В ноябре проекты в сфере Web3 и блокчейна привлекли более $954 млн

• В ноябре проекты, ориентированные на блокчейн и ИИ, получили финансирование на сумму $1,05 млрд.
• $99,1 млн от этой суммы привлекли компании в сфере искусственного интеллекта. Блокчейн- и Web3-стартапы — более $954 млн.
• В фокусе фондов были в основном секторы разработки блокчейн-сервисов и блокчейн-инфраструктуры.

В ноябре 2023 года 98 проектов из сферы Web3 и блокчейна привлекли финансирование на общую сумму $954,8 млн. Редакция Incrypted подробно разобрала инвестиции этого месяца.

Больше всего средств в ноябре привлек кроссчейн-мост Wormhole – $225 млн. После завершения инвестиционного раунда оценка проекта выросла до $2,5 млрд. По словам CEO компании Wormhole Labs Саида Бадрега, все инвесторы были «более-менее равными». Среди последних стоит выделить таких контрагентов: Coinbase Ventures, Multicoin Capital, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital, Arrington Capital и Jump Trading.

Далее по объему полученного финансирования идут:

• $110 млн — Blockchain.com. Криптовалютная биржа Blockchain.com провела раунд финансирования серии E. В целом компания привлекла $110 млн. Раунд возглавила британская инвестиционная компания Kingsway Capital. Финансирование также предоставили такие фирмы: Baillie Gifford, Lakestar, LSVP, Access Industries, Moore Capital, Prudence, Freeman Capital, Coinbase Ventures, Pledge Ventures и другие.

• $95 млн — Fnality. Компания, разрабатывающая систему платежей на основе блокчейна, привлекла инвестиции. Посевной раунд финансирования совместно возглавили Goldman Sachs и BNP Paribas, при участии DTCC, Euroclear, Nomura, WisdomTree и еще 10 фирм. Новый капитал используют для «создания глобальной сети управления ликвидностью для новых моделей цифровых платежей».

• $90,91 млн — BC Technology. Оператор криптовалютной биржи OSL в Гонконге объявил о получении средств от компании BGX. В сообщении сказано, что «эта стратегическая инвестиция является явным подтверждением видения OSL возглавить регулируемую эволюцию рынка цифровых активов».

• $44 млн — Bitfarms. Канадская майнинговая компания объявила о проведении частного размещения акций среди институциональных инвесторов из США, чистые доходы от которого будут использованы для приобретения дополнительных майнеров и расширения инфраструктуры.

• $20 млн — Blast. Компания закрыла раунд финансирования, в котором приняли участие Paradigm, Standard Crypto, eGirl Capital, Mechanism Capital и частные инвесторы. Blast — EVM —совместимая L2-сеть, построенная на базе технологии Optimistic Rollups. Вместе с получением средств команда запустила мост для получения доходности в размере 4% на внесенные Ethereum и 5% на стейблкоины. Кроме того, за это пользователи будут получать Blast Points.

Отметим, в середине месяца экосистема AVAX получила 535 000 AVAX от акселератора Colony Lab. Целью инвестиций является поддержка долгосрочного развития сети.

Также инвестиционное подразделение банка Standard Chartered — SC Ventures — и японский финансовый конгломерат SBI Holdings сообщили, что создадут новое предприятие в ОАЭ для поддержки криптовалютных стартапов. Стороны планируют выделить $100 млн для инвестиций в проекты из таких сфер как децентрализованные финансы, токенизация, инфраструктура, платежи и метавселенная. В сообщении сказано, что они будут финансировать стартапы по всему миру, охватывая раунды от посевного до серии С.

Нераскрытые детали

Ряд проектов отчитался в течение ноября о привлечении финансирования, однако не раскрыл сумму инвестиций.

Среди них: Intmax, Layer N, Cool Cats, Chintai, Agrotoken, Pendle Finance, HomeDAO, Fanton Fantasy Football, Kakarot zkEVM, SteakHut Labs, Arkham, Sei, Blocksmith, Friend3, Poglin, Vistara Labs, Farcana, GameOn, Toncoin, Titan Content, Inspect, Rad, Bioniq, UniSat.

Инвестиции в искусственный интеллект

В ноябре стало известно о привлечении в общей сложности более $99,1 млн проектами, которые направят средства на разработку решений на базе искусственного интеллекта.

• $53 млн — AI21 Labs. Компания, занимающаяся генеративным искусственным интеллектом, привлекла финансирование в рамках раунда финансирования серии C. Инвесторами стали Intel Capital и Comcast Ventures. Команда не рассказала, для чего будут использованы новые средства.

• $25 млн — Ritual. Платформа искусственного интеллекта собрала средства в рамках раунда финансирования, который возглавила компания Archetype при участии Accomplice и Robot Ventures. Компания стремится решить проблемы централизованного характера ИИ. Также команда сообщила, что ее цель — открыть доступ к инфраструктуре, лежащей в основе инноваций в сфере искусственного интеллекта, которая сейчас «находится в руках нескольких влиятельных компаний».

• $10 млн — BP-FLAC. Публичная сеть, «призванная произвести революцию в децентрализованных вычислениях» с использованием искусственного интеллекта, получила финансирование. Компания использует средства для реализации ключевых инициатив, включая создание графических процессоров и платформы обучения искусственного интеллекта с низким кодированием.

• $6 млн — Atlas. Австрийская платформа 3D-генеративного искусственного интеллекта, которая сотрудничает с разработчиками игр и брендами для создания виртуальных миров, получила финансирование. Компания завершила два раунда: на $4,5 млн под руководством 6th Man Ventures и на $1,5 млн под руководством Collab+Currency. Другими инвесторами стали Scouting Fund a16z через Shrapnel, Contango, Gaingels, GFR Fund, New Renaissance Ventures, Square Enix, Wagmi Ventures и другие. Новое финансирование используют для ускорения расширения набора решений для разработчиков.

• $4,6 млн — CreateSafe. Музыкальная технологическая студия привлекла инвестиции в рамках посевного раунда финансирования, который возглавил фонд Polychain Capital. Компания планирует создать новую платформу на базе искусственного интеллекта, которая призвана помочь артистам монетизировать их музыкальные продукты. Другими инвесторами стали Crush Ventures, MoonPay, Chaac Ventures, Unified Music Group и частные инвесторы.

Динамика:

Наибольшую сумму инвестиций в размере $375,9 млн проекты привлекли в период с 11 по 18 ноября. Тогда Blockchain.com, Fnality и BC Technology получили финансирование на сумму $110 млн, 95 млн и $90,91 млн соответственно.

С 1 по 11 ноября 32 проекта привлекли инвестиции на общую сумму $98 млн. Лидером по сумме полученного финансирования стал проект Ingonyama, а внимание фондов было сосредоточено на секторе разработки блокчейн-сервисов и инфраструктуры.

В период с 18 по 25 ноября 13 проектов получили финансирование на общую сумму $109,1 млн. Тогда лидерами по сумме полученного финансирования стали проекты Blast и Klever Finance. Фонды сосредоточили свое внимание на секторах разработки блокчейн-сервисов и Web3.

Кроме того, в конце месяца, с 25 по 30 ноября, 23 проекта получили $371,7 млн финансирования, а именно:

В этот период проекты Wormhole и Bitfarms привлекли $225 млн и $44 млн соответственно — о них мы упоминали выше.

$10 млн — iPeakoin. Необанк, создающий решения для традиционных финансов и криптовалют, получил средства от Zhenfund в рамках раунда финансирования серии А. Команда рассказала, что iPeakoin играет решающую роль в массовом внедрении криптовалют, поскольку предоставляет платформу, которая помогает управлять как криптоплатежами, так и традиционными финансами.

$10 млн — Coinchange. Платформа децентрализованного финансирования получила инвестиции. Участие в раунде приняли такие фонды, как G1.VC, Spirit Blockchain, Good News Ventures, K2.CA и Atoia Ventures. Согласно заявлению на сайте, Coinchange позволяет зарабатывать криптовалюту с помощью различных DeFi-стратегий. Coinchange поддерживает работу с биткоином, Ethereum и рядом стейблкоинов.

$7,9 млн — Grove. Поставщик децентрализованной инфраструктуры привлек инвестиции от Avon Ventures, Placeholder Capital и Druid Ventures, которые являются дочерними компаниями Fidelity. Стартап будет использовать финансирование для формирования новых партнерских отношений.

$6,2 млн — OCEAN. Компания-разработчик Mummolin объявила о завершении раунда начального финансирования. Она привлекла инвестиции от сооснователя X (ранее Twitter) Джека Дорси и фонда Barefoot Bitcoin Fund. Кроме того, участие в финансировании приняли MoonKite, NewLayer Capital, Bitcoin Opportunity Fund и другие стратегические партнеры. Финансирование будет направлено на запуск и поддержку проекта Ocean, призванного сделать майнинг биткоинов полностью децентрализованным.

$5 млн — Setter. Команда проекта закрыла посевной раунд, который возглавил фонд Andreessen Horowitz. Также инвесторами стали такие контрагенты: Marcy Ventures Partners, Superlayer и Thirty Five Ventures. Примечательно, в инициативе также приняла участие бывшая теннисистка Серена Уильямс. Setter App – это криптокошелек с возможностью проводить различные кампании по привлечению новых клиентов и покупателей. Среди партнеров приложения есть различные бренды спортивной одежды и обуви.

$5 млн — MYX Finance. Протокол криптодеривативов привлек финансирование в рамках посевного раунда при оценке в $50 млн. Главным инвестором стала компания HongShan с участием Consensys, Hack VC, OKX Ventures, Redpoint Ventures, Hashkey Capital, Foresight Ventures, GSR Markets, Leland Ventures, Cypher Capital, Bing Ventures и Lecca Ventures. Полученные средства команда планирует использовать для обучения пользователей при разработке своих торговых инструментов.

$4,25 млн — Term Structure. Платформа децентрализованного финансирования завершила посевной раунд. Она получила поддержку фондов HashKey Capital, LongLing Capital, MZ Web3 Fund и Decima. Инвестиционный раунд возглавил Cumberland.

$3,85 млн — Acctual. Компания Acctual получила средства в рамках посевного раунда финансирования, который совместно возглавили IDEO CoLab Ventures и Third Prime, при участии Alchemy, OrangeDAO, Ryan Selkis, Soma Capital. После закрытия инвестиционного раунда оценка стартапа выросла до $15 млн. Команда Acctual планирует создать решение, которое поможет криптовалютным фирмам управлять их деньгами.

$3,8 млн — Wind. Платформа, позволяющая конвертировать стейблкоины или другие валюты в местную валюту, а также переводить их на банковские счета или электронные кошельки, объявила о закрытии раунда финансирования. Инвесторами стали: The Spartan Group, Global Founders Capital, Aumni Ventures Group, Saison Capital, Tiny VC.

$3,5 млн — MITH. Компания, стремящаяся создать блокчейн-платформу взаимодействия брендов и знаменитостей с их фанатами, закрыла посевной раунд финансирования, который возглавили Point72 Ventures и A+E Networks при участии Warner Music Group, CMT Digital, Winklevoss Capital, Synergis Capital, Near Foundation, 4RC и Alpha Praetorian Capital.

$3,1 млн – Open Campus. Венчурная организация Binance Labs инвестировала в образовательную Web3-платформу, которая токенизирует контент и позволяет клиентам монетизировать его. Новый капитал используют для привлечения новых пользователей к Web3.

$3 млн — CoralApp. Фитнес-проект получил финансирование от фонда TealLink Capital. Стратегическое партнерство направлено на дальнейшее развитие метавселенной. Ожидается, что TeaLink предоставит CoralApp «передовую поддержку» для расширения возможностей Coral App в сфере цифрового здравоохранения.

$1,9 млн — Waltio. Французская платформа, которая позволяет управлять налогообложением криптовалют, привлекла средства от Crédit Agricole Capital Développement и частных инвесторов. Новый капитал используют для развития стартапа, в планах компании — разработка программного обеспечения и решения по соблюдению налогового законодательства, международная экспансия и интеграция искусственного интеллекта.

$500 000 — Saturn. Некастодиальная P2P-платформа завершила предварительный посевной раунд финансирования под руководством венчурной компании Big Brain Holdings при участии UTXO Management, Kelsier Ventures, BOOGLE Syndicate и частных инвесторов. Средства направят на стимулирование развития платформы.

Не раскрыли сумму инвестиций:

Игровой стартап Farcana получил стратегические инвестиции от Animoca Brands для запуска бета-версии своей игры и развития в биткоин-экосистеме. Большая часть нового капитала будет использована для улучшения Farcana. Проект готовится к запуску токена и выпуску полной игры в начале 2024 года.

Платформа GameOn, сотрудничающая с лучшими спортивными лигами мира для запуска и монетизации Web3-игр, получила грант от Arbitrum Foundation.

Американская фирма Titan Content, позиционирующая себя как «первая в мире транснациональная музыкальная компания K-pop», привлекла финансирование от Animoca Ventures, Sfermion, Bell Partners AB, Heros Entertainment, Infinity Ventures Crypto, Scrum Ventures, Planetarium и Avalanche. Стартап стремится объединить традиционные бизнес-модели и контент K-pop с инновациями Web3, метавселенной и искусственного интеллекта.

Web3-компания Inspect получила финансирование от Morningstar Ventures, Maven Capital, Rarestone Capital, Optic Capital, Basement DAO, Dewhales, Kairon Labs и частных инвесторов. Капитал используют для создания решений, которые будут решать сложности в управлении криптоактивами.

Web3-платформа Rad, на которой можно создавать и покупать контент без использования плагина для браузера, получила финансирование от Ayre Ventures.

Компания LK Ventu инвестировала в биткоин-кошелек UniSat с открытым исходным кодом и инфраструктуру Ordinals/BRC-20.

Инвесторы и сегменты

Согласно CryptoRank, самыми активными инвесторами в ноябре были HashKey Capital, The Spartan Group, Foresight Ventures. Каждый из них предоставил финансирование пяти стартапам.

В фокусе инвесторов в ноябре находились сектора разработки блокчейн-сервисов и блокчейн-инфраструктуры.

Отметим, что в ноябре 2023 года наблюдается увеличение инвестиций в криптовалютные, блокчейн и Web3-проекты по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в октябре стартапы в сфере Web3 и блокчейна привлекли около $441 млн.