також можна користуватися загальними агрегаторами даних та аналітичними сервісами, як, наприклад Dune або CMC. Якщо вам потрібно більше сервісів для відстеження та взаємодії з NFT, ви зможете знайти їх у нашому Інструментарії криптану:
ТОП-5 BlueChips NFT
Якщо не знаєте з чого почати пошук перспективної колекції для інвестування, зверніть увагу на BlueChips — топколекції NFT-ринку, що мають ютиліті, сильну спільноту, високу торговельну активність і мають попит серед інвесторів. Ось, наприклад, як виглядає цінова динаміка BlueChips index від NFT Go, який складається з цих самих топколекцій:
Для порівняння, цінові рухи порівняно непоганої, але маловідомої колекції Avatars виглядають ось так:
Загалом BlueChips стабільніше утримують ціну під час падіння ринку і швидше відновлюються на висхідному тренді, не кажучи вже про продукти і цінність, яку отримують власники, крім зростання floor price. До числа таких колекцій належать:
CryptoPunks
CryptoPunks — це перший блю-чіп і одна з перших повноцінних NFT-колекцій на ринку взагалі. Панки вийшли в далекому 2017-му, коли про NFT чули тільки техно-гіки, які захоплюються Ethereum, причому дропнули її через фрімінт. Тобто будь-хто міг отримати Панка, просто сплативши комісію в ETH. У 2021-му CryptoPunks захайпилися завдяки аукціону на Christie’s, що зробило їх одним із головних символів NFT-ринку.
Зараз CryptoPunks — це статусна PFP, багато хто з її власників вибудував сильні ком’юніті, що популяризувало Панків як бренд і NFT загалом. Усі знають CryptoPunks, усі хочуть CryptoPunks і багато хто готовий платити сотні тисяч, щоб підняти свій рейтинг в очах NFT-ком’юніті. Попри відсутність екосистемних продуктів, цінність Панків з часом тільки зростає.
BAYC, MAYC і вся екосистема Yuga Labs
YugaLabs — найвпізнаваніша компанія на NFT-ринку. Вона заклала тренд NFT-об’єзан і стала засновником найсильнішого NFT-ком’юніті. З цієї лабораторії вийшли такі блю-чіп колекції як BAYC, MAYC і BACK, а флагманським продуктом Yuga Labs є метавсесвіт Otherside (поки що в розробці). Нещодавно компанія також випустила гру Dookey Dash, перепустка в яку стала однією з найбільш торгованих NFT-колекцій. Однак справжня цінність Мавп (BAYC, MAYC, BACK) у сильному і згуртованому ком’юніті. У цієї спільноти є свій токен Apecoin, який управляється DAO і є гавернанс-токеном, що слугує для голосування в пропозиціях щодо розвитку Ape Ecosystem. Наразі це одна з найрозвиненіших DAO на ринку, з-під крила якої виходять нові продукти для спільноти Ape.
CloneX
CloneX — це NFT-колекція випущена в листопаді 2021-го RTFKT Studios спільно з відомим сучасним художником Такаші Муракамі. Творці проєкту надихалися успіхом Панків і прагнули створити унікальних колекційних персонажів. Для цього розробили навіть кілька ДНК, на основі яких генерувався зовнішній вигляд аватарів.
Утім, цінність у CloneX не тільки колекційна. Ці NFT є частиною екосистеми RTFKT, яка належить Nike і фактично є законодавцем сучасної цифрової моди. Власники CloneX отримують доступ до подій та інструментів RTFKT, можуть кастомізувати своїх аватарів за допомогою wearables, а також використовувати їхні 3D-моделі для створення ігрових персонажів.
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins — один із порівняно недавніх блю-чипів. Колекцію з 8888 NFT мультяшних пінгвінів запустили в липні 2021-го, і на хвилі загального хайпу NFT відразу ж залетіла в топ ринку. Цьому посприяла як підтримка з боку знаменитостей, так і обіцянки творців: Pudgy Penguins мали збудувати свій метаверс, гру і навіть випускати книжки для дітей. У грудні 2021-го творців звинуватили в привласненні коштів проєкту, і флор на Пінгвінів помітно просів, але у квітні 2022-го проєкт викупили за 750 ETH. Нові власники оголосили, що планують зробити Pudgy Penguins топбрендом як на NTF ринку, так і за його межами. І наразі у Пінгвінів є власна лінійка іграшок, одягу, аксесуарів, а сама колекція стала мультичейновою завдяки нативному NFT-мосту.
Azuki
Azuki — наймолодша колекція в рейтингу блю-чіпів, що з’явилася в січні 2022-го. Колекція складається з 10 000 PFP, намальованих вручну і стилізованих під аніме, кожен з яких, за запевненням фаундера, є вашою ідентичністю в цифровому світі. Трохи більше ніж за рік Azuki вдалося перетворитися на один із найбільш упізнаваних і культових брендів NFT-ринку.
Цінність Azuki заснована на побудові ексклюзивного ком’юніті, учасники якого отримують низку переваг, як-от участь у дропах, колабораціях, лайв-івентах та інших подіях. Нещодавно проєкт також запустив метавсесвіт, щоб візуалізувати свою віртуальну спільноту, яка називається The Garden.
Special one: UaCatsDivision
UaCatsDivision — це благодійна NFT-колекція від українських розробників за підтримки UA24 і Incrypted. З її допомогою творці мають намір зібрати 40 000 000 грн для купівлі 4 бойових морських дронів. Дізнатися більше про колекцію і команду можна в нашому докладному огляді.
Якщо ще не вибрали NFT для купівлі, то UaCatsDivision можуть стати гарним стартом (як мінімум для Військово-морських сил ЗСУ). Тим більше, що ви ще встигаєте взяти участь у мінті колекції.
Висновки
У 2023-му NFT-ринок продовжує розвиватися і слідує загальним трендам крипторинку. Водночас NFT-колекції мають свої особливості ціноутворення, унікальну фундаментальну цінність і сильно залежать від психологічних факторів і соціальних медіа. Це дає змогу заробляти на NFT навіть коли ринок падає або отримувати низку додаткових переваг коштом цінності, яку дає колекція власникам.
Щоб обрати NFT-колекцію для інвестування, важливо оцінювати як технічні метрики, так і фундаментальні показники, а для пошуку перспективної NFT або даних щодо конкретної колекції краще використовувати спеціальні інструменти.
Якщо ви не знаєте з чого почати пошук NFT для вкладень, зверніть увагу на BlueChips-колекції, а також на благодійну колекцію UaCatsDivision, запущену за участю Incrypted.