Независимый обзор проекта Elrond (EGLD)

04.01.2021
52
0

Приложение Maiar станет подпиткой для экосистемы Elrond

Elrond удалось создать инновационную архитектуру платформы благодаря двум ключевым нововведениям:

1) Технологии адаптивного шардинга

2) Алгоритму Secure Proof of Stake (SPoS). Этот протокол позволит создать масштабируемую экосистему со встроенными взаимосвязями, сохраняя при этом все преимущества и функции децентрализации, безопасности и справедливости публичного блокчейна.

С момента нашего последнего отчета в январе 2020, проект Elrond достиг значительных успехов в течение года, запустив mainnet (более 80 000 кошельков, совершивших более 1,2 млн транзакций), а также обновив экономическую модель токена с помощью деноминации (1000 ERD=EGLD). Elrond превзошел нашу прошлую целевую цену, продемонстрировав доходность более 750% годовых (после деноминации).

2020 стал успешным годом для Elrond, проект успешно прошел множество ключевых этапов по roadmap и закрепился в статусе одного из ведущих крипто-стартапов с большой капитализацией. Обновляя анализ проекта, мы хотим предоставить актуальный взгляд на Elrond и определить целевую цену токена на 2021 год.

В этом отчете мы осветили важные события в Elrond Network, а также предоставили мнение об инвестиционной привлекательности актива
EGLD.

  • Целевая цена $68,24, что представляет потенциал роста в 212%;
  • Высокие награды за стейкинг и другие DeFi инициативы как ключевые драйверы роста стоимости EGLD;
  • Запуск глобального платежного приложения Maiar поспособствует широкому распространению экосистемы Elrond.


Детальный взгляд


1. Elrond имеет все возможности для захвата большой доли рынка
одноуровневых блокчейн-протоколов

Масштабируемость технологии была узким горлышком для крупнейших блокчейнов, таких как Bitcoin и Ethereum, которые на текущий момент обрабатывают 3-4 и 15 транзакций в секунду соответственно.

Централизованные системы, такие как VisaNet, достигли пропускной
способности на несколько порядков выше, что привело к появлению множества новых проектов, призванных преодолеть этот барьер на пути массового внедрения технологии блокчейн в экономику.

Блокчейн Ethereum, самый распространенный протокол в мире, обрабатывает транзакций более чем на 1 триллион долларов США и содержит более $100 млрд цифровых активов. Однако,в текущем состоянии Ethereum не справляется с ролью глобальной децентрализованной инфраструктуры. DeFi бум лета 2020 года наглядно продемонстрировал эту проблему: повышенная on-chain активность заблокировала сеть и увеличила плату за газ до неприемлемого уровня. Для решения этой проблемы крайне необходимо постоянное обновление сети ETH 2.0.

Однако с учетом того, что до достижения базовой функциональности транзакций ожидается еще около двух лет, ETH 2.0 не может являться масштабируемой платформой краткосрочной перспективе. Это предоставляет множество возможностей для конкурентов, как Elrond, с низкими комиссиями и высокой пропускной способностью, бросить вызов монополии Ethereum. Согласно закону Меткалфа, полезность сети растет экспоненциально с увеличением числа ее пользователей. Таким образом, уровень принятия становится важнейшим показателем для оценки новых проектов, который может быть подтвержден статистикой численности и вовлеченности сообщества.

Elrond удалось создать эргономичную экосистему для пользователей,
разработчиков и партнеров и активно сотрудничать с различными проектами и компаниям для разработки новых функций. Elrond стал предпочтительным поставщиком блокчейн-инфраструктуры для приложений с высокой пропускной способностью, таких как Orion Protocol или PlotX.

Отметим слова кофаундера и CEO Elrond, Beniamin Mincu: «С помощью своей структуры и реализации, Elrond закладывает основу для решений в новом пространстве, где нет технических препятствий к инновациям. Вполне возможно, что будущие Google и Amazon находятся на расстоянии одного смарт-контракта от нас».

Используя успешный опыт в маркетинге и управлении коммьюнити, команда Elrond, с момента последнего отчета Picolo Research построила крупнейшее сообщество пользователей среди всех одноуровневых блокчейн протоколов.

Основная сеть (mainnet) Elrond существует всего 140 дней, но уже провела 1.2 миллиона транзакций с 80,000+ адресов (кошельков). Для сравнения, Hedera Hashgraph, который запустили mainnet в Сентябре 2019 имеют 81’000, Polkadot около 56’000 и NEAR около 6’000 активных кошельков.

На начальном этапе запуска принятие сообществом играет важнейшую роль, но в будущем они перестанут пользоваться протоколом, если он не предоставляет исключительных функций и преимуществ. Команда Elrond надежно продемонстрировала свои возможности выполнения заявленных функций и уверенно движется к достижению целей, изложенных в roadmap. По данным от
Flipside Crypto, Elrond входит в топ-20 блокчейн проектов по активности разработчиков. Более того, по данным Coingecko Elrond является топ-1 мировым блокчейн-проектом по активности в Github за последние 4 недели. Все это подчеркивает возможности команды выполнять обещанные планы.

Многие технические преимущества Elrond еще больше отличают его от основных активных проектов, позиционирующих себя как конкурентов Ethereum. Высокопроизводительная виртуальная машина (VM) блокчейна Elrond под названием Arwen может использоваться со всеми популярными языками программирования и является одной из самых быстрых VM в блокчейн индустрии на текущий момент. Богатый набор инструментов делает технологии Elrond легкодоступной для разработчиков в сравнении с другими протоколами.

Отметим удобный шаблон для создания dApp, IDE для Visual Studio Code, богатый APIs и фреймворк для создания смарт-контрактов на языке Rust.


2. Высокие награды за стейкинг в сочетании с другими DeFi инициативами повысит ценность EGLD

В децентрализованных сетях, основанных на алгоритме Proof-of-Stake
networks (PoS), безопасность сети и консенсус зависят от экономических долей (стейков) валидаторов. Валидаторы Elrond получают вознаграждение за свой вклад, который первоначально выплачивается из инфляционного предложения.. Команда Elrond адаптировала экономическую модель проекта при запуске mainnet с помощью деноминации и переименования токена с Elrond (ERD) в eGold (EGLD).

Что еще более важно, общее предложение, которое раньше росло на 5% в год без максимального ограничения (как и в многих других децентрализованных сетях) теперь ограничено теоретической максимальной суммой в 31 415 926 EGLD. Это изменение укрепило концепцию дефицита, и по мере роста развития сети Elrond, инфляционные вознаграждения будут заменены комиссионными за транзакции, гарантируя, что максимальное предложение токенов не будет достигнуто и может только стать меньше (см. Экономическую модель EGLD). Мы считаем, что внедренная концепция EGLD в сочетании с программами стейкинга приведет к дефициту предложения и росту цены актива.

Программа стейкинга проходит успешно, на текущий момент делегировано около 55% от общего предложения токеновв обращении. Начало третьего этапа программы назначено на января 2021, в рамках которого будет предоставлено больше нод для делегирования и большее количество доступных токенов для стейкинга в одну ноду (текущий лимит составляет 2500 EGLD). На текущий момент Elrond предоставляет доходность 29% годовых для
делегатов, и 36% для валидаторов, и до 20% тех, кто находится в очереди