У січні проєкти у сфері Web3 та блокчейну залучили понад $619 млн

• У січні орієнтовані на блокчейн та ШІ проєкти отримали фінансування загалом на понад $798 млн. 
• $178,9 млн від цієї суми залучили компанії у сфері штучного інтелекту. Блокчейн- та Web3-стартапи — $619,6 млн.
• У фокусі фондів були здебільшого сектори DeFi та розробки блокчейн-сервісів.

У січні 2024 року 104 проєкти зі сфери Web3 і блокчейну залучили фінансування на загальну суму $619,6 млн. Редакція Incrypted детально розібрала інвестиції цього місяця.

Найбільше коштів у січні залучив оператор криптовалютної біржі HashKey Group — $100 млн. Фірма не розкрила подробиці раунду фінансування серії А і не опублікувала список інвесторів. Представники HashKey Group зазначили, що компанію оцінили в $1,2 млрд. Нові кошти підуть на розширення криптовалютної екосистеми холдингу, диверсифікацію бізнес-продуктів у Гонконзі та інноваційний розвиток підконтрольних йому компаній.

Далі за обсягом отриманого фінансування йдуть:

• $50 млн — Flowdesk. Французький маркетмейкер відзвітував про завершення раунду фінансування серії B, в результаті якого його оцінка зросла до $250 млн. Новий капітал стартапу надали Cathay Ledger Fund, Eurazeo, ISAI, Speedinvest, Ripple Labs і Bpifrance. Отримані кошти компанія має намір спрямувати на наймання персоналу, розширення OTC-послуг і отримання ліцензій у Сінгапурі та США.

• $50 млн — Canaan. Виробник пристроїв для майнінгу біткоїна залучив інвестиції. Відомо, що новий капітал фірма отримала шляхом випуску та продажу 50 000 конвертованих привілейованих акцій серії А. Компанія використає фінансування для розширення своїх виробничих потужностей, дослідження і розробки та інших загальнокорпоративних цілей.

• $40 млн — Sygnum. Швейцарський криптовалютний банк отримав кошти під час чергового раунду фінансування. Ключовим інвестором виступила група Azimut Holdings. Новий капітал спрямують на розширення діяльності в країнах Азії та Європи.

• $34 млн — Portal. Стартап закрив посівний раунд фінансування. Інвесторами стали Coinbase Ventures, Arrington Capital, OKX Ventures і Gate.io. Проєкт прагне створити інфраструктуру на базі біткоїна, яка дозволить будь-якому користувачеві обмінювати першу криптовалюту між низкою блокчейнів за «лічені секунди». Новий капітал планують використати для запуску продуктів, розвитку екосистеми та створення застосунку на базі ШІ, який «допомагатиме ухвалювати інвестиційні рішення».

Нерозкриті деталі 

Низка проєктів відзвітувала впродовж січня про залучення фінансування, проте не розкрила суму інвестицій.

Серед них: WISe.ART, DeMR, Nubit, Memecoin, Gelato, Polyhedra Network, Oort, Orbiter Finance, BeWater, Rome Protocol, Beoble, InTax, CCData, Cadence Protocol, EDX Markets, BDACS, BitGo, Meson Network, B² Network, TProtocol, GG, Puffer Finance, Doubler, Zeepr.

Інвестиції у штучний інтелект 

У січні стало відомо про залучення понад $178 млн проєктами, що спрямують кошти на розробку рішень на базі штучного інтелекту, за даними Finsmes.

$73,6 млн — Perplexity. Стартап, що створює ШІ-помічника, отримав кошти у рамках раунду фінансування серії B, який очолив IVP за участю NEA, NVIDIA, Databricks і Bessemer Venture Partners, а також приватних інвесторів Джеффа Безоса, Ната Фрідмана і Тобі Людке. Компанія має намір використати отримані кошти для розширення свого бізнесу.

$30,5 млн — Sema4.ai. Стартап, який впроваджує штучний інтелект з відкритим вихідним кодом в роботу підприємств, отримав фінансування від Benchmark та Mayfield Fund. Sema4.ai створює так званих інтелектуальних агентів, які «змінюють способи співпраці працівників зі штучним інтелектом».

$26 млн — Robin AI. Британська компанія залучила інвестиції у рамках фінансування серії B, який очолив Temasek. Інвесторами стали QuantumLight, Plural та AFG Partners. Стартап має намір використати кошти для розширення своєї команди в США, відкриття офісу в Сінгапурі для виходу на ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також для розширення команди фахівців зі штучного інтелекту.

Robin AI використовує генеративний штучний інтелект для того, щоб допомогти юридичним командам автоматизувати та прискорити процес складання та узгодження контрактів.

$11,1 млн — Norm Ai. Нью-Йоркська компанія, що працює над дотриманням регуляторних вимог до ШІ-агентів, отримала фінансування в рамках посівного раунду, який очолив Coatue за участю Haystack Ventures, M13 Ventures, Basis Set Ventures, Expa Ventures та Atypical Ventures. Компанія має намір використати отримані кошти для розширення діяльності та охоплення ринку.

$11 млн — Ask-AI. Фірма, яка надає рішення для пошуку відповідей та інсайтів за допомогою штучного інтелекту для підприємств, залучила інвестиції. Раунд фінансування серії А очолив фонд Leaders Fund за участю Vertex Ventures, State of Mind Ventures, GTMFund та інших. 

$7 млн — Sky Engine AI. Платформа, що надає ШІ для його використання автомобілебудуванні, робототехніці, медичній діагностиці та інших секторах, отримала інвестиції. Раунд фінансування очолив Cogito Capital Partners за участю Charles W. Morgan, Edge VC, Taiwania Capital, Movens Capital та High-Tech Gründerfonds.

Динаміка: 

Найбільшу суму інвестицій в розмірі $221,4 млн проєкти залучили в період з 13 по 20 січня. 

У період з 1 по 13 січня проєкти залучили інвестиції на загальну суму $108,7 млн. Лідерами за сумою отриманого фінансування стали проєкти Tune.FM та Finoa. Увага фондів була зосереджена на секторах DeFi та розробки блокчейн-сервісів.

З 20 по 27 січня проєкти отримали $214,6 млн фінансування. Тоді лідерами за сумою отриманого фінансування стали проєкти Canaan та Sygnum, а увага фондів була зосереджена на секторі розробки блокчейн-сервісів.

Крім того, наприкінці місяця, з 27 по 31 січня, 21 проєкт отримав $74,9 млн фінансування, а саме:

В цей період $34 млн інвестицій залучив проєкт Portal, про нього ми згадували вище.

$7 млн — Forgotten Playland. Cоціальна ігрова Web3-платформа залучила фінансування. В інвестиційному раунді взяли участь Merit Circle, Spartan Group, C2 Ventures і Paper Ventures. Платформа планує випустити свій перший продукт у I кварталі 2024 року. 

$6,5 млн — Mesh. Компанія PayPal інвестувала у криптовалютний стартап Mesh, що надає платіжні послуги у секторі криптовалют. Відзначимо, проєкт отримав $5 млн інвестицій в стейблкоїнах PYUSD, ще $1,5 млн — готівкою. Mesh вважають криптовалютною версією сервісу Plaid, який дає змогу під’єднувати банківський рахунок до застосунків і сайтів. 

$6 млн — Gevulot. Стартап закрив посівний раунд під керівництвом венчурної компанії Variant. Команда проєкту планує запустити L1-мережу на базі доказів із нульовою часткою розголошення. У раунді фінансування також взяли участь такі контрагенти: RockawayX, Volt Capital, Staining Accommodations. Крім того, кошти надали бізнес-ангели, а саме: CEO Polygon Labs Марк Буароні та засновник Manta Network Шумо Чу.

$4 млн — Squid. Швейцарський постачальник «захищеного міжмережевого маршрутизатора», залучив фінансування. Раунд очолив Polychain Capital за участю Nomad Capital, North Island Ventures, Maelstrom, Chorus One, The Department of XYZ, Breed, Binary Builders і Typhon Ventures, Distributed Global, Fabric Ventures, Node. Компанія має намір використати кошти для прискорення розробки своїх продуктів, а також інтегруватися з децентралізованими застосунками.

$2,7 млн — BBOX. Децентралізована біржа деривативів отримала інвестиції у рамках раунду попереднього фінансування під керівництвом Hashed і Arrington Capital. Також інвесторами стали Consensys, CMS Holdings, Flow Traders, Manifold Trading, Mask Network і Nomura’s Laser Digital. Команда проєкту працює над запуском автоматизованого маркет-мейкера. 

$2,5 млн — Infrared. Децентралізований протокол закрив інвестиційний раунд під керівництвом Synergis. Отримані кошти будуть спрямовані на розвиток мережі валідаторів і запуск власного токена. Також у раунді взяли участь такі контрагенти: GC Ventures, Tribe Capital, CitizenX, Shima Capital, Dao5, Signum Capital Ouroboros Capital, Decima, Oak Grove Ventures, DoraHacks, Tenzor Capital та приватні інвестори, що представляють Injective, Curve, Espresso і багато інших криптопроєктів.

$2,5 млн — Ithaca Protocol. Стартап оголосив про закриття попереднього посівного раунду фінансування. Команда прагне створити «найбільш ліквідний та ефективний з точки зору капіталу протокол опціонів». 

$2,5 млн — Reboot World. Компанія, що створює метавсесвіт штучного інтелекту, отримала фінансування. На платформі користувачі можуть «зіставляти фізичні активи з цифровими у формі NFT», випускати їх на ринок та інтегрувати їх в ігри.

$2 млн — NAVI Protocol. Децентралізований протокол ліквідності залучив інвестиції. Раунд фінансування очолили венчурні фонди OKX Ventures, Hashed Fund і організація dao5. Крім того, інвесторами проєкту стали Mechanism Capital, Gate.io, Arche Fund, Mysten Labs, ViaBTC Capital і низка інших фондів.

$1,5 млн — Hivello. Постачальник платіжних рішень на основі блокчейну отримав фінансування від Blockchange, Cypher Capital, MH Ventures, Primal Capital, Contango Digital Assets, Candaq та інших.  Компанія має намір розширити свої технологічні можливості, прискорити розробку продуктів і зміцнити свої позиції на ринку у сфері послуг DePIN.

$1,5 млн — Yooldo. Ігрова Web3-платформа завершила раунд фінансування в результаті якого її оцінка зросла до $3 млн. Інвесторами стали: Bedrock Ventures, Double jump.tokyo, Edimus, Hyperithm, Klaytn Foundation, Manta Network, Neopin, Planetarium, Presto Labs, Vista Labs. Команда також зазначила, що спонсорами були Aptos Foundation, BNB Chain, Immutable X, Oasys. 

$1,2 млн — Bmaker. Команда проєкту Bmaker, націленого на створення L2-протоколу для смартконтрактів біткоїна, залучила фінансування від C3u Capital, Tangle Capital і Waterdrop Capital. Розробники запустили платформу, а також представили колекцію NFT на маркетплейсі Element. Отримані кошти будуть спрямовані на подальший розвиток інфраструктури Bmaker.

$1 млн — Yet Another Company. Інфраструктурний Ethereum-стартап оголосив про завершення раунду фінансування, який очолила LambdaClass за участю Gagra Ventures, C² Ventures та інвесторів-ангелів. Компанія прагне вирішити проблеми фрагментації ліквідності та сумісності ринків в екосистемі Ethereum. 

Не розкрили суму інвестицій:

Компанія TProtocol оголосила про успішне завершення раунду фінансування за участю Summer Capital, Matrixport Venture і Spark Digital Capital. TProtocol покликаний надати емітентам RWA можливість здійснювати транзакції в блокчейні та лістити активи на платформі TProtocol. 

Протокол Doubler залучив інвестиції від DWF Labs, Mask Network, Corporation, Continue Capital та ще 8 інвесторів.

Ігрова платформа GG залучила кошти від криптовалютного венчурного фонду Delphi Digital, щоб створити онлайн гру, що об’єднує криптовалюти, ігри та доповнену реальність. Також інвесторами стали: gmoney, Cozomo de Medici, Coop Records та інші.

Компанія Binance Labs, венчурний підрозділ однойменної біржі, інвестувала неназвану суму в проєкт Puffer Finance. Це протокол ліквідного стейкінгу Ethereum на базі EigenLayer. Оцінка стартапу не розголошується. Отримані кошти розробники Puffer Finance спрямують на розвиток внутрішньої інфраструктури та доступних продуктів, ідеться в релізі.

Протокол децентралізованих безстрокових ф’ючерсів Zeepr отримав фінансування від Cincubator.

Компанія Oddiyana Ventures зробила стратегічні інвестиції в L1-блокчейн Nibiru.

Протокол BitSmiley отримав інвестиції в рамках раунду фінансування, який спільно очолили OKX Ventures та ABCDE за участю ще 11 інвесторів. Новий капітал використають для розширення команди, розвитку екосистеми та побудови стратегічних партнерств.

Інвестори та сегменти

Згідно з CryptoRank, найактивнішим інвестором у січні став OKX Ventures. Фонд вклав кошти у 10 стартапів, причому 6 з них з DeFi-сектору.

У фокусі інвесторів у січні перебували сектори DeFi та розробки блокчейн-сервісів.

Слідкуйте за матеріалами на Incrypted, щоб бути в курсі нових інвестицій в розвиток цифрового світу.