MicroStrategy залучить $700 млн шляхом випуску облігацій
- Технологічний гігант оголосив про намір випустити облігації на $700 млн.
- Залучені кошти підуть на закупівлю біткоїна і погашення боргу в $500 млн.
- На момент написання матеріалу MicroStrategy має у своєму розпорядженні 244 800 BTC.
Компанія MicroStrategy оголосила про намір залучити $700 млн за допомогою випуску облігацій з терміном погашення у 2028 році. За заявою фірми, отримані кошти підуть на закупівлю біткоїна і виплату боргу в розмірі $500 млн.
Це третє розміщення облігацій у 2024 році. Пропозиція компанії доступна тільки кваліфікованим інституційним покупцям, згідно з пресрелізом. Конвертовані старші облігації будуть незабезпеченими, а виплати за ними почнуться в березні 2025 року, з повним погашенням протягом наступних трьох років.
«Довідковою ціною, використовуваною для розрахунку початкової вартості конвертації облігацій, буде середньозважена за обсягом композитна ціна звичайних акцій MicroStrategy класу A у США з 13:00 до 16:00 за східним літнім часом у день ціноутворення», — йдеться в заяві компанії.
Більша частина залученого капіталу піде на погашення старших забезпечених облігацій MicroStrategy, які мають ставку в 6,125% і термін погашення у 2028 році. У компанії підкреслили, що після виплати боргу фірма зможе розблокувати приблизно 69 080 BTC.
Кошти, що залишилися після погашення облігацій, технологічний гігант спрямує на закупівлю першої криптовалюти. Частина капіталу також піде на корпоративні витрати, заявили в компанії.
Зазначимо, що на момент підготовки матеріалу MicroStrategy володіє 244 800 BTC на суму $14,3 млрд. У період із 6 серпня до 12 вересня 2024 року фірма придбала 18 300 BTC за ціною $60 408. Загальні витрати на купівлю цього обсягу біткоїна оцінюють у $1,11 млрд.
У серпні 2024 року також з’явилася інформація, що Національна пенсійна служба Південної Кореї вклала кошти в цінні папери MicroStrategy. Обсяг інвестицій склав $33,7 млн.
Нагадаємо, ми писали, що співзасновник компанії Майкл Сейлор розповів про зростання MicroStrategy і порівняв її з корпорацією Nvidia.
