Венчурні інвестиції в криптовалюти. Куди вкладають фонди (Березень 2023)
У цьому матеріалі ми розповімо про проєкти та стартапи, які залучили найбільше інвестицій у березні 2023 року. Порівняємо результати з минулими місяцями, розповімо про найактивніші фонди та галузі. Також ви зможете прочитати про топові стартапи за обсягом залучених коштів.
Усю інформацію подано винятково в пізнавальних цілях і вона не повинна слугувати підставою для ухвалення інвестиційних рішень, а також розглядатися як рекомендація або порада щодо участі в інвестиційних угодах. Do Your Own Research.
Активність
За березень було проведено 103 інвестиційних раунди і залучено коштів на загальну суму $7,7 млрд. У лютому було проведено на 13 раундів більше, але сума в рази менша — $895,87.
Найбільше коштів було залучено в третій тиждень березня. Тоді проєкти змогли залучити $6.6 млрд. Які саме проєкти отримували фінансування в цей період можна прочитати в нашому матеріалі. Найменше інвестицій було отримано в перший тиждень місяця, всього $48,05 млн.
Топ 10 найактивніших інвесторів за місяць:
- DWF Labs (10 раундів, $138 млн)
- Animoca Brands (5 раундів, $43,5 млн)
- HashKey Capital (4 раунди, $14,7 млн)
- Andreessen Horowitz (4 раунди, $6,69 млрд)
- Foresight Ventures (4 раунди, $7,5 млн)
- Kingsway Capital (3 раунди, $44,5 млн)
- Bitkraft Ventures (3 раунди, $53 млн)
- Polychain Capital (3 раунди, $107 млн)
- Coinbase Ventures (3 раунди, $72,5 млн)
- NGC Ventures (3 раунди, $6,2 млн)
Сектори
За березень було проведено 103 раунди. У яку категорію інвестували найбільше:
- Блокчейн сервіси — 38;
- DeFi — 18;
- CeFi — 10;
- GameFi — 10;
- Блокчейн-інфраструктура — 8;
- Social — 8;
- NFT — 7;
- Стейблкоїни — 3;
- Токенізовані акції — 1;
Якщо порівнювати з минулим місяцем, то лідером залишилися блокчейн-сервіси, проте кількість трохи зменшилася (3 47 до 38). Також зменшилася кількість раундів DeFi (з 19 до 18), GameFi (з 21 до 10), CeFi (з 11 до 10). У категорії NFT кількість раундів збільшилася, 3 6 до 7. Також додалися такі галузі як Social, стейблкоїни та токенізовані акції.
Країни
Загальна сума залучених коштів у $ і загальна кількість інвестиційних раундів, згруповані за країнами.
- США (24 раунди, $6,7 млрд)
- Велика Британія (9 раундів, $317 млн)
- Франція (2 раунди, $110 млн)
- Сінгапур (10 раундів, $55.8 млн)
- Ісландія (1 раунд, $40 млн)
- Австралія (1 раунд, $20 млн)
- Японія (2 раунди, $20 млн)
- Ізраїль (2 раунди, $14 млн)
- Німеччина (2 раунди, $13.1 млн)
- Китай (2 раунди, $12 млн)
- Туреччина (1 раунд, $11 млн)
- Бразилія (2 раунди, $9 млн)
- Британські острови (1 раунд, $10,5 млн)
- Гонконг (1 раунд, $7,5 млн)
- Швейцарія (2 раунди, $7,5 млн)
- Канада (3 раунди, $6,5 млн)
- Ліхтенштейн (1 раунд, $4 млн)
- ОАЕ (1 раунд, $1,3 млн)
- Швеція (1 раунд, $400 тис.)
Ще 31 раунд на загальну суму $362,6 млн залишився нерозкритим.
ТОП 3 стартапи за обсягами залучених коштів
Stripe — $6,5 млрд
Платіжний провайдер Stripe підписав угоду про залучення додаткових інвестицій у розмірі $6,5 млрд. Таким чином оцінка компанії зросла до $50 млрд. У фінансуванні брали участь нинішні акціонери Stripe — Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners і Thrive Capital. Також до них приєдналися нові інвестори з Goldman Sachs, Temasek і GIC. Фінансовим консультантом виступив JP Morgan.
Кошти будуть витрачені для забезпечення ліквідності нинішніх і колишніх працівників. Компанії потрібно виконати зобов’язання персоналу з виплат податків, пов’язаних із прибутком у вигляді акцій. Це призведе до виведення акцій Stripe з обігу і компенсує емісію нових паперів для інвесторів серії I.
eToro — $250 млн
Торгова платформа eToro отримала $250 млн фінансування, після того, як скасувала свої плани щодо виходу на біржу через SPAC.
Новий капітал компанія планує використовувати для розвитку бізнесу та інвестицій у продукт по всьому світу. Також у планах є розширення бізнесу в Сполучених штатах. Уже в лютому цього року платформа отримала довгоочікувану ліцензію BitLicence від регулятора Нью-Йорка.
$250 млн не було залучено в рамках звичайного раунду фінансування. Засновник і генеральний директор eToro Йоні Ассіа повідомив, що інвестиції отримано в рамках угоди про розширені інвестиції (AIA).
Character.ai — $150 млн
Стартап Character.AI залучив $150 млн інвестицій у рамках серії А під керівництвом Andreessen Horowitz. Тепер оцінка компанії становить $1 млрд.
Зібрані кошти дають Character.AI змогу Character.AI розвивати свою компанію за рахунок розширення своїх обчислювальних можливостей. Нове фінансування дасть змогу компанії надати користувачам нові функції та розширити команду інженерів.
Підсумки
- За березень було проведено 103 раунди і залучено $7,7 млрд
- Багато проєктів не розкривали суму залучених інвестицій
- Найбільше коштів зібрали такі проєкти як Stripe, eToro, Character.ai
- Фонд Andreessen Horowitz інвестував найбільше — $6,69 млрд
- Найчастіше інвестував фонд DWF Labs — 10 раундів
- Найбільше фінансування було отримано в США — $6,7 млрд
- Найактивніше інвестували в блокчейн-сервіси
Раніше ми робили добірки за тиждень. Детальніше про кожен із проєктів можна прочитати в наших матеріалах:
