Итоги недели: главные крипто-новости, удар от Пауэлла и рекорды евро

Пробежимся по макро-данным, которые вышли на этой неделе И посмотрим, какие новости влияли на графики BTC Каждый понедельник мы готовим для читателей экономический календарь. Он помогает отслеживать настроения инвесторов и прогнозировать свои действия. Теперь давайте подведем итоги. Посмотрим на экономическую неделю и рынок в общей перспективе. Понедельник. Положительные отчеты из ЕС и Великобритании, охота на Генслера Неделя началась с хорошие новостей ЕС и задала старт для роста евро. Производство в промышленных компаниях Еврозоны по итогам апреля выросло на 1,0%, сообщает Евростат. Это оказалось лучше ожиданий аналитиков (они прогнозировали рост на 0,9%). Также пришли положительные отчеты Минтруда Великобритании — уровень безработицы снизился на 0,1 п.п до 3,8%. Эксперты ожидали безработицы на уровне 4%. Также в понедельник конгрессмен-республиканец США Уоррен Дэвидсон написал в Твиттере, что подает законопроект о реструктуризации SEC и увольнении ее нынешнего председателя Гэри Генслера. «Рынки капитала США должны быть защищены от тиранического председателя, в том числе от нынешнего. Вот почему я ввожу закон, чтобы исправить продолжающееся злоупотребление властью и обеспечить защиту, которая отвечает интересам рынка на долгие годы» На фоне этого Bitcoin прибавил 1,00% и торговался примерно на уровне $26 200. Вторник. Падение инфляции в США, маленькая победа Binance и публикация документов Хинмана Во вторник федеральный суд отклонил запрос SEC о замораживании активов Binance.US. Это решение позволяет платформе продолжать работу, пока она спорит по судебному иску. На таких новостях BTC прибавил 1%. 13 июня вышли потребительские цены в США. Они неожиданно оказались ниже прогнозов — 4% вместо ожидаемых 4,1%. Базовая инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания выросла на 5,3% по сравнению с уровнем мая 2022 года. Это соответствовало ожиданиям рынка. В месячном исчислении цены на основные товары и услуги выросли на 0,4 п.п. Эти данные по инфляции дали ФРС основание приостановить повышение ставок. Также во вторник SEC вынуждена была раскрыть долгожданные документы Хинмана. Однако, эта публикация никак не повлияла на котировки монеты Ripple и на рынок в целом. Так что ожидания от данного события не оправдались. Напомним, что в примечаниях к речи Хинмана указано, что эфир не следует классифицировать как финансовую ценную бумагу. Эксперты надеялись, что это позволит не только отстоять правоту Ripple в суде с SEC, но и в целом уберечься от нападок по поводу ценных бумаг. Однако, документы Хинмана по сути доказывают только то, что SEC никак не может определиться, как классифицировать токены — как товары или как ценные бумаги. Среда. Тактическая пауза от ФРС и речь Пауэлла В среду состоялось заседание ФРС. Оно принесло ожидаемые результаты: Центральный банк США оставил процентные ставки без изменений на уровне от 5% до 5,25%. Эта ставка находится на самом высоком уровне с 2006 года после десяти повышений подряд. Однако, решение ФРС не подняло настроение на крипто-рынке и рынках капитала. Виной тому стала речь председателя Пауэлла. Он намекнул на еще два повышениях ставок до конца 2023 года. Для криптографии это означает, что в краткосрочной перспективе на криптовалютные рынки будет поступать меньше капитала. А инвесторы будут убегать в более стабильные активы — особенно на фоне жестких действий SEC США. Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам запланировано на 25–26 июля. Инструмент CME FedWatch прогнозирует вероятность 25,6%, что ФРС оставит ставки такими, какие они есть на июльском заседании, а вероятность 74,4% говорит о том, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов. Четверг. Решение ЕЦБ, отчеты по рынку труда в США и падение на крипторынке В четверг утром мы увидели на графиках итог заседания ФРС и ястребиной речи Пауэлла. Биткоин упал на 4% и на минимуме торговался за $24 797. Это стало самым низким показателем с 16 марта. Остальные криптовалюты продемонстрировали еще большие потери. Также вчера Европейский центральный банк повысил ставку на 0,25% до 4%. Это восьмое подряд повышение ставки. И еще один негативный фактор для рынка. Под конец дня вышел отчет первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Их число оказалось выше прогнозов (262 тысяч вместо 250 тысяч). Это благоприятный вариант, поскольку указывает на первые успеха ФРС в подавлении инфляции. Но для силы доллара такая метрика оказалась негативной — поэтому индекс DXY незначительно опустился. На этом данные не закончились — вчера был очень насыщенный день по отчетам. США представили розничные продажи, которые неожиданно выросли на 0,3% против ожидаемых - 0,1%. Также в четверг вышел основной индекс ведения бизнеса, проведенный ФРБ Нью-Йорка совместно с Empire State Manufacturing. Он вырос до 6,6 в июне (эксперты ожидали отрицательного индекса на отметке -15,1). Это второе ежемесячное увеличение подряд. Растущий индекс свидетельствует о том, что компании стали более оптимистичны в отношении улучшения условий для бизнеса. Пятница. Решение банка Японии Сегодня Банк Японии (BoJ) оставил базовые ставки без изменений. Они объяснили это тем, что бороться с последствиями преждевременного повышения ставки сложнее, чем реагировать на рост инфляции. В итоге пара USD/JPY приобрела бычий импульс и прибавила более 0,5% в сутки. После вчерашнего решения ЕЦБ индекс доллара (DXY) упал до недельных минимумов в 102 п.п. Евро достиг своего 15-летнего максимума по отношению к японской иене и нового четырехнедельного максимума по отношению к доллару после того, как вчера ЕЦБ поднял процентные ставки до двухлетнего максимума в 3,5% и объявил о дальнейшем повышении. Сегодня инвесторы ждут выступления представителей Федеральной резервной системы и их комментарии о перспективах экономики. Тем временем Bitcoin начал восстанавливаться после вчерашнего спада. За сутки он прибавил 2,05% и торгуется за $25 573. Но за неделю BTC потерял 3,83%. Токен Solana продемонстрировал наибольшее недельное снижение среди топ-10. Это связано с тем, что на прошлой неделе регулятор США пометил его как незаконно выпущенные финансовые ценные бумаги. Robinhood исключила Cardano, Polygon и Solana из листинга, а платформа eToro приостановила покупку пользователями Polygon, Decentraland, Algorand и Dash — все они были названы в юридических документах SEC. На этом торговая неделя заканчивается. В понедельник не пропустите наш новый экономический календарь. Также не забывайте отслеживать свежие новости на нашем сайте. Всем приятных выходных!