Венчурні інвестиції в криптовалюти. Куди вкладають фонди (лютий 2023)

Активність

За місяць криптостартапи провели 116 раундів фінансування і залучили капітал на $895,87 млн. Це більше за січневі показники: 100 раундів, $846 млн залучених коштів:

Найактивнішими стали 2-й і 3-й тижні лютого. Стартапам вдалося зібрати $264 і $250 млн відповідно:

А найактивнішими інвесторами стали:

• Coinbase Ventures (8 раундів);
• Shima Capital (7 раундів);
• Balaji Srinivasan і Big Brain (по 6 раундів);
• Jumpt Crypto і a16z (по 5 раундів).

Сектори

Тепер подивимося розбивку за категоріями і визначимо, в який сектор інвестували більше:

• Блокчейн-сервіси — 47;
• GameFi — 21;
• DeFi — 19;
• CeFi — 11;
• Блокчейн-інфраструктура — 11;
• NFT — 6.

Порівняно з попереднім місяцем можна побачити невеликі зміни: збільшилася кількість проєктів GameFi (з 11 до 21), а також сфера сервісу (з 39 до 47) і блокчейн-інфраструктура (з 5 до 11). Але цього місяця не було стартапів Social і зменшилася кількість NFT-проєктів.

Лідери

Нижче представлений перелік із 9 проєктів, які провели великі раунди фаундрайзингу (від $25 млн і вище). Також можна переглянути категорію, їхніх ключових донорів і суми збору:

ТОП 3 стартапи за обсягами залучених коштів

Цікаво, що в січні два бренди залучили кошти, вищі за $100 млн. У лютому таких щасливчиків не було — всі компанії зібрали менше цієї суми.

Пробіжімось проєктами, які отримали найбільші обсяги фінансування.

Taurus — раунд серії В, $65 млн

14 лютого проєкт Taurus залучив $65 млн у раунді серії В. Фінансування очолив швейцарський банк Credit Suisse. Також в інвестиціях брали участь Deutsche Bank, Pictet Group, Cedar Mundi Ventures, Arab Bank та ін.

Це вже другий етап фандрайзингу. У загальній сумі за два раунди вони зібрали $ 76 млн.

Taurus SA — стартап, який розробляє інфраструктуру для обслуговування інституціоналів з Європи. Проєкт примітний тим, що нещодавно почав співпрацювати зі швейцарським банком Cité Gestion. Він допоможе токенізувати йому власні акції та розвивати технологію блокчейн.

SALT — раунд серії А, $64,5 млн

7 лютого криптолендер SALT залучив $64,5 млн у раунді серії А. Цікаво, що кілька місяців тому цю компанію планувала купити криптобіржа FTX. Але, як відомо, продаж зірвався через банкрутство платформи. А сама платформа залишилася з боргами і репутацією, що похитнулася.

SALT спрямує отриманий капітал на нові продукти і свою стратегію зростання. При цьому більшу частину привілейованих акцій серії А проєкт продав наявним позичальникам і кредиторам. Це необхідно, щоб конвертувати і списати непогашену заборгованість стартапу.

Назви компаній-інвесторів не розголошуються.

Carbonplace — seed-раунд, $45 млн

8 лютого екофрендлі стартап Carbonplace зібрав $45 млн у рамках seed раунду. Ключовими інвесторами виступили Нацбанк Австралії, BNP Paribas, CIBC, Itaú Unibanco та ін.

Лондонська компанія будує децентралізовану біржу для купівлі/продажу вуглецевих кредитів.

Carbonplace вже провів пілотні транзакції з кількома покупцями/продавцями, біржами і платіжними системами. Зокрема з Visa і сінгапурською біржею Climate Impact X.

Підсумки

Отже, нумо підіб’ємо підсумки місяця у венчурному інвестуванні:

• У лютому компанії провели 116 раундів фінансування і залучили понад $896 млн.
• Кількість раундів трохи збільшилася порівняно із січнем.
• При цьому жоден стартап не зібрав суми понад $100 млн.
• Найбільше коштів зібрали проєкти Taurus, SALT і Carbonplace.
• Інвестори активно вкладаються в стартапи блокчейн-сервіси, DeFi та інфраструктуру.