Венчурные инвестиции в криптовалюты. Куда вкладывают фонды (февраль 2023)

Активность

За месяц криптостартапы провели 116 раундов финансирования и привлекли капитал на $895,87 млн. Это больше январских показателей: 100 раундов, $846 млн привлеченных средств:

Самыми активными стали 2-я и 3-я недели февраля. Стартапам удалось собрать $264 и $250 млн соответственно:

А самыми активными инвесторами стали:

• Coinbase Ventures (8 раундов);
• Shima Capital (7 раундов);
• Balaji Srinivasan и Big Brain (по 6 раундов);
• Jumpt Crypto и a16z (по 5 раундов).

Секторы

Теперь посмотрим разбивку по категориям и определим в какой сектор инвестировали больше:

• Блокчейн-сервисы — 47;
• GameFi — 21;
• DeFi — 19;
• CeFi — 11;
• Блокчейн-инфраструктура — 11;
• NFT — 6.

По сравнению с предыдущим месяцем можно увидеть небольшие изменения: увеличилось количество проектов GameFi (с 11 до 21), а также сфера сервиса (с 39 до 47) и блокчейн-инфраструктура (с 5 до 11). Но в этом месяце не было стартапов Social и уменьшилось количество NFT-проектов.

Лидеры

Ниже представлен перечень из 9 проектов, которые провели крупные раунды фаундрайзинга (от $25 млн и выше). Также можно посмотреть категорию, их ключевых доноров и суммы сбора:

ТОП 3 стартапа по объемам привлеченных средств

Интересно, что в январе два бренда привлекли средства выше $100 млн. В феврале таких счастливчиков не было — все компании собрали меньше данной суммы.

Давайте пробежимся по проектам, которые получили наибольшие объемы финансирования.

Taurus — раунд серии В, $65 млн

14 февраля проект Taurus привлек $65 млн в раунде серии В. Финансирование возглавил швейцарский банк Credit Suisse. Также в инвестициях участвовали Deutsche Bank, Pictet Group, Cedar Mundi Ventures, Arab Bank и др.

Это уже второй этап фандрайзинга. В общей сумме за два раунда они собрали $ 76 млн.

Taurus SA — стартап, который разрабатывает инфраструктуру для обслуживания институционалов из Европы. Проект примечателен тем, что недавно начал сотрудничать со швейцарским банком Cité Gestion. Он поможет токенизировать ему собственные акции и развивать технологию блокчейн.

SALT — раунд серии А, $64,5 млн

7 февраля криптолендер SALT привлек $64,5 млн в раунде серии А. Любопытно, что пару месяцев назад эту компанию планировала купить криптобиржа FTX. Но, как известно, продажа сорвалась из-за банкротства платформы. А сама платформа осталась с долгами и пошатнувшейся репутацией.

SALT направит полученный капитал на новые продукты и свою стратегию роста. При этом большую часть привилегированных акций серии А проект продал существующим заемщикам и кредиторам. Это необходимо, чтобы конвертировать и списать непогашенную задолженность стартапа.

Названия компаний-инвесторов не разглашаются.

Carbonplace — seed-раунд, $45 млн

8 февраля эко-фрэндли стартап Carbonplace собрал $45 млн в рамках seed раунда. Ключевыми инвесторами выступили Нацбанк Австралии, BNP Paribas, CIBC, Itaú Unibanco и др.

Лондонская компания строит децентрализованную биржу для покупки/продажи углеродных кредитов.

Carbonplace уже провел пилотные транзакции с несколькими покупателями/продавцами, биржами и платежными системами. В том числе с Visa и сингапурской биржей Climate Impact X.

Итоги

Итак, давайте подведем итоги месяца в венчурном инвестировании:

• В феврале компании провели 116 раундов финансирования и привлекли более $896 млн.
• Количество раундов немного увеличилось по сравнению с январем.
• При этом ни один стартап не собрал суммы свыше $100 млн.
• Больше всего средств собрали проекты Taurus, SALT и Carbonplace.
• Инвесторы активно вкладываются в стартапы блокчейн-сервисы, DeFi и инфраструктуру.