Понад 1300 проєктів і $10 млрд: як змінювався інвестиційний ландшафт у 2023 році
Ведмежа фаза, що панувала на криптовалютному ринку впродовж майже всього 2023 року, відобразилася і на інвестиційному ландшафті індустрії. Згідно зі спостереженнями експертів, за останній рік блокчейн-проєкти та стартапи отримали на 68% менше інвестицій порівняно з попереднім.
Після краху біржі FTX багато фондів, навіть сфокусованих на Web3-сегменті, «загальмували нові угоди», зазначив засновник New Form Capital Алекс Маріньє.
Втім, попри ринкові умови, фандрейзинг у галузі все ж не зупинився. За підрахунками Incrypted, у 2023 році 1330 проєктів зі сфери Web3 і блокчейну залучили фінансування на загальну суму близько $10,08 млрд.
Найбільшу суму інвестицій проєкти залучили у I кварталі ($3,17 млрд), найменшу — у III кварталі ($1,97 млрд).
I квартал ($3,17 млрд):
- Січень: 134 проєкти залучили $885,3 млн інвестицій. Лідером за сумою отриманого фінансування стала компанія Blockstream — $125 млн.
- Лютий: 139 проєктів отримали фінансування на загальну суму $1,052 млрд. Найбільше коштів вдалося залучити ізраїльському стартапу Chain Reaction, який займається виробництвом блокчейн-чипів, — $70 млн.
- Березень: 113 проєктів залучили $1,23 млрд інвестицій. Лідер місяця — торгова платформа eToro отримала $250 млн фінансування.
Зазначимо, у березні платіжний провайдер Stripe підписав угоду про залучення додаткових інвестицій у розмірі $6,5 млрд, а оцінка компанії тоді становила $50 млрд.
II квартал ($2,75 млрд):
- Квітень: 129 проєктів залучили $1,038 млрд інвестицій. Найбільше коштів залучила компанія LayerZero Labs — $120 млн. Участь у раунді фінансування серії B взяли a16z, Sequoia Capital, Circle Ventures, Samsung Next, OpenSea, Christie’s та інші.
- Травень: 132 проєкти отримали $1,077 млрд за місяць. Лідером за сумою отриманого капіталу став проєкт Worldcoin, який завершив раунд фінансування серії C на $115 млн під керівництвом Blockchain Capital.
- Червень: 102 проєкти залучили $634,2 млн інвестицій. Найбільше фінансування отримав британський стартап Gensyn — $43 млн.
III квартал ($1,97 млрд):
- Липень: 96 проєктів отримали $825 млн інвестицій. Лідером за сумою отриманого фінансування став постачальник інфраструктури для Ethereum — Flashbots — $60 млн.
- Серпень: 85 проєктів залучили $469,7 млн. Лідером за сумою залученого фінансування став криптовалютний кастодіальний сервіс BitGo, який отримав $100 млн.
- Вересень: За результатами вересня 91 проєкт зі сфери Web3 і блокчейну залучив фінансування на загальну суму в $679,1 млн. Найбільшу суму інвестицій отримала майнінгова фірма Core Scientific — $53 млн.
IV квартал ($2,18 млрд):
- Жовтень: 101 проєкт залучив фінансування на загальну суму близько $441,7 млн. Найбільше коштів отримав стартап із перевірки особистості Prove Identity — $40 млн. Після завершення раунду фінансування оцінка стартапу зросла до $1 млрд.
- Листопад: 98 проєктів залучили фінансування на загальну суму $954,8 млн. Найбільше коштів отримав кроссчейн-міст Wormhole — $225 млн. Після завершення інвестиційного раунду оцінка проєкту зросла до $2,5 млрд.
- Грудень: 102 проєкти отримали інвестиції на загальну суму близько $790 млн. Лідером за сумою залученого фінансування стала корпорація LINE NEXT, у яку $140 млн вклала інвестиційна компанія Crescendo Equity Partners.
Інвестори та сегменти
Згідно з CryptoRank, найактивнішим інвестором у 2023 році став фонд Coinbase Ventures, який вклав кошти у 43 проєкти. Більшість раундів фінансування припали на стартапи з секторів DeFi та розробки блокчейн-сервісів — 17 та 12 відповідно. Також фонд інвестував у компанії з таких сфер як CeFi, NFT, Chain, Blockhain Infrastructure, GameFi та Social.
У фокусі інвесторів у 2023 році перебували сектори розробки блокчейн-сервісів та блокчейн-інфраструктури, DeFi, CeFi, NFT, Web3, GameFi та інші.
Штучний інтелект
Відзначимо, у 2023 році значні інвестиції отримали стартапи з галузі штучного інтелекту (ШІ). За даними Dealroom, за рік орієнтовані на ШІ проєкти залучили $58,3 млрд, що у п’ять разів менше, ніж минулого року.
Топ-8 ШІ-стартапів за обсягом отриманого фінансування у 2023 році, за даними Crunchbase:
- $10 млрд — OpenAI. На початку року Microsoft оголосила про плани інвестувати кошти в OpenAI. Повідомляється, що компанія отримуватиме 75% прибутку OpenAI доти, доки не поверне гроші на свої інвестиції, після чого вона володітиме 49% акцій.
- $6,85 млрд — Anthropic. У вересні Amazon оголосила, що інвестуватиме у компанію від $1,25 млрд до $4 млрд. Через місяць Google повідомила про плани вкласти $2 млрд в стартап.
У серпні Anthropic залучив $100 млн інвестицій від південнокорейської телекомунікаційної компанії SK Telecom.
Крім того, у березні компанія отримала $300 млн від Spark Capital, а у травні стартап залучив ще $450 млн від того ж самого інвестора, а також Google, Salesforce, Zoom Ventures, Sound Ventures та Menlo Ventures
- $1,7 млрд — Metropolis. Платформа, що прагне створити рішення на базі штучного інтелекту для паркування автомобілей, залучила інвестиції. Раунд фінансування спільно очолили Eldridge Capital і 3L Capital за участю BDT і MSD Partners, Vista Credit Partners, Temasek, Slow Ventures і Assembly Ventures.
- $1,3 млрд — Inflection AI. Проєкт, який прагне створити «персональний ШІ для кожного», отримав фінансування від Microsoft, Nvidia та приватних інвесторів, серед яких Рід Хоффман, Білл Гейтс, Ерік Шмідт.
- $500 млн — Databricks. Виробник програмного забезпечення для аналізу даних отримав фінансування у рамках раунду серії I. Інвесторами стали T. Rowe Price, Morgan Stanley, Fidelity, Franklin Templeton, Capital One Ventures, Nvidia, Andreessen Horowitz, Tiger Global та інші.
- $500 млн — Aleph Alpha. Німецька компанія отримала інвестиції для прискорення розробки генеративного штучного інтелекту. Фінансування стартапу надали Innovation Park Artificial Intelligence, Bosch Ventures, SAP, Cavalry Ventures, LEA Partners та 468 Capital.
- $500 млн — Sandbox AQ. Дочірня компанія Alphabet Inc залучила фінансування, «щоб допомогти клієнтам підготуватися до майбутнього квантових обчислень». У інвестиційному раунді взяли участь Breyer Capital, фонди T. Rowe Price і TIME Ventures, а також колишній виконавчий директор Google LLC і нинішній голова Sandbox AQ Ерік Шмідт.
- $415 млн — Mistral AI. Французький стартап закрив раунд фінансування, участь в якому взяли такі контрагенти як Andreessen Horowitz, LightSpeed Ventures, Salesforce, BNP Paribas, General Catalyst, La Famiglia, New Wave, Motier Ventures та Sofina.
Відзначимо, раніше аналітики Goldman Sachs Джозеф Бріггс і Девеш Коднані спрогнозували, що інвестиції в ШІ до 2025 року можуть скласти близько $100 млрд в США та $200 млрд в усьому світі.
Вони також заявили, що у довгостроковій перспективі фінансування, пов’язане зі штучним інтелектом, може сягнути піку у 2,5-4% ВВП у США.
Крім того, експерти очікують, що інвестиції в ШІ будуть сконцентровані в чотирьох ключових бізнес-сегментах:
- компанії, що навчають і розробляють моделі штучного інтелекту;
- фірми, які постачають інфраструктуру для запуску застосунків ШІ;
- стартапи, що розробляють програмне забезпечення для запуску застосунків з підтримкою ШІ
- кінцеві користувачі підприємства, що платять за це програмне забезпечення та послуги хмарної інфраструктури.
Країни
Відзначимо, у 2023 році найбільше інвестицій залучили проєкти, які розташовані у Сполучених Штатах — $3,2 млрд. Другою за обсягом отриманого фінансування йде Велика Британія — $905 млн, третя — Німеччина ($675 млн). Ще $2,7 млрд інвестицій отримали стартапи, юрисдикція яких не розкривається.
Заключення
Попри складні умови на криптовалютному ринку в 2023 році, проєкти індустрії продовжували залучати кошти для подальшого розвитку. Як змінюватиметься інвестиційний клімат у наступному році — слідкуйте з командою Incrypted.
