Урок 9: Основы трейдинга
![Урок 9: Основы трейдинга. Заглавный коллаж статьи.](https://incrypted.com/wp-content/uploads/2024/06/trading-ru.jpg)
Как правило, социальные сети демонстрируют криптовалютный трейдинг как «работу мечты», — инструмент, позволяющий получить легкий и быстрый доход с минимальными усилиями. У авторов подобного контента обычно есть беспроигрышные «методика», «стратегия» или «сигнал», позволяющий закрывать «девять из десяти» сделок прибылью.
Однако на практике большинство пользователей, пытающихся освоить этот способ заработка, теряют капитал, а погоня за «легкими деньгами» часто заканчиваются выгоранием, психологическими проблемами, а порой и зависимостью.
В этом уроке мы разберем, что на самом деле нужно знать и уметь, чтобы заниматься трейдингом, и почему реальность отличается от распространенных представлений об этой профессии.
Что такое трейдинг
Трейдинг = Психология + Управление капиталом + Анализ
Психология
Психология не случайно стоит на первом месте — от эмоционального и ментального состояния трейдера зависит больше, чем от технических индикаторов и рыночного тренда. Эмоциональное и ментальное состояние определяет нашу реакцию на те или иные ситуации, толерантность к риску и другие аспекты торговли.
Основным триггером эмоциональных реакций трейдера является риск. Чем он выше, тем сложнее придерживаться сформированной стратегии. Сам по себе риск — это вероятность наступления неблагоприятного или желаемого события, но эта возможность связана с двумя сильнейшими чувствами — страхом и жадностью.
Страх и жадность нарушают эмоциональное равновесие и снижают способность адекватно воспринимать реальность. Страх потерять все и остаться без средств к существованию заставляет нас упускать возможности и ограничивает свободу действий. Жадность же провоцирует нетерпеливость и азарт, которые ведут к ошибкам и принятию дополнительных, а порой ненужных рисков для повышения потенциальной прибыли.
Эти эмоции сменяются в зависимости от рыночной ситуации и доминирующего тренда, но так или иначе с ними сталкивалось большинство владельцев цифровых активов.
![](https://incrypted.com/wp-content/uploads/2024/06/phase-of-market-ru.jpg)
Кроме страха и жадности эффективность трейдинга также снижают стресс, беспокойство, растерянность, проблемы в личной жизни или в любой другой сфере. Поэтому в первую очередь новичку требуется понимание основ психологии трейдинга, чтобы иметь возможность адекватно воспринимать и реагировать на события.
Управление капиталом
Второй компонент формулы составляют навыки по управлению капиталом и рисками, помогающие сохранить вложенные деньги и минимизировать убытки на фоне неблагоприятных рыночных условий.
Торговля — это уравнение, в котором неизвестны все переменные, кроме одной — приемлемого риска в каждой сделке. Задача трейдера в том, чтобы правильно определить допустимый уровень риска и соблюдать его во время операций.
Этот показатель может быть выражен в условных баллах, долларах или процентах от депозита.
Например, используя процентную шкалу для управления риском, можно установить стоп-ордер на уровне, когда убытки достигают определенного процента от суммы вложений. Кроме того, подобная система позволяет выделить долю капитала для каждой конкретной сделки или распределить деньги между активами с низким, средним или высоким риском.
Правильное управление рисками позволяет трейдеру оставаться на рынке даже после ряда неудачных сделок. Это можно сравнить с покером — если у игрока есть $1000, то он вряд ли будет участвовать в турнире с входной ставкой $1000. Его депозита должно хватить хотя бы на несколько игр, чтобы компенсировать возможность проигрыша из-за случайности или неверной оценки ситуации за столом.
Важно установить приемлемое для вас соотношение риска и возможной прибыли от сделки. Например, на волатильном криптовалютном рынке оно может составлять один к двум. Впрочем, каждый трейдер определяет значение самостоятельно, исходя из собственного опыта.
Еще несколько правил риск-менеджмента для новичков:
- не инвестировать весь капитал в один актив;
- не использовать одну и ту же платформу для хранения средств и торговли;
- не покупать активы после их стремительного роста и во время общей эйфории;
- если позиция уже прибыльная, использовать стоп-ордеры для фиксации дохода;
- не начинать с фьючерсной и маржинальной торговли, поскольку эти инструменты сложны и связаны с высокими рисками;
- не использовать для торговли и инвестирования средства, от которых зависит качество жизни.
Когда ваше эмоциональное и ментальное состояние стабильно, а стратегия управления рисками сформирована, можно переходить к третьему элементу формулы трейдинга — анализу.
Чтение графиков
Как правило, под анализом трейдеры понимают набор методов и инструментов, с помощью которых можно определенным образом оценить актив и построить прогнозы его будущей ценовой динамики. В большинстве случаев анализ начинается с оценки графика котировок.
Различают линейный и свечной графики. Первый считается более простым, но менее информативным, поскольку отображает историю изменения цен в виде линейного среднего показателя за определенный временной промежуток.
![](https://incrypted.com/wp-content/uploads/2024/06/linear-graph.png)
Линейный график удобен для мониторинга актива на длительных интервалах, однако не подходит для глубокого анализа, поскольку не отображает данные о диапазоне котировок и ценовых уровнях. Поэтому большинство трейдеров использует свечные графики с применением так называемых японских свечей.
В отличие от линейного графика, свечной отображает историю изменения котировок, максимальную и минимальную цены, а также позволяет определить ожидания участников рынка.
![](https://incrypted.com/wp-content/uploads/2024/06/candlestick-chart.png)
Базовой единицей свечного графика является свеча, которая состоит из тела и фитиля (тени). Тело свечи имеет форму вертикального прямоугольника, а его верхняя и нижняя границы указывают на цену актива по состоянию на начало и конец определенного временного промежутка.
Тонкие линии, выходящие за пределы тела свечи, называются тенями. Тени показывают ценовые экстремумы, то есть максимальные или минимальные котировки, по которым закрылись некоторые сделки.
![](https://incrypted.com/wp-content/uploads/2024/06/candle-ua.jpg)
Цвет свечи меняется в зависимости от динамики цены актива в определенный промежуток времени: если по сравнению с предыдущим периодом стоимость криптовалюты выросла, то новая свеча будет зеленой (бычьей), а если снизилась — красной (медвежьей).
Анализ активов
В зависимости от того, какие методы и инструменты используются, а также по каким критериям проводится оценка актива, выделяют фундаментальный и технический анализ.
Задача фундаментального анализа — дать трейдеру ориентиры относительно «справедливой» цены актива и помочь определить оптимальные уровни для открытия и закрытия позиции. Фундаментальный анализ не включает данные о ценовой истории или объемах торгов, но требует исследования, в том числе:
- команды и бэкграунда проекта;
- токеномики и финансовой информации;
- рыночных нарративов;
- ценности продукта и токена для пользователей;
- сообщества и профилей в социальных сетях.
Начать фундаментальное изучение актива можно с сервисов-агрегаторов вроде CoinGecko, CoinMarketCap, Messari и Cryptorank. Количество и качество других источников зависит только от поисковых навыков и аналитических способностей трейдера.
Что касается технического анализа, то он построен на трех основных принципах:
- все факторы, влияющие на стоимость, уже заложены в ней и отражаются на ценовом графике;
- ценообразование закономерно, эти законы можно систематизировать и исследовать;
- ценовая динамика циклична, поэтому анализируя прошлое, мы можем спрогнозировать движение цен в будущем.
Классический технический анализ базируется на ценовом графике, где выделяют определенные паттерны (фигуры) и тренды. В зависимости от текущей динамики, актив может находиться в боковом, восходящем или нисходящем тренде.
![](https://incrypted.com/wp-content/uploads/2024/06/trends-ru.jpg)
Несколько трендов образуют так называемые паттерны или фигуры — устоявшиеся шаблоны движения цены, которые могут указывать на дальнейшую динамику актива.
Подвидом технического анализа является свечной анализ, основанный на считывании фигур, образованных последовательностью японских свеч. Группировка и толкование свечных паттернов может сочетаться или использоваться вместо классических фигур и линий тренда.
В идеале трейдер должен владеть как фундаментальным, так и техническим анализом, чтобы определять оптимальные точки для закрытия и открытия позиции в конкретный момент времени, а также распознавать более общие тренды и контекст.
Торговая стратегия
Конечным результатом освоения формулы трейдинга является создание торговой стратегии, учитывающей и психологические аспекты, и управление капиталом, и результаты анализа.
На практике стратегия для трейдера — это что-то вроде набора шаблонов и правил, упрощающих принятие решений. Они помогают системно определять точки открытия сделок, их объем, допустимый уровень риска, момент продажи, действия в ответ на появление тех или иных сигналов и так далее.
Торговать можно и без стратегии, при этом на коротких промежутках прибыль может быть выше, чем у системного трейдера. Но трейдинг — это марафон, а не спринт, и побеждает в нем тот, кто дольше остальных сможет оставаться прибыльным.
Ну и напоследок семь советов для начинающего трейдера:
- неважно, какой у вас размер капитала, начните получать опыт с символических сумм: $10, $50 или $100. По мере освоения навыков сумму сделок можно увеличивать;
- не вкладывайте в трейдинг те средства, потеря которых повлияет на качество вашей жизни. Только то, что вы готовы потерять;
- 90% времени трейдера уходит на анализ инструмента и ситуации. Забудьте о спешке, возможности появляются и исчезают каждый день;
- не бывает бесконечного роста, так же как и бесконечного падения. Рынки цикличны, а развороты могут происходить в самые неожиданные моменты;
- даже если все говорит о четком тренде, никогда не стоит полностью исключать возможность реализации противоположного сценария;
- полученную прибыль стоит периодически выводить и использовать для удовлетворения своих потребностей. Вы должны понимать, ради чего тратите время;
- не существует универсального метода торговли. Ваша стратегия должна быть не только выверенной, но и адаптивной. То, что хорошо работает на растущем рынке, не работает на падающем, и наоборот.
В следующем уроке мы поговорим об еще одном способе заработка на криптовалютном рынке — инвестировании. В чем-то он похож на трейдинг, но требует другого отношения к финансам, индустрии и рыночным операциям. Вероятно, это направление больше подойдет тем, кто не готов уделять все свободное время анализу графиков и построению фигур.