У лютому проєкти у сфері Web3 та блокчейну залучили понад $642 млн

• У лютому орієнтовані на блокчейн проєкти отримали фінансування на суму понад $642 млн. 
• У фокусі фондів були здебільшого сектори DeFi та розробки блокчейн-інфраструктури.

У лютому 2024 року 114 проєктів зі сфери Web3 і блокчейну залучили фінансування на загальну суму $642,1 млн. Редакція Incrypted детально розібрала інвестиції цього місяця.

Найбільше коштів у лютому залучив протокол рестейкінгу EigenLayer. Фінансування надала венчурна компанія Andreessen Horowitz. Засновник EigenLayer Шрірам Каннан відмовився повідомити оцінку протоколу після отримання нового капіталу.

Далі за обсягом отриманого фінансування йдуть:

• $35 млн — Flare. L1-мережа залучила інвестиції в рамках приватного раунду фінансування, у якому взяли участь Kenetic, Aves Lair та інші. Flare підтримує створення протоколів і фокусується на оракулах ціноутворення, передаючи ціни на активи між різними dApp. 

• $27 млн — Avail. Стартап відзвітував про завершення посівного раунду, який очолили Founders Fund та Dragonfly Capital. Крім того, кошти надали такі компанії, як SevenX Ventures, Figment Capital і Nomad Capital. У раунді взяли участь кілька бізнес-ангелів, зокрема Ethereum-розробник Тім Бейко та інвестор Баладжі Шрінівасан. Кошти підуть на розробку трьох продуктів компанії.

• $25 млн — MetaStreet. Проєкт залучив кошти та оголосив про запуск гри під назвою ASCEND. Команда заявила, що нова гра «відкриє найбільше невикористане джерело прибутковості в криптовалюті — NFT». Участь у раунді фінансування взяла компанія gmoney та ще 5 приватних інвесторів. Кошти планують використати для розробки продукту, який дозволятиме створювати ринки капіталу для неліквідних активів.

• $25 млн — Oobit. Застосунок для мобільних платежів залучив кошти у раунді фінансування серії A, який очолив інвестиційний підрозділ Tether — компанії-емітента стейблкоїна USDT. Крім того, проєкт отримав фінансування від фондів Titan Fund CMCC Global і 468 Capital, а також співзасновника Solana Анатолія Яковенка.

• $23 млн — Ether.Fi. Протокол рестейкінгу на базі EigenLayer залучив інвестиції в рамках раунду фінансування серії А, який спільно очолили Bullish Capital і CoinFund за участю OKX Ventures, Foresight Ventures, Consensys і Amber. Залучення фінансування відбулося на тлі стрімкого росту сукупної вартості заблокованих коштів у протоколі. З початку року цей показник виріс у майже 16 разів.

Нерозкриті деталі 

Низка проєктів відзвітувала впродовж лютого про залучення фінансування, проте не розкрила суму інвестицій.

Dispread, KIP Protocol, MON Protocol, Bitlight Labs, Allora, Bitmap Tech, Merlin Chain, Carry1st, Folks Finance, BiHelix, DeBox, LN Markets, Carbcoin, DexTools, Hydro Protocol, Shogun, NFPrompt, Tornado Blast, Jade98, Prom, Matr1x FIRE, Honeypot Finance, Renzo Protocol, XPLA, 5ire, Aerodrome, Delphinus Lab, Babylon, Cycle Network, Morpho, Humanity Protocol, Cetus Protocol, LinkTo, Integral, Imaginary Ones, Co Museum. 

Штучний інтелект 

У лютому проєкти, орієнтовані на ШІ, залучили інвестицій на понад мільярд доларів. Редакція Incrypted відібрала топ-5 проєктів, які отримали найбільше фінансування.

$1 млрд — Moonshot AI. Китайський стартап отримав інвестиції від Alibaba і VC HongShan. Після завершення раунду фінансування компанію оцінили в $2,5 млрд. Moonshot AI займається створенням моделей машинного навчання, які можуть розуміти і генерувати текст людською мовою. У жовтні 2023 року стартап запустив чатбота Kimi Chat.

$675 млн — Figure. Компанія, що займається розробкою роботів з функціями штучного інтелекту, залучила інвестиції при оцінці в $2,6 млрд. Фінансування стартапу надали: Microsoft, OpenAI Startup Fund, NVIDIA, Parkway Venture Capital, Intel Capital, Align Ventures, Джефф Безос. Відомо, що новий капітал компанія використає для виробництва, навчання ШІ, розгортання більшої кількості роботів та розширення штату інженерів.

$320 млн — Lambda. Фірма, що займається виробництвом графічних процесорів, залучила інвестиції в рамках раунду фінансування, який очолила US Innovative Technology за участю B Capital, SK Telecom, T. Rowe Price Associates, Crescent Cove і Mercato Partners. Компанія використовуватиме нове фінансування для розширення свого бізнесу в галузі штучного інтелекту.

$200 млн — Glean. Розробник пошукової ШІ-платформи для підприємств залучив $200 млн при оцінці $2,2 млрд. Участь у раунді фінансування серії D взяли Kleiner Perkins, Lightspeed Venture Partners, Databricks Ventures, Workday Ventures і Capital One Ventures. Компанія надає пошукову платформу з діалоговим інтерфейсом, схожим на ChatGPT. Підприємства використовують його, щоб допомогти своїм працівникам швидше орієнтуватися у внутрішніх сховищах даних.

$110 млн — Sierra. Стартап, який «сподівається залишити слід у сфері діалогового штучного інтелекту», залучив інвестиції від Sequoia Capital та Benchmark. Представники компанії не повідомили оцінки компанії.

Динаміка: 

Найбільшу суму інвестицій в розмірі $241,5 млн проєкти залучили в період з 17 по 24 лютого. Лідером за сумою отриманого фінансування став проєкт EigenLayer. Увага фондів була зосереджена на секторах DeFi та розробки блокчейн-інфраструктури.

У період з 1 по 10 лютого 2024 року 34 проєкти отримали інвестиції на загальну суму $131,4 млн. Найбільше коштів залучили Oobit та Cube.Exchange, а увага фондів була зосереджена на секторах DeFi та блокчейн-інфраструктури.

У період з 10 по 17 лютого 18 проєктів залучили інвестиції на загальну суму $133,2 млн. Лідерами за сумою отриманого фінансування стали проєкти MetaStreet та Analog. Фонди зосередили увагу на секторах DeFi та розробки блокчейн-інфраструктури.

Крім того, наприкінці місяця, з 24 по 29 лютого, 33 проєкти отримали $135,9 млн інвестицій. 

В цей період фінансування залучили проєкти Ether.Fi ($25 млн) та Avail ($27 млн), про них ми згадували вище. Серед інших кошти отримали:

• $17 млн — Backpack. Екосистема компаній, до якої входять криптовалютний гаманець Backpack, NFT-колекція Mad Lads і біржа Backpack, оголосила про завершення стратегічного раунду інвестицій серії A за сукупної оцінки $120 млн.  Раунд очолила венчурна компанія Placeholder VC. Також у ньому взяли участь такі великі контрагенти, як Hashed, Robot Ventures, Amber Group, Wintermute, Jump Crypto, Selini Capital, Delphi Digital та засновники таких проєктів: Solana, Tensor, Jito, Zeta, Marginfi, Drift, Monad і Galxe.

• $10 млн — MXC. Стартап залучив фінансування від JDI Venture для створення DePIN на базі Ethereum. Компанія використовуватиме кошти для прискорення розвитку інфраструктури проєкту.

• $7,5 млн — Initia. Проєкт Initia оголосив про плани залучити кошти у межах посівного етапу на розробку блокчейну, орієнтованого на ролапи. Раунд фінансування очолять компанії Delphi Ventures і Hack VC. Також кошти нададуть кілька бізнес-ангелів, зокрема, співзасновник компанії Split Capital Захір Ебтікар. Структуру раунду та терміни його проведення в релізі не уточнюють. Новий капітал піде на розробку однойменного блокчейну. 

• $6 млн — BounceBit. Сінгапурський постачальник інфраструктури для рестейкінгу біткоїна залучив інвестиції. Посівний раунд фінансування спільно очолили Blockchain Capital і Breyer Capital за участю dao5, CMS Holdings, Bankless Ventures, NGC Ventures, Matrixport Ventures, Primitive Ventures, OKX Ventures, Mirana Ventures, HTX Ventures, Mexc Ventures та інших. Компанія має намір використати кошти для розширення діяльності та зусиль з розвитку.

• $5,8 млн — Validation Cloud. Web3-компанія оголосила про завершення раунду фінансування, який очолила Cadenza Ventures за участю Blockchain Founders Fund, Bloccelerate, Blockwall, Side Door Ventures, Metamatic, GS Futures і AP Capital.

• $4,9 млн — Silence Laboratories. Стартап, який створює інфраструктуру з використанням багатосторонніх обчислень, залучив інвестиції. Раунд фінансування очолив Pi Ventures за участю Kira Studio  та приватних інвесторів. Silence Laboratories використовуватиме фінансування для розвитку свого продукту.

• $4 млн — Ready Games Network. Компанія, яка пропонує розробникам інструменти для впровадження NFT, криптогаманців та інших продуктів у Web3-ігри, заявила про отримання фінансування від Delphi Digital, NeoTokyo, Merit Circle, Momentum6, Purechain Capital, Alex Becker і Token Metrics Ventures. Новий капітал буде використано для розвитку бізнесу та залучення більше інженерів для допомоги в розвитку економіки криптоігор.

• $4 млн — Octav. Стартап отримав стратегічні інвестиції від людини «з високим рівнем власного капіталу в криптовалюті». Компанія прагне використати частину свіжого капіталу для розширення команди маркетингу та продажів.

• $3  млн — BitBrawl. Проєкт, що пов’язаний з блокчейном Solana, зібрав інвестиції для майбутнього запуску токена BRAWL. Фінансування стартапу надали Morningstar Ventures Big Brain Holdings і Shima Capital.

• $3 млн — Talus Network. Криптовалютний стартап завершив свій перший раунд фінансування. Проєкт залучив інвестиції від Polychain Capital, dao5, Hash3, TRGC, WAGMI Ventures і Inception Capital. Також команда заявила, що представники компаній Nvidia, IBM, Blue7 та Symbolic Capital зробили свій внесок на підтримку місії зі спільного використання ШІ та блокчейну.

• $2,8 млн — ContributionDAO. Сінгапурський постачальник платформи стейкінгу для інституційних клієнтів залучив інвестиції в рамках посівного раунду фінансування, який очолив KASIKORN X Venture Capital за участю GuildFi, Axelar Network, KX, Agnostic Fund, Whale Ground та приватних інвесторів. Компанія має намір використати кошти для подальшого розвитку.

• $2,8 млн — Sphere. Компанія оголосила про завершення посівного раунду фінансування, який спільно очолили The Chernin Group і Jump Crypto за участю Hudson River Trading, Republic Capital, Big Brain Holdings, Solana Ventures, SteelDAO, Stakeholder Ventures та приватних інвесторів. Стартап займається тим, що відкриває учасникам малозабезпечених ринків доступ до транскордонних платежів через стейблкоїни.

• $2,25 млн — Arkis. Брокерська компанія закрила попередній раунд на фінансування, який очолив фонд Gumi Cryptos Capital за участю G1 Ventures, Blocklabs і Roosh Ventures. Мета фірми — прискорити прийняття DeFi в великих організаціях.

• $1,9 млн — BuildBear. Фірма, що створює і систему автоматичного та безперервного тестування, орієнтовану на Web3, залучила фінансування. Інвесторами стали: Superscrypt, Tribe Capital, 1kx, Iterative, Plug-N-Play та інші.

• $1,73 млн — Open Asset. Південнокорейська компанія з випуску токенізованих активів отримала кошти в рамках початкового раунду фінансування. Серед інвесторів були: Hana Ventures, Korea Investment Partners і Mashup Ventures. Open Asset розробляє рішення, яке дасть змогу фінансовим установам використовувати блокчейн і торгувати токенізованими активами. 

• $1,5 млн — PlayMakers. Ігрова Web3-компанія залучила кошти в рамках попереднього посівного раунду фінансування, який очолила RockawayX за участю приватних інвесторів. Зібрані кошти будуть спрямовані на розширення набору інструментів PlayMakers і збільшення команди.

• $1,4 млн — Fair Math. Постачальник автоматизованої платформи для забезпечення повністю гомоморфного шифрування зібрав інвестиції від Cryptos Capital, Inception Capital і Polymorphic Capital. Компанія має намір використати кошти для розширення діяльності.

• $1,1 млн — HackQuest. Освітня Web3-платформа оголосила про завершення фінансування попереднього посівного раунду фінансування. Інвесторами стали: STEPN Find Satoshi Lab, HashKey Capital, ByteTrade Lab, Outlier Ventures, Hash Global, OnePiece Labs та інші. HackQuest уклала співпрацю у сфері навчання розробників з більш ніж 10 блокчейнами, включно з Mantle, Solana та Arbitrum. Команда проєкту заявила, що буде використовувати фінансування для запуску більш різноманітної навчальної програми та підтримки більшої кількості Web3-розробників, які запускають свої власні проєкти.

• $800 000 — Saturn. Платформа оголосила про закриття раунду фінансування, який очолила Sora Ventures за участю CMS Holdings, Cricket, Osprey Funds, Silvermine та приватних інвесторів.

• $500 000 — PredX. Ринок прогнозів з підтримкою штучного інтелекту, що створений на базі блокчейну SEI, залучив інвестиції. Платформа дає змогу користувачам обмінюватися думками про поточні події та купувати акції. Участь у посівному раунді фінансування взяли Penrose Tech та Malana Ventures.

Не розкрили суму інвестицій:

Платформа XPLA отримала інвестиції від фонду Tess Ventures. Команда використає кошти для розвитку екосистеми блокчейну.

Хедж-фонд Gotbit вклав «семизначну» суму в EVM-сумісний L1-блокчейн 5ire. 

Інвестиційний підрозділ біржі OKX — OKX Ventures — інвестував у стартап Delphinus Lab, метою якого є створення платформи об’єднання застосунків на основі Zero-Knowledge WebAssembly.

Стартап в Integral, який займається створенням інфраструктури обліку для криптостартапів, отримав фінансування від Franklin Templeton.

Організація Binance Labs — венчурний підрозділ криптобіржі Binance — вклала кошти в протокол стейкінгу біткоїна Babylon. 

Омнічейн протокол Cycle Network отримав «мільйони доларів» в рамках раунду фінансування, який очолила компанія Vertex Venture, за участю Summer Ventures, LTP, Super Chain Capital, GSG Digital та інших.

Американський фонд Pantera Capital оголосив про інвестиції в протокол децентралізованого кредитування Morpho. 

Протокол Humanity Protocol, що працює над технологією ідентифікації користувачів за долонею, отримав фінансування від більш ніж 20 криптофондів включно з Hashed, CMCC, Cypher Capital, Foresight Ventures і Mechanism Capital та інших.

Протокол Cetus Protocol, що функціонує на базі Sui та Aptos, залучив інвестиції від Sui Foundation. Отримані кошти використають для розвитку інфраструктури проєкту.

Web3-компанія Imaginary Ones залучила інвестиції від Animoca Brands, MH Ventures, Cypher Capital, NxGen та приватних інвесторів. 

Animoca Brands інвестувала в стартап GoMuseum.

Інвестори та сегменти

Згідно з CryptoRank, найактивнішим інвестором у лютому став Foresight Ventures. Фонд вклав кошти у 9 стартапів.

У фокусі інвесторів у лютому перебували сектори DeFi та розробки блокчейн-інфраструктури.

Слідкуйте за матеріалами на Incrypted, щоб бути в курсі нових інвестицій в розвиток цифрового світу.