Венчурные инвестиции в криптовалюты. Куда вкладывают фонды (февраль 2023)

После сильного январского роста цен крипторынок заметно потерял импульс в феврале. Хотя сегодняшняя цена поднялась до полугодового максимума, в месячном исчислении она прибавила всего 0,6%. Впрочем, это не помешало венчурным фондам и частным бизнесменам активно вкладываться в криптостартапы.
В этой статье мы проанализируем сферы и стартапы, которые привлекли наибольшее внимание инвесторов. А также расскажем про ТОП-3 проекта с наибольшими объемами привлеченных средств. Ну и, конечно же, сравним всё с январскими показателями.
Обзор за прошлый месяц можно почитать в этом материале.
Вся информация представлена исключительно в познавательных целях и не должна служить основанием для принятия инвестиционных решений, а также рассматриваться как рекомендация или совет по участию в инвестиционных сделках. Do Your Own Research.
Активность
За месяц криптостартапы провели 116 раундов финансирования и привлекли капитал на $895,87 млн. Это больше январских показателей: 100 раундов, $846 млн привлеченных средств:

Самыми активными стали 2-я и 3-я недели февраля. Стартапам удалось собрать $264 и $250 млн соответственно:

А самыми активными инвесторами стали:
- Coinbase Ventures (8 раундов);
- Shima Capital (7 раундов);
- Balaji Srinivasan и Big Brain (по 6 раундов);
- Jumpt Crypto и a16z (по 5 раундов).
Секторы
Теперь посмотрим разбивку по категориям и определим в какой сектор инвестировали больше:
- Блокчейн-сервисы — 47;
- GameFi — 21;
- DeFi — 19;
- CeFi — 11;
- Блокчейн-инфраструктура — 11;
- NFT — 6.
По сравнению с предыдущим месяцем можно увидеть небольшие изменения: увеличилось количество проектов GameFi (с 11 до 21), а также сфера сервиса (с 39 до 47) и блокчейн-инфраструктура (с 5 до 11). Но в этом месяце не было стартапов Social и уменьшилось количество NFT-проектов.
Лидеры
Ниже представлен перечень из 9 проектов, которые провели крупные раунды фаундрайзинга (от $25 млн и выше). Также можно посмотреть категорию, их ключевых доноров и суммы сбора:

ТОП 3 стартапа по объемам привлеченных средств
Интересно, что в январе два бренда привлекли средства выше $100 млн. В феврале таких счастливчиков не было — все компании собрали меньше данной суммы.
Давайте пробежимся по проектам, которые получили наибольшие объемы финансирования.
Taurus — раунд серии В, $65 млн
14 февраля проект Taurus привлек $65 млн в раунде серии В. Финансирование возглавил швейцарский банк Credit Suisse. Также в инвестициях участвовали Deutsche Bank, Pictet Group, Cedar Mundi Ventures, Arab Bank и др.
Это уже второй этап фандрайзинга. В общей сумме за два раунда они собрали $ 76 млн.
Taurus SA — стартап, который разрабатывает инфраструктуру для обслуживания институционалов из Европы. Проект примечателен тем, что недавно начал сотрудничать со швейцарским банком Cité Gestion. Он поможет токенизировать ему собственные акции и развивать технологию блокчейн.
SALT — раунд серии А, $64,5 млн
7 февраля криптолендер SALT привлек $64,5 млн в раунде серии А. Любопытно, что пару месяцев назад эту компанию планировала купить криптобиржа FTX. Но, как известно, продажа сорвалась из-за банкротства платформы. А сама платформа осталась с долгами и пошатнувшейся репутацией.
SALT направит полученный капитал на новые продукты и свою стратегию роста. При этом большую часть привилегированных акций серии А проект продал существующим заемщикам и кредиторам. Это необходимо, чтобы конвертировать и списать непогашенную задолженность стартапа.
Названия компаний-инвесторов не разглашаются.
Carbonplace — seed-раунд, $45 млн
8 февраля эко-фрэндли стартап Carbonplace собрал $45 млн в рамках seed раунда. Ключевыми инвесторами выступили Нацбанк Австралии, BNP Paribas, CIBC, Itaú Unibanco и др.
Лондонская компания строит децентрализованную биржу для покупки/продажи углеродных кредитов.
Carbonplace уже провел пилотные транзакции с несколькими покупателями/продавцами, биржами и платежными системами. В том числе с Visa и сингапурской биржей Climate Impact X.
Итоги
Итак, давайте подведем итоги месяца в венчурном инвестировании:
- В феврале компании провели 116 раундов финансирования и привлекли более $896 млн.
- Количество раундов немного увеличилось по сравнению с январем.
- При этом ни один стартап не собрал суммы свыше $100 млн.
- Больше всего средств собрали проекты Taurus, SALT и Carbonplace.
- Инвесторы активно вкладываются в стартапы блокчейн-сервисы, DeFi и инфраструктуру.